appero quote Setup

appero quote Setup App

Nach der Installation steht dem appero quote Admin die Anwendung “appero quote Einstellungen” bzw. englisch "appero quote Setup" zur Verfügung. Das Setup von appero quote ermöglicht die Initialisierung, Grundkonfiguration und fortlaufende Administration. 

Initiale Konfiguration

Beim ersten Aufruf nach der Installation fordert das System eine Zahlenfolge, welche mit jedem neu gespeicherten Angebot automatisch und fortlaufend hochgezählt wird und gemeinsam mit dem Angebotspräfix die Angebotsnummer ergibt. Diese steht im Angebotseditor als Variable zur Verfügung und kann im Setup jederzeit angepasst werden.


SyntaxZähler Präfix-Zähler
BeispielQuote 2020-0
Variable im Angebotseditor {QuoteNumber}

Startseite - Übersicht

Wurde die Angebotsnummer initial festgelegt, öffnet sich die Homepage der Setup-App mit allen relevanten Informationen rund um das Angebotsmodul:

Die Startseite gliedert sich in drei Tabs:

  • Templates: Listenansicht der verwendeten Angebotsvorlagen
  • Styles: Listenansicht der vorhanden Mandanten
  • Data Quality: Dashboard zu Prüfung von Umfang und Konsistenz Ihrer Konfigurationen

Außerdem haben Sie folgende Bereiche im Überblick:

  • Systematik der Angebotsnummern und zuletzt verwendete Nummer
  • Wissensvermittlung
    • Online-Dokumentation
    • Release Notes
  • Salesforce-Funktionen
    • Kommunikationsvorlagen
    • Genehmigungsprozess
  • Support
    • Kundenvorgang einstellen
    • Anmeldezugriff gewähren
    • Funktion anfragen
  • Salesforce Berechtigungen
    • Lizenzverwaltung
    • Berechtigungen
    • Öffentliche Gruppen