Signaturen
Allgemein
Über das Unterschrift-Element können Sie die Unterschrift des Benutzers automatisch im Angebot einblenden. Am besten binden Sie das Element daher direkt in die Angebotsvorlage ein:
Angezeigt werden kann je nach Einstellung die Unterschrift des Angebots- oder des Opportunity-Inhabers sowie optional zusätzlich die Unterschrift des Vorgesetzten. Sie finden diese in den appero quote Settings im Abschnitt Funktionalität:
Einstellung | Typ | Parameter Name | Parameter Textblock | Erläuterung |
Vorausgewählte Unterschrift | Auswahlliste:
| StandardSignature | OppOwner / QuoteOwner | Definiert die Vorauswahl für die Unterschriftsgrafik OppOwner = Die Unterschrift, die am Opportunity Inhaber hinterlegt ist wird voreingestellt QuoteOwner = Die Unterschrift, die am Angebotsinhaber hinterlegt ist wird verwendet. |
Unterschrift des Vorgesetzten einblenden | Optionsschalter | ManagerSignature | true / false |
|
Konfiguration
Um überhaupt eine Unterschrift abbilden zu können, muß diese zunächst als Document oder File in Salesforce hinterlegt werden.
Anschließend hinterlegen Sie die Bild-URL direkt am Benutzer.
Label | API-Name | Erläuterung |
|---|---|---|
Vorschau Unterschrift (Grafik) |
| Bild-URL des zugehörigen Documents oder der File |
Signature Preview |
| Zeigt die Bildvorschau anhand der URL an |
Insbesondere wenn Sie die Unterschriften als File hinterlegen, beachten Sie bitte, dass die Freigabeeinstellungen in Salesforce dem Benutzer den Zugriff auf das Bild gestatten.
Darstellung im Angebotsdokument
Über das Element Signaturen wird die Unterschrift des jeweiligen Salesforce-Benutzers dann im Angebotseditor dynamisch ausgelesen.
Sie tun sich leichter, wenn die hinterlegte Grafik bereits der gewünschten Darstellung im PDF entspricht. Des weiteren haben Sie die Möglichkeit, die Darstellung im CSS-Stylesheet des Mandanten zu definieren.
Unterschriften nachträglich bearbeiten
Über die Schaltfläche "Eigene Signatur einfügen" auf der Datensatzseite Ihres Angebots können Sie die Signatur in einem bestehenden Angebotsdokument durch Ihre eigene ersetzen. Dies bietet sich z.B. an, wenn mehrere Mitarbeiter die Angebote einer Opportunity bearbeiten und vor dem Versand noch die passende Unterschrift einsetzen möchten.
Beim erneuten Bearbeiten des Angebots im Editor wird die Unterschrift dann wieder auf den Angebots- bzw. Opportunity-Inhaber zurückgesetzt.
Blenden Sie bei Bedarf die Schaltfläche über die QuoteActionSettings in den Custom Metadata Types ein.