Auftragseingang buchen

Auftragseingang am Angebotsdatensatz

Nachdem Ihr Angebot vom Kunden akzeptiert wurde, wählen Sie in der Angebotsvorschau die Option “Auftrag”.

Dadurch wird das aktuelle Angebot angenommen, die Produkte in die Opportunity gespeichert, und alle anderen Angebote dieser Opportunity werden abgelehnt. 


Auftragseingang an der Opportunity

Auf Seiten der zum Angebot gehörenden Opportunity geschieht bei Auftragseingang folgendes: Die Produkte werden abschließend zwischen Angebot und Opportunity synchronisiert, der Betrag aktualisiert und die Opportunity geschlossen, indem eine Phase Ihrer Wahl hinterlegt wird.