appero quote Setup
- Anne Krieg
appero quote Setup App
Nach der Installation steht dem appero quote Admin die Anwendung “appero quote Einstellungen” bzw. englisch "appero quote Setup" zur Verfügung. Das Setup von appero quote ermöglicht die Initialisierung, Grundkonfiguration und fortlaufende Administration.
Initiale Konfiguration
Beim ersten Aufruf nach der Installation fordert das System eine Zahlenfolge, welche mit jedem neu gespeicherten Angebot automatisch und fortlaufend hochgezählt wird und gemeinsam mit dem Angebotspräfix die Angebotsnummer ergibt. Diese steht im Angebotseditor als Variable zur Verfügung und kann im Setup jederzeit angepasst werden.
| Syntax | Zähler Präfix-Zähler |
|---|---|
| Beispiel | Quote 2020-0 |
| Variable im Angebotseditor | {QuoteNumber} |
Bitte beachten Sie, dass die erste Zahl, die Sie im Setup eingeben, nicht mehr als Angebotsnummer zur Verfügung steht. Wenn Sie also Ihre Angebote von 1 an hochzählen möchten, geben Sie im Setup als ersten Zähler die Zahl 0 ein.
Startseite - Übersicht
Wurde die Angebotsnummer initial festgelegt, öffnet sich die Homepage der Setup-App mit allen relevanten Informationen rund um das Angebotsmodul:
Die Startseite gliedert sich in drei Tabs:
- Templates: Listenansicht der verwendeten Angebotsvorlagen
- Styles: Listenansicht der vorhanden Mandanten
- Data Quality: Dashboard zu Prüfung von Umfang und Konsistenz Ihrer Konfigurationen
Außerdem finden Sie drei nützliche Assistenten:
- Setup-Assistent
- Angebotsvorlagen-Assistent
- Staffelpreis-Assistent
Außerdem haben Sie folgende Bereiche im Überblick:
- Systematik der Angebotsnummern und zuletzt verwendete Nummer
- Wissensvermittlung
- Online-Dokumentation
- Release Notes
- Salesforce-Funktionen
- Kommunikationsvorlagen
- Genehmigungsprozess
- Support
- Kundenvorgang einstellen
- Anmeldezugriff gewähren
- Funktion anfragen
- Salesforce Berechtigungen
- Lizenzverwaltung
- Berechtigungen
- Öffentliche Gruppen
Die Listenansicht der vorhandenen Angebotsvorlagen auf der Startseite "All Templates (Setup RecordPage)" darf auf keinen Fall gelöscht werden!
Sie gewährleistet das reibunglose Update Ihrer Konfiguration auch aus älteren Produktversionen heraus. Bitte erstellen Sie bei Bedarf eigene Listviews oder modifizieren Sie die anderen, bereits vorhandenen Listenansichten.