appero quote Dokumentation

Sie nutzen unsere Lösung appero quote Lightning? In diesem Bereich finden Sie eine ausführliche Produktdokumentation für Anwender und Administratoren.

Falls Sie nicht fündig werden sollten, fragen Sie bitte bei unserem Produkt-Support an.

• Anwender-Dokumentation
  • Leitfaden für die Umstellung auf appero quote Lightning
  • Angebotsprozess
    • Opportunity anlegen
    • Angebot erstellen
    • Angebotsvorschau
    • Speichern & Beenden
    • Angebot genehmigen
    • Auftragseingang buchen
  • Angebotseditor
    • Benutzeroberfläche
    • Angebotsdokument
    • Bearbeitungsoptionen im Editor
    • Textformatierung
    • Angebotselemente
    • Angebotspositionen bearbeiten
    • Produkt-Übersicht
    • Verwendung von Rabattregeln - Discount Matrix
    • Mergefields-Sidebar / Variablen-Seitenleiste
  • Produktkonfiguration
    • Produktselektion
      • Erweiterte Produktsuche
      • Produkte aus der Opportunity übernehmen / Angebot als Vorlage verwenden
      • Server Produktsuche
      • Positionierung der Produkte im Angebot
    • Produktgruppen im Angebotseditor
    • Produktbeschreibung
    • Produktkommentar
  • Auftragsbestätigung
  • appero quote in der Lightning Sales Console
• Admin-Dokumentation
  • Hinweise zur Umstellung auf appero quote Lightning
  • Technische Voraussetzungen
  • Hinweise zur Performance
  • Setup
    • Installation
    • Berechtigungen
    • appero quote Setup
      • appero quote Setup-Assistent
      • Grundkonfiguration
      • Signaturen
      • Salesforce Konfiguration
      • Import- und Export Funktion
    • Angebotsversand
  • Einstellungen
    • Admin Einstellungen - Oberfläche
    • Admin Einstellungen - Funktionalität
    • Admin Einstellungen - Layout
    • Admin Einstellungen - Kalkulation
    • Admin Einstellungen - Genehmigung
    • Admin Einstellungen - Adressen
    • Admin Einstellungen - Accounts
    • Admin Einstellungen - Auftragsbestätigung
    • Admin Einstellungen - Sonstiges
  • Der Angebotsdatensatz in Salesforce
    • Angebotspositionen - QuoteLineItems
    • Dialog für zusätzliche Angebotsfelder
    • Zusammenspiel von Angebotsdatensatz und Opportunity
    • Start des Angebotsprozesses mit Opportunity-Produkten - Möglichkeiten und Grenzen
  • Produktkonfiguration (C)
    • Erweiterung des Product2 für appero quote
    • Konfiguration der Produktgruppen in Salesforce
    • Konfiguration der erweiterten Produktsuche
    • Konfiguration der Server-Produktsuche
    • Produktbebilderung
    • Konfiguration von Produktkommentaren
    • Produkteigenschaften
      • Preiskalkulation
      • Preiskalkulation aus Summe
      • Preiskalkulation aus Produkt
      • Produkteigenschaften ohne Berechnung
      • Produkteigenschaft mit Berechnung
      • Staffelpreisberechnung
        • Benutzerdefinierte Staffelpreis-Filter
      • Blockstaffeln
      • Verwendung von Object Queries
      • Kombinationsmöglichkeiten mehrerer Produkteigenschaften
    • Zusatzprodukte
  • Preis- und Rabattkalkulation (P)
    • Preisbücher
      • Benutzerdefinierte Felder auf dem Preisbucheintrag
    • Editierbarer Listenpreis
    • Kalkulationselemente
    • Rabatte auf Summenebene
    • Rabattregeln - Discount Matrix
    • Rabatte auf Positionsebene
    • Preisuntergrenzen
    • Kalkulation mit Negativwerten
    • Kalkulation bei Verwendung bestehender Angebote als Vorlage und bei Übernahme der Opportunity-Produkte
    • Mehrwertsteuer
  • Angebotsdokument (Q)
    • Angebotsvorlagen
      • Angebotsvorlagen mit Produkten
      • Individuelle Konfiguration der Angebotselemente
      • Angebotsvorlagen-Assistent
    • Automatisches und manuelles Ein- und Ausblenden von Angebotspositionen
    • Angebotslayout (CSS)
      • Zuweisen von CSS-Klassen an die Elemente der Angebotsvorlage
    • Textbereich formatieren
    • Bausteine / Bricks
      • Brick-Editor
      • Self-Updating Bricks
    • Grafiken
    • Platzhalter - Mergefields
    • Formelspalten
    • Benutzerdefinierte Spalten - Custom Columns
  • Internationaler Einsatz
    • Multi-Currency
    • appero quote Lightning: Sprachen und Übersetzungen
  • Prozesse
    • Mehrstufiger Vertrieb
    • Genehmigungsprozesse
    • Chatter
  • Berichte und Dashboards
• appero quote Release Notes
  • appero quote Spring 22
    • Release Notes - appero quote 22.100.1
    • Release Notes - appero quote 22.101
    • Release Notes - appero quote 22.102
    • Release Notes - appero quote 22.103.1
  • appero quote Winter 22
    • Release Notes - appero quote 21.300
    • Release Notes - appero quote 21.301
  • appero quote Summer 21
    • Release Notes - appero quote 21.200
  • appero quote Spring 21
    • Release Notes - appero quote 21.100
    • Release Notes - appero quote 21.100.1
    • Release Notes - appero quote 21.100.2
    • Release Notes - appero quote 21.101
    • Release Notes - appero quote 21.102
    • Release Notes - appero quote 21.102.1
  • appero quote Winter 21
    • Release Notes - appero quote 20.300
    • Release Notes - appero quote 20.301
    • Release Notes - appero quote 20.301.1/2
  • appero quote Summer 20
    • Release Notes - appero quote 20.200
      • Release Notes - appero quote 20.200.1
      • Release Notes - appero quote 20.200.2
      • Release Notes - appero quote 20.200.3
    • Release Notes - appero quote 20.204
  • appero quote Spring 20
    • Release Notes - appero quote 20.100
    • Release Notes - appero quote 20.101
      • Release Notes - appero quote 20.100.3
      • Release Notes - appero quote 20.100.2
      • Release Notes - appero quote 20.100.8
      • Release Notes - appero quote 20.100.7
      • Release Notes - appero quote 20.100.9/10
      • Release Notes - appero quote 20.100.1
    • Release Notes - appero quote 20.102
    • Release Notes - appero quote 20.103.1
  • appero quote Winter 20
    • Überblick - appero quote Winter 20
    • Release Notes - appero quote 19.3000
    • Release Notes - appero quote 19.3000.3
    • Release Notes - appero quote 19.3000.4
    • Release Notes - appero quote 19.3000.5
  • appero quote Summer 19
    • Überlick - appero quote Summer 19
    • Release Notes - appero quote 19.2000
    • Release Notes - appero quote 19.2000.1/2
    • Release Notes - appero quote 19.2000.3
    • Release Notes - appero quote 19.2000.4
    • Release Notes - appero quote 19.2000.5
    • Release Notes - appero quote 19.2000.6
  • appero quote Spring 19
    • Online Seminar appero Quote Spring 19
    • Überblick - appero quote Spring 19
    • Release Notes - appero quote 19.1000
    • Release Notes - appero quote 19.1000.8
    • Release Notes - appero quote 19.1000.10
    • Release Notes - appero quote 19.1000.11
    • Release Notes - appero quote 19.1000.12
    • Release Notes - appero quote 19.1000.13
    • Release Notes - appero quote 19.1000.14
    • Release Notes - appero quote 19.1000.15