Positionierung der Produkte im Angebot
Allgemein
Ein Vorteil von appero quote ist das intelligente Platzieren von Produkten im Angebotsdokument. Das Zusammenspiel aus Produktgruppen und verschiedenen Summenelementen in der Angebotsvorlage sorgt dafür, dass jedes Produkt automatisch am richtigen Platz im Dokument eingefügt wird.
Positionierung nach Produktgruppen
Nutzen Sie Produktgruppen zur inhaltlichen Strukturierung Ihrer Angebotsvorlage:
Weisen Sie den Elementen Ihrer Angebotsvorlage dieselben Produktgruppen zu wie den zugehörigen Produkten. Hier z.B. ein Abschnitt bestehend aus Überschrift, Spaltenüberschrift und Zwischensumme:
Solange den Elementen in der Angebotsvorlage keine zu den Gruppen passenden Produkte zugewiesen sind, bleiben sie im Dokument ausgeblendet.
Ein neues Produkt wird nun automatisch gemäß den Produktgruppen an der richtigen Stelle hinzugefügt:
Zusammenspiel von Summenelementen und Produktgruppen
Neben den Produktgruppen orientiert sich die Platzierung auch an der Art der Summenelemente. Die Kombination aus Summenelement und Produktgruppen wird in folgender Reihenfolge geprüft und die Produkte entsprechend angeordnet:
| Produkt wird eingefügt vor | Prüfung der Produktgruppen |
|---|---|---|
| Zwischensumme | beide Produktgruppen stimmen überein |
2. Kriterium | Zwischensumme | primäre Produktgruppe stimmt überein |
3. Kriterium | Summe netto | beide Produktgruppen stimmen überein |
4. Kriterium | Summe netto | primäre Produktgruppe stimmt überein |
5. Kriterium | Summe netto | keine Produktgruppen vorhanden |
6. Kriterium | bereits vorhandenes Produkt | beide Produktgruppen stimmen überein |
7. Kriterium | bereits vorhandenes Produkt | primäre Produktgruppe stimmt überein |
8. Kriterium | Ist keine der bisherigen Bedingungen erfüllt, wird ein neues Produkt am Ende des Angebotsdokuments platziert. |
|
Spaltenüberschriften und Gruppensummen sind für die Anordnung von Produkten nicht relevant, unabhängig von den zugewiesenen Produktgruppen.
Freie Positionierung über den Anker
Mit der Ankerfunktionalität haben Sie die Möglichkeit, Produkte unabhängig von Produktgruppen an beliebiger Stelle im Angebotsdokument zu platzieren. Setzen Sie den sog. Anker an einer vorhandenen Angebotsposition, und alle anschließend hinzugefügten Produkte werden automatisch oberhalb von dieser platziert.
Sie finden den Anker an den Bearbeitungsoptionen eines jeden Angebotselements:
Icon | Funktion | Anmerkung |
|---|---|---|
Anker zur Positionierung von Produkten | Aktivieren oder deaktivieren Sie den Anker durch Klick auf das Icon. | |
Der gesetzte Anker wird in der Badge angezeigt. | Neue Produkte werden oberhalb des verankerten Elements eingefügt. |
Es kann immer nur ein Anker je Angebot aktiv sein, d.h. das Aktivieren eines zweiten Ankers deaktiviert automatisch den zuvor gesetzten.
Individuelle Sektionen
Anker eignen sich hervorragend dazu, individuelle Sektionen von Produkten im Angebot zu definieren.
Setzen Sie den Anker an einem Summenelement und fügen Sie alle Produkte hinzu, die Sie speziell für dieses Angebot gruppieren möchten:
Ein Anker gilt immer zur Laufzeit des Angebotsprozesses im Editor. Es macht daher keinen Sinn, Anker in der Angebotsvorlage zu setzen, da sie beim Verwenden der Vorlage nicht mehr vorhanden sind.