Speichern & Beenden
- Anne Krieg
Speichern im Angebotseditor
Mit dem Öffnen des Angebotseditors und Bearbeiten der Produkte ist noch kein Angebotsdatensatz in Salesforce erzeugt. Dieses geschieht erst, indem Sie die Speicherfunktion im Editor aktivieren.
Während der Bearbeitung im Editor können Sie das Angebot über den Button oben links zwischenspeichern, ohne die Bearbeitung des Angebots zu unterbrechen.
Vor dem Erstellen einer PDF-Vorschau, vor dem Email-Versand und nach Änderungen im Stammdaten-Dialog wird das Angebot automatisch gespeichert.
Speicherabfrage beim Verlassen des Editors
Über den Beenden-Button am rechten Editorrand werden Sie auf die Angebotsseite in Salesforce weitergeleitet:
Natürlich steht es Ihnen frei, den Angebotseditor auf verschiedenen anderen Wegen zu verlassen, z.B. indem Sie auf eine Registerkarte in Ihrer Salesforce Anwendung klicken, den App-Launcher durchsuchen oder auf den Opportunity-Namen im Editor klicken.
Um zu verhindern, dass Sie unabsichtlich Ihr Angebot verlieren oder, umgekehrt, einen verworfenen Entwurf unnötig speichern, wird das Angebot immer auf ungespeicherte Änderungen geprüft, sobald Sie aus dem Editor heraus navigieren. Sie können nun entscheiden, ob Sie diese speichern oder verwerfen wollen:
Anzeige im Editor | Funktion | Erklärung |
|---|---|---|
Abfrage des Speicherwunsches. | Die Abfrage erscheint, sobald es ungespeicherte Änderungen in Ihrem Angebot gibt. | |
Mit der Bearbeitung fortfahren | Der Dialog schließt, Sie bleiben im Angebotseditor, es wird nicht gespeichert. | |
Änderungen verwerfen | Es wird kein Speichervorgang ausgelöst, Sie navigieren zur gewünschten Seite | |
| Speichern | Bevor Sie zur gewünschten Seite navigieren, wird das Angebot gespeichert. |