Benutzeroberfläche

Nachdem Sie das passende Template oder ein bestehendes Angebot als Vorlage ausgewählt haben, öffnet sich der quote lightning Editor. Hier haben Sie immer alle relevanten Werkzeuge und Informationen im Blick. Sie befinden sich zum einen in der blauen Kopfzeile und in zwei vertikalen Toolbars:

Kopfzeile

In der Kopfzeile werden der Name der zum Angebot gehörenden Opportunity, Angebotsnummer und der hinterlegte Opportunity-Kontakt eingeblendet. Außerdem können Sie das Angebotsdatum und die Angebotsgültigkeit bearbeiten:

Die weiteren Funktionen sind:

Icon	Funktion	Erläuterung
	appero-Logo	Hinweis auf die verwendete Quote-Version
	Zurück	Diese Funktion erscheint mit Mouse-over Effekt bei Opportunity- und Quote-Name. Sie speichert das Angebot und geht zurück auf die Vorschauseite des Angebots-Datensatzessta
	Optionen	Hier können die Stammdaten zu Angebotsname, Datum und Gültigkeit gepflegt werden.
	Beenden	Die Funktion "Beenden" bietet folgende Möglichkeiten: Abbrechen - Wechsel zurück in den Angebotseditor Verlassen - Speichert das Angebot und schließt den Editor - die Ansicht wechselt zur Vorschauseite des Angebots

Stammdaten

Im Bereich die Stammdaten können Angebotsname, -Datum und -Gültigkeit gepflegt werden. Für den Angebotsversand über appero quote ist zu beachten, dass ein Angebot nur an Kontakte versendet werden kann, die auch zum Account des Angebots passen.

Daher wird der Eintrag im Kontaktfeld daraufhin überprüft, ob er zum hinterlegten Account passt und ggf. eine Hinweismeldung ausgegeben: Dieser Kontakt passt nicht zum ausgewählten Account.

Das Speichern des Kontakts ist trotzdem möglich. Für komplexere Prozesse, die verschiedene Accounts und Kontakte involvieren, empfehlen wir Ihnen die Option des Mehrstufigen Vertriebs.

Äußere vertikale Toolbar

In der äußeren vertikalen Toolbar finden Sie die Grundfunktionen zur weiteren Verarbeitung des fertigen Angebots, wie Speichern, Versenden, etc.

Icon	Funktion	Erläuterung
	Speichern	Ermöglicht das Zwischenspeichern eines Angebots, ohne den Editor zu verlassen.
	PDF	Speichert das Angebot und wechselt zur PDF-Vorschau. Nach Schließen des PDFs kann im Editor weiter gearbeitet werden.
	Versenden	Wechselt zum Email-Versand des Angebots. Zuvor werden folgende Optionen abgefragt: Zusätzliche Empfänger für das Angebot festlegen → zur Auswahl stehen die Kontakte der zugehörigen Opportunity mit Email-Adresse Produkte in die Opportunity kopieren → schreibt die Angebotspositionen in die Opportunity-Produkte Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, sofern kein Genehmigungsprozess erforderlich ist.
	Produkte in Opportunity kopieren	Schreibt die Angebotspositionen in die Opportunity-Produkte Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, sofern kein Genehmigungsprozess erforderlich ist.
	Produkte aus Opportunity übernehmen	Übernimmt vorhandene Opportunity-Produkte in das aktuelle Angebot. Hinweis: Sofern keine Produkte an der Opportunity gespeichert sind, zeigt die Funktion den Hinweis an "Es sind keine Produkte vorhanden, die in dieses Angebot kopiert werden können."

Innere vertikale Toolbar

Die innere vertikale Toolbar bietet Zugriff auf alle Elemente, die Sie dem Angebot hinzufügen können:

Icon	Funktion	Erläuterung
	Produkte	Öffnet das Menü zur Produktsuche und zeigt die Liste der verfügbaren Produkte.
	Angebotselemente	Öffnet die Auswahl der Angebotselemente. Verschiedene Inhalts-, Layout- und Kalkulationselemente können ausgewählt werden.
	Bricks	Zeigt die Liste der verfügbaren Bausteine an, sog. Bricks. Bricks sind Kompositionen aus Angebotselementen z.B. können sie aus Text- und Bildelementen oder Produkten und Summenelementen zusammengesetzt sein. Sie lassen sich wie die anderen Angebotselemente ins Angebot einfügen und platzieren.

Alle Auswahllisten können mit Volltextsuche durchsucht werden.

Fußzeile

In der Fußzeile haben Sie jederzeit die Gesamtkalkulation im Blick:

Summe Listenpreis
Summe Verkaufspreis
Rabatt in €
Rabatt in %

Dies ist insbesondere bei langen, mehrseitigen Angeboten eine wichtige Orientierungshilfe.