Produktselektion






Produktsuche

Die Produktsuche über die innere vertikale Toolbar am linken Bildschirmrand erlaubt eine schnelle Suche sowie ein direktes Einfügen des gewählten Produkts:



Die Bedeutung der einzelnen Funktionen im Überblick:

IconFunktionErklärung

ProdukteÖffnet den Bereich der verfügbaren Produkte

Nach Produktgruppe filtern

Das oberste Suchfenster bietet eine Filtermöglichkeit der vorhandenen Produkte nach Produktgruppen. Die Liste der vorhandenen Produktgruppen ist scrollbar und kann mit Volltextsuche durchsucht werden.

Hinweis: An dieser Stelle können nur die global in Salesforce angelegten Produktgruppen selektiert werden, zu denen auch Produkte im aktuellen Preisbuch enthalten sind, nicht die eigens im Angebot konfigurierten. Näheres dazu unter "Produktgruppen".

Produkt suchenDas untere Suchfenster ermöglicht die Volltextsuche nach Produktnamen, sowie Produktcode und der Mengeneinheit, sofern diese Felder einen Wert aufweisen.

Produkt hinzufügenDas blaue Pluszeichen erscheint neben einem markierten Produkt. Durch Mausklick oder Enter-Funktion wird es dem Angebotsdokument hinzugefügt und der Detail-Dialog des Produkts öffnet sich.


Produktdialog

Der Dialog beim Einfügen eines Produktes gliedert sich in drei Bereiche

  • Details
  • Produkteigenschaften
  • Zusatzprodukte


Details

Im Reiter Details werden kalkulatorische und inhaltliche Angaben zum Produkt abgefragt.


Bereich Kalkulation

Im Bereich Kalkulation werden die zur Kalkulation verfügbaren Spalten - z.B. Menge, Listenpreis, Laufzeit, Rabatt - eingeblendet und können für das Angebot angepasst werden.
Die Farbgebung der Felder veranschaulicht zwei Bearbeitungsoptionen:


BeispielDarstellungErklärung


Feld grau hinterlegtGrau hinterlegte Felder, wie hier der Listenpreis, können vom Benutzer nicht bearbeitet werden.
Diese Berechtigung lässt sich teilweise in den Einstellungen konfigurieren.

Feld transparent, bzw. weiß hinterlegtWeiß hinterlegte Felder, wie hier der Rabatt, können für das jeweilige Angebot individuell angepasst werden.


Bereich Produktinformationen

Dieser Bereich umfasst Feldwerte aus dem Produkt-Datensatz sowie Platz für weitere Ergänzungen

DarstellungFunktionErklärung

Position

Zeigt die Gliederungsebene im Angebotsdokument an,

an dieser Stelle nicht editierbar.

Produktcode

Gibt die zum Produkt gehörenden Artikelnummer an,

an dieser Stelle nicht editierbar.

Produktbeschreibung

An dieser Stelle kann eine erweiterte Produktbeschreibung eingegeben werden, mit der Einschränkung, dass diese dann nur für das jeweilige Angebot gelten.

Näheres zum Rich-Text Editor unter "quote lightning - Textformatierung".

Es ist empfehlenswert, die Beschreibung von Produkten gleich bei der Erstellung der Datensätze in Salesforce zu hinterlegen. Rufen Sie hierfür den Reiter „Produkte“ auf und wählen Sie ein bestehendes Produkt aus oder legen Sie ein neues an. Im Produktdatensatz können Sie die Produktbeschreibung im gleichnamigen Feld eingeben.



Produkteigenschaften

Der Reiter "Produkteigenschaften" wird eingeblendet, sofern dem Produkt weitere Eigenschaften zugewiesen sind, die es zu spezifizieren gilt. Produkteigenschaften können den Gesamtpreis beeinflussen, z.B. ein Installationsaufschlag von 20% des Listenpreises, oder rein informative Funktion haben, z.B. die Abfrage des Installationsdatums.





Zusatzprodukte

Über die Funktion "Zusatzprodukte" lassen sich Produktabhängigkeiten konfigurieren und beim Einfügen des Produkts abfragen. Mögliche Anwendungsfälle sind z.B. ein Installationsaufwand zu einem Generator oder ein Support-Paket, das passend zum Produkt ausgewählt werden kann.




Die gewünschten Zubehörprodukte können ganz einfach per Klick aus linken Spalte hinzugefügt werden

DarstelungFunktionBeschreibung

Liste der verfügbaren Zubehörprodukte in hierarchischer Darstellung.
Über das Suchfenster "Produkt suchen" kann die Liste nach Produktnamen durchsucht werden
Diese Zusatzprodukte stehen prinzipiell zur Verfügung, müssen für das jeweilige Angebot aber noch einzeln ausgewählt werden

Ein markiertes Zusatzprodukt ist blau hinterlegt. Per Klick oder Enter-Taste kann das Zusatzprodukt für dieses Angebot ausgewählt werden.

Ausgewähltes Zusatzprodukt.In der rechten Spalte erscheinen die Zusatzprodukte, die speziell in diesem Angebot hinzugefügt werden.



Der Toggle-Button im oberen Bereich des Fensters bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, die Zubehörprodukte im Angebot zu platzieren:

IconFunktionBeschreibung

Produktgruppen werden ignoriertZubehörprodukte werden unmittelbar nach diesem Produkt eingefügt.

Produktgruppen werden berücksichtigtZubehörprodukte werden entsprechend ihrer Produktgruppen in die Angebotsvorlage eingefügt.




Grundsätzliche Funktionen

Im Kopfbereich des Produktdialogs stehen die folgenden Grundfunktionen zur Verfügung


IconFunktionErklärung

AbbrechenSchließt den Produktdialog ohne zu speichern, die Änderungen werden nicht übernommen, das Produkt wird nicht ins Angebot übernommen.
Anschließend wird der Fokus zurück auf die Produktsuche gesetzt, um ggfs. weitere Produkte einzufügen. 

Hinzufügen

Speichert die getätigten Angaben und fügt das Produkt dem Angebot hinzu. 
Anschließend wird der Fokus zurück auf die Produktsuche gesetzt, um ggfs. weitere Produkte einzufügen.


In der blauen Kopfleiste ist zur besseren Übersicht  immer das Kalkulationsergebnis ablesbar, z.B. Menge, Rabatt, Listenpreis, Summe der Produkteigenschaften mit Berechnung, Gesamtsumme. 


Hinweis: Das Feature "Produkte aus Opportunity kopieren" ist in quote lightning derzeit noch nicht verfügbar (Stand Februar 2019).