appero quote Dokumentation

Sie nutzen unsere Lösung appero quote Lightning? In diesem Bereich finden Sie eine ausführliche Produktdokumentation für Anwender und Administratoren.

Falls Sie nicht fündig werden sollten, fragen Sie bitte bei unserem Produkt-Support an.

• Anwender-Dokumentation
  • Angebotsprozess
    • Opportunity anlegen
    • Angebot erstellen
      • Eine neue Angebotsversion erstellen
    • Angebotsvorschau
    • Speichern & Beenden
    • Angebot genehmigen
    • Auftragseingang buchen
  • Angebotseditor
    • Benutzeroberfläche
    • Angebotsdokument
    • Bearbeitungsoptionen im Editor
    • Textformatierung
    • Angebotselemente
    • Positionierung der Produkte im Angebot
    • Angebotspositionen bearbeiten
    • Produkt-Übersicht
    • Verwendung von Rabattregeln - Discount Matrix
    • Mergefields-Sidebar / Variablen-Seitenleiste
  • Produktkonfiguration
    • Produktselektion
      • Erweiterte Produktsuche
      • Server Produktsuche
      • Produkte aus der Opportunity übernehmen / Angebot als Vorlage verwenden
    • Produktgruppen im Angebotseditor
    • Produktbeschreibung
    • Produktkommentar
    • Bundle Produkte im Angebotsprozess
  • Auftragsbestätigung
  • appero quote in der Lightning Sales Console
• Admin-Dokumentation
  • Allgemeines
  • Hinweise zur Performance
  • Setup
    • Installation
    • Berechtigungen
    • appero quote Setup
      • appero quote Setup-Assistent
      • Grundkonfiguration
      • Salesforce Konfiguration
      • Signaturen
    • Angebotsversand
  • Einstellungen
    • Admin Einstellungen - Oberfläche
    • Admin Einstellungen - Funktionalität
    • Admin Einstellungen - Layout
    • Admin Einstellungen - Kalkulation
    • Admin Einstellungen - Adressen
    • Admin Einstellungen - Accounts
    • Admin Einstellungen - Genehmigung
    • Admin Einstellungen - Auftragsbestätigung
    • Admin Einstellungen - Sonstiges
  • Der Angebotsdatensatz in Salesforce
    • Angebotspositionen - QuoteLineItems
    • Dialog für zusätzliche Angebotsfelder
    • Zusammenspiel von Angebotsdatensatz und Opportunity
    • Start des Angebotsprozesses mit Opportunity-Produkten - Möglichkeiten und Grenzen
  • Produktkonfiguration (C)
    • Erweiterung des Product2 für appero quote
    • Konfiguration der Produktgruppen in Salesforce
    • Konfiguration der erweiterten Produktsuche
    • Konfiguration der Server-Produktsuche
    • Produktbebilderung
    • Konfiguration von Produktkommentaren
    • Produkteigenschaften
      • Staffelpreisberechnung
        • Staffelpreis-Assistent
        • Benutzerdefinierte Staffelpreis-Filter
      • Blockstaffeln
      • Preiskalkulation
      • Preiskalkulation aus Produktgruppe
      • Preiskalkulation aus Produkt
      • Produkteigenschaft mit Berechnung
      • Produkteigenschaften ohne Berechnung
      • Verwendung von Object Queries
      • Kombinationsmöglichkeiten mehrerer Produkteigenschaften
    • Zusatzprodukte
    • Bundle Produkte
  • Preis- und Rabattkalkulation (P)
    • Preisbücher
      • Benutzerdefinierte Felder auf dem Preisbucheintrag
    • Editierbarer Listenpreis
    • Kalkulationselemente
    • Rabatte auf Summenebene
    • Rabattregeln - Discount Matrix
    • Rabatte auf Positionsebene
    • Preisuntergrenzen (vereinfachte Genehmigungseinstellung)
    • Preisuntergrenzen (über Produkteigenschaft Preiskalkulation)
    • Kalkulation mit Negativwerten
    • Kalkulation bei Verwendung bestehender Angebote als Vorlage und bei Übernahme der Opportunity-Produkte
    • Mehrwertsteuer
  • Angebotsdokument (Q)
    • Angebotsvorlagen
      • Angebotsvorlagen mit Produkten
      • Individuelle Konfiguration der Angebotselemente
      • Angebotsvorlagen-Assistent
    • Automatisches und manuelles Ein- und Ausblenden von Angebotspositionen
    • Angebotslayout (CSS)
      • Zuweisen von CSS-Klassen an die Elemente der Angebotsvorlage
    • Textbereich formatieren
    • Bausteine / Bricks
      • Brick-Editor
      • Self-Updating Bricks
    • Grafiken
    • Platzhalter - Mergefields
    • Formelspalten
    • Benutzerdefinierte Spalten - Custom Columns
  • Internationaler Einsatz
    • Multi-Currency
    • appero quote Lightning: Sprachen und Übersetzungen
  • Prozesse
    • Mehrstufiger Vertrieb
    • Genehmigungsprozesse
    • Chatter
  • Berichte und Dashboards
• appero quote Release Notes
  • appero quote Summer 24
    • Release Notes - appero quote Summer Professional 24.200 / appero quote Summer Enterprise 24.201
      • Release Notes - appero quote Professional 24.200.3 und appero quote Enterprise 24.201.2
      • Release Notes - appero quote Professional 24.200.1/2 und appero quote Enterprise 24.201.1
      • Release Notes - appero quote Professional 24.200.4 und appero quote Enterprise 24.201.3
      • Release Notes - appero quote Professional 24.200.5 und appero quote Enterprise 24.201.4
      • Release Notes - appero quote Professional 24.200.6 und appero quote Enterprise 24.201.5
      • Release Notes - appero quote Professional 24.200.7 und appero quote Enterprise 24.201.6
      • Release Notes - appero quote Professional 24.200.8 und appero quote Enterprise 24.201.7
      • Release Notes - appero quote Professional 24.200.9 und appero quote Enterprise 24.201.8
      • Release Notes - appero quote Professional 24.200.12 und appero quote Enterprise 24.201.11
  • appero quote Spring 24
    • Release Notes - appero quote 24.100
      • Release Notes - appero quote 24.100.1
      • Release Notes - appero quote 24.100.2
      • Release Notes - appero quote 24.100.3
      • Release Notes - appero quote 24.100.4
      • Release Notes - appero quote 24.100.5
      • Release Notes - appero quote 24.100.6
  • appero quote Winter 24
    • Release Notes - appero quote 23.200
      • Release Notes - appero quote 23.200.2
      • Release Notes - appero quote 23.200.3
  • appero quote Spring/Summer 23
    • Release Notes - appero quote 23.100 / 23.101
      • Release Notes - appero quote 23.101.3
      • Release Notes - appero quote 23.101.2
      • Release Notes - appero quote 23.101.1
  • appero quote Summer 22
    • Release Notes - appero quote 22.201
      • Release Notes - appero quote 22.201.8
      • Release Notes - appero quote 22.201.7
      • Release Notes - appero quote 22.201.6
      • Release Notes - appero quote 22.201.5
      • Release Notes - appero quote 22.201.4
      • Release Notes - appero quote 22.201.3
      • Release Notes - appero quote 22.201.2
      • Release Notes - appero quote 22.201.1
      • Release Notes - appero quote 22.201.9
    • Release Notes - appero quote 22.200
    • Release Notes - appero quote 22.200.5
    • Release Notes - appero quote 22.200.4
    • Release Notes - appero quote 22.200.3
    • Release Notes - appero quote 22.200.2
    • Release Notes - appero quote 22.200.1
  • appero quote Spring 22
    • Release Notes - appero quote 22.100.1
    • Release Notes - appero quote 22.101
    • Release Notes - appero quote 22.102
    • Release Notes - appero quote 22.103.1
  • appero quote Winter 22
    • Release Notes - appero quote 21.300
    • Release Notes - appero quote 21.301
  • appero quote Summer 21
    • Release Notes - appero quote 21.200
  • appero quote Spring 21
    • Release Notes - appero quote 21.100
    • Release Notes - appero quote 21.100.1
    • Release Notes - appero quote 21.100.2
    • Release Notes - appero quote 21.101
    • Release Notes - appero quote 21.102
    • Release Notes - appero quote 21.102.1
  • appero quote Winter 21
    • Release Notes - appero quote 20.300
    • Release Notes - appero quote 20.301
    • Release Notes - appero quote 20.301.1/2
  • appero quote Summer 20
    • Release Notes - appero quote 20.200
      • Release Notes - appero quote 20.200.1
      • Release Notes - appero quote 20.200.2
      • Release Notes - appero quote 20.200.3
    • Release Notes - appero quote 20.204
  • appero quote Spring 20
    • Release Notes - appero quote 20.100
    • Release Notes - appero quote 20.101
      • Release Notes - appero quote 20.100.3
      • Release Notes - appero quote 20.100.2
      • Release Notes - appero quote 20.100.8
      • Release Notes - appero quote 20.100.7
      • Release Notes - appero quote 20.100.9/10
      • Release Notes - appero quote 20.100.1
    • Release Notes - appero quote 20.102
    • Release Notes - appero quote 20.103.1
  • appero quote Winter 20
    • Überblick - appero quote Winter 20
    • Release Notes - appero quote 19.3000
    • Release Notes - appero quote 19.3000.3
    • Release Notes - appero quote 19.3000.4
    • Release Notes - appero quote 19.3000.5
  • appero quote Summer 19
    • Überlick - appero quote Summer 19
    • Release Notes - appero quote 19.2000
    • Release Notes - appero quote 19.2000.1/2
    • Release Notes - appero quote 19.2000.3
    • Release Notes - appero quote 19.2000.4
    • Release Notes - appero quote 19.2000.5
    • Release Notes - appero quote 19.2000.6
  • appero quote Spring 19
    • Online Seminar appero Quote Spring 19
    • Überblick - appero quote Spring 19
    • Release Notes - appero quote 19.1000
    • Release Notes - appero quote 19.1000.8
    • Release Notes - appero quote 19.1000.10
    • Release Notes - appero quote 19.1000.11
    • Release Notes - appero quote 19.1000.12
    • Release Notes - appero quote 19.1000.13
    • Release Notes - appero quote 19.1000.14
    • Release Notes - appero quote 19.1000.15