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appero quote Dokumentation

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  1. appero quote Dokumentation

Anwender-Dokumentation

Created by Anne Krieg
Last updated: Apr 23, 2021

  • Leitfaden für die Umstellung auf appero quote Lightning
  • Angebotsprozess
    • Opportunity anlegen
    • Angebot erstellen
    • Angebotsvorschau
    • Speichern & Beenden
    • Angebot genehmigen
    • Auftragseingang buchen
  • Angebotseditor
    • Benutzeroberfläche
    • Angebotsdokument
    • Bearbeitungsoptionen im Editor
    • Textformatierung
    • Angebotselemente
    • Angebotspositionen bearbeiten
    • Produkt-Übersicht
    • Verwendung von Rabattregeln - Discount Matrix
    • Mergefields-Sidebar / Variablen-Seitenleiste
  • Produktkonfiguration
    • Produktselektion
      • Produkte aus der Opportunity übernehmen / Angebot als Vorlage verwenden
    • Erweiterte Produktsuche
    • Produktgruppen im Angebotseditor
    • Produktbeschreibung
  • Auftragsbestätigung
  • appero quote in der Salesforce Mobile App
  • appero quote in der Lightning Sales Console

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