Eine neue Angebotsversion erstellen
Allgemeines
appero quote bietet Ihnen die Möglichkeit, bestehende Angebote - inkl. der darin enthaltenen Produkte, individuellen Konditionen sowie manuellen Anpassungen - als Vorlage für ein neues Angebot zu verwenden. Die Option "Angebot als Vorlage" ist unsere Empfehlung, wenn ein Angebot nachverhandelt wird, um durch verschiedene Angebotsversionen eine Historie an der Opportunity zu erhalten.
Neue Angebotsversion mit einem Klick
Über die Schaltfläche "Neue Angebotsversion" direkt auf der Angebotsseite können Sie mit einem Klick eine Kopie des Angebots für die jeweilige Opportunity erstellen.
Der Weg über die Opportunity und die Schaltfläche “Neues Angebot” mit der hier nötigen Auswahl zwischen verschiedenen Angebotsvorlagen und anderen bestehenden Angeboten entfällt dadurch.
Die Schaltfläche wird automatisch je nach Opportunity Status bei den Quote Action Buttons eingeblendet, alternativ können Sie sie als separaten Button (NewQuoteVersion) in das Seitenlayout einfügen.
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