Der Angebotsdatensatz in Salesforce
- Anne Krieg
Einführung
Mit dem Speichern des Angebots im Editor wird der zugehörige Datensatz in Salesforce erstellt. Sie finden hier alle Informationen aus den einzelnen Angebotspositionen, den Stammdaten etc. neben einer Vorschau des Angebots-PDFs übersichtlich zusammengefasst. Eine Übersicht der Bearbeitungsoptionen finden Sie in der Anwenderdokumentation. An dieser Stelle möchten wir auf die inhaltliche Struktur des Datensatzes in Salesforce eingehen.
Mit Hilfe der Checkbox SF42_QuoUpdateHTML__c haben Sie die Möglichkeit, ein aktualisiertes Angebots-PDF auch außerhalb des Editors zu erzeugen. Bitte beachten Sie, dass immer nur ein Angebot auf einmal aktualisiert werden kann. Nach Ausführen der Aktion wird die Checkbox wieder auf den ursprünglichen Zustand "false" zurückgesetzt.
Wenn Sie die Checkbox in Ihren Automatisierungen einsetzen, beachten Sie bitte die Reihenfolge der einzelnen Prozessschritte:
Order of Execution
Felder zum Angebotsdatensatz
Beachten Sie, dass die Felder am Quote Datensatz sich aus den Werten des Editors automatisch befüllen. Eine manuelle Bearbeitung an der Datensatzseite vom Standardbenutzer ist nicht vorgesehen.
Die wichtigsten Felder zum Angebotsdatensatz finden Sie im oberen Abschnitt der Seite.
Feld in Salesforce | API-Feldname | Erläuterung |
|---|---|---|
Angebot  | Name | Name des Angebots, wie er im Parameter quotesavename definiert ist |
Angebotsnummer | sf42_quotefx__SF42_QuoNumber__c | Fortlaufende Angebotsnummer, wie sie auf der Startseite der appero Quote Setup App festgelegt ist. Sofern die Angebotsnummer bereits im Feld Name enthalten ist, muß dieses Feld nicht eigens eingeblendet werden. |
Angebotsdatum | sf42_quotefx__SF42_QuoDate__c | Das Angebotsdatum entspricht dem Erstelldatum des Datensatzes im Editor. |
Stadium | sf42_quotefx__SF42_QuoStatus2__c | Auswahlliste mit den Werten |
Typ | sf42_quotefx__SF42_QuoType__c | Formelfeld, dass die Werte Angebot, Template oder Auftragsbestätigung setzt. |
appero Sprache und Gebietsschema | sf42_quotefx__SF42_QuoLanguageLocale__c | Ggf. wird ein Sprach- und Gebietsschema von der Opportunity übernommen, ansonsten bleibt das Feld leer. |
Angebotsstatus | sf42_quotefx__SF42_QuoStatus1__c | Auswahl zwischen Aktiv und Inaktiv |
aktuelles Angebot | sf42_quotefx__SF42_QuoIsPrimary__c | Wenn das Angebot in die Opportunity kopiert ist, wird es über die Checkbox als “aktuelles Angebot” gekennzeichnet. |
abhängiges Angebot | sf42_quotefx__SF42_relatedQuote__c | Lookup auf das zugrunde liegende Template |
Gültigkeitsdatum | sf42_quotefx__SF42_QuoValidThruDate__c | Gibt das Gültigkeitsdatum aus den Stammdaten wieder. |
Datum Auftragseingang | sf42_quotefx__SF42_AcceptedDate__c | Wird mit Auslösen des Auftragseingangs über den Quote Action Button gesetzt |
Auftragsbestätigung | sf42_quotefx__SF42_QuoOrderConfirmation__c | Checkbox |
Vorlage | sf42_quotefx__SF42_QuoIsTemplate__c | Checkbox |
Empfänger-Informationen
Die wichtigsten Empfängerinformationen sind standardmäßig bereits im Kompakt-Layout der Angebotsseite eingeblendet. Weitere Felder, z.B. im mehrstufigen Vertrieb können nach Bedarf ebenfalls eingeblendet werden.
Feld in Salesforce | API-Feldname | Erläuterung |
|---|---|---|
Angebot zu Opportunity | sf42_quotefx__SF42_QuoOpportunity__c | Lookup auf die zugehörige Opportunity |
Angebot für Firma | sf42_quotefx__SF42_QuoAccount__c | Lookup auf den Opportunity Account Dieses Feld gibt es außerdem für Account 2-4. d.h. sf42_quotefx__SF42_QuoAccount2__c etc. |
Angebot für Kontakt | sf42_quotefx__SF42_QuoContact__c | Lookup auf den Opportunity Kontakt Dieses Feld gibt es außerdem für Account 2-4. d.h. sf42_quotefx__SF42_QuoContact2__c etc. |
Account
| sf42_quotefx__SF42_PrimaryAccount__c | Lookup auf den primären Account (relevant im mehrstufigen Vertrieb, ansonsten gleich Opportunity Account) |
Angebotskalkulation
Die kalkulatorischen Felder fassen die Berechnung der einzelnen Angebotspositionen zusammen.
Feld in Salesforce | API-Feldname | Erläuterung |
|---|---|---|
Summe Listenpreis | sf42_quotefx__SF42_QuoSum_Listprice__c | Summe Listenpreis Addiert von allen Produkten des Angebots den Wert der Spalte SumListprice. |
Summe Netto | sf42_quotefx__SF42_QuoSum_Netto__c | Summe netto Addiert von allen Produkten des Angebots den Wert der Spalte SumPrice. Enthält das Angebot Elemente vom Typ Summenrabatt, so wird hiervon der Wert der Spalte Endprice von der Summe abgezogen. |
Summe Netto Netto | sf42_quotefx__SF42_QuoSum_NetNet__c | Summe Netto Netto In diesem Feld werden die Lowsellpreise der einzelnen Positionen mit den Mengenfeldern Menge und ggf. VE und Mengenmultiplikator multipliziert. Ergebnis ist der niedrigste Angebotspreis inkl. aller vorhandenen Rabatte. |
Mehrwertsteuer | sf42_quotefx__SF42_Tax_Quote__c | Mehrwertsteuer Gibt den MwSt-Satz des Angebotes in % an. |
Summe MwSt. | sf42_quotefx__SF42_QuoSum_Vat__c | Summe MwSt. Berechnet von allen Produkten des Angebots den Mehrwertsteuerbetrag, basierend auf dem Lowsell Price.
|
Summe Brutto | sf42_quotefx__SF42_QuoSum_Brutto__c | Summe Brutto a) Addiert von allen Produkten des Angebots den Wert der Spalte Sumprice zzgl. den anteiligen MwSt.-Anteil (Sumprice/100)*(100+SF42_Tax_Quote__c) Enthält das Angebot Elemente vom Typ Summenrabatt, so wird hier die MwSt auf den Wert der Spalte Endpreis angerechnet und der ermittelte Betrag von der Summe abgezogen. b) Wenn die Einstellung “Brutto-Summen als Listenpreis-Summen verwenden” aktiv ist, wird in diesem Feld von allen Produkten der Wert der Spalte SumListprice addiert. |
Gesamtrabatt | sf42_quotefx__SF42_QuoTotalDiscount__c | Dieses Feld gibt den Gesamtrabatt des Angebots als Betrag aus. |
Gesamtrabatt (%) | sf42_quotefx__SF42_QuoTotalDiscountPercent__c | Dieses Feld gibt den Gesamtrabatt des Angebots in Prozent aus. |
Layout-Informationen
Die Informationen zum Angebotslayout sind normalerweise nicht auf der Seite eingeblendet, können aber natürlich auch eingesehen werden.
Feld in Salesforce | API-Feldname | Funktion |
|---|---|---|
Spaltenlayout | sf42_quotefx__SF42_ColumnLayout__c | In diesem langen Textbereich wird das globale Spaltenlayout des Angebots festgehalten. |
Benutzerdefinierte Adresse | sf42_quotefx__SF42_QuoCustomAddress__c | Gibt den Adressbereich in html-Formatierung mit Anzeige der Variablen an |
Benutzerdefinierte Adresse (Html) | sf42_quotefx__SF42_QuoCustomAddressHtml__c | Gibt den Adressbereich in html-Formatierung mit aufgelösten Variablen an |
Benutzerdefinierter Absenderblock | sf42_quotefx__SF42_QuoCustomSender__c | Gibt den Absenderbereich in html-Formatierung mit Anzeige der Variablen an |
Benutzerdefinierter Absenderblock (Html) | sf42_quotefx__SF42_QuoCustomSenderHtml__c | Gibt den Absenderbereich in html-Formatierung mit aufgelösten Variablen an |
Ganzseitiges Layout verwenden | sf42_quotefx__SF42_QuoPageUseOneBG__c | Checkbox |
Drucken ohne Briefpapier | sf42_quotefx__SF42_blank__c | Checkbox |
Hintergrund erste Seite | sf42_quotefx__SF42_FirstPageBackgroundID__c | Record-ID des verwendeten Briefpapier-Deckblattes |
Hintergrund Folgeseite | sf42_quotefx__SF42_SecondPageBackgroundID__c | Record-ID des verwendeten Briefpapier-Folgeblattes |