Berechtigungen

Paketumfang und Permission Sets

Nach der Installation von appero quote stehen Ihnen zwei verschiedene Anwendungen zur Verfügung, deren Zugriff über verschiedene Berechtigungssätze gesteuert wird:

Name der Anwendung	Inhalt	zugehöriges Permission Set
appero quote	Beinhaltet den Zugriff auf den Angebotseditor von appero quote und mindestens Leserechte auf die im Paket enthaltenen Objekte und Felder.	appero quote User
appero quote Setup bzw. appero quote Einstellungen (deutsch)	Beinhaltet Zugang zur App appero quote Setup und somit zur gesamten Administration von appero quote mit Bearbeitungsrechten für alle im Paket enthaltenen Objekte, Registerkarten und Felder	appero quote Admin
	Für beide Anwendungen benötigt, beinhaltet das 3. Permission Set die benutzerdefinierte Berechtigung sf42_quotefx.appero Quote Lightning zur Verwendung des appero quote Lightning Editors.	appero quote Lightning User

Wir empfehlen die Installation ab Version 20.100 zunächst nur für Administratoren, um anschließend die unterschiedlichen Berechtigungssätze zu vergeben.

Wird die Installation des Updates gleich für alle Benutzer ausgeführt, werden die Objekt-Zugriffsrechte direkt auf die Benutzerprofile geschrieben und lassen sich anschließend nur aufwändig wieder korrigieren.

Bitte prüfen Sie, ob die Berechtigungen im Permission Set appero quote User für Ihr Unternehmen ausreichend sind. Sofern Sie für Standardbenutzer weitere Rechte benötigen, z.B. zum Bearbeiten von Produkteigenschaften oder Rabattregeln, legen Sie bitte einen weiteren separaten Berechtigungssatz dafür an. Die Verwendung der paketierten Berechtigungssätze gewährleistet, dass der Nutzer immer Zugriff auf die in einem Release enthaltene neuen Felder und Objekte hat.

Zugriff auf den appero quote Lightning Editor

Der Zugriff auf die neue Produktversion appero quote Lightning erfolgt über die Aktivierung des neuen Lightning-Editors auf Unternehmens-Ebene sowie die benutzerdefinierte Berechtigung sf42_quotefx.appero Quote Lightning. Diese Custom Permission ist im dritten Berechtigungssatz appero quote Lightning User enthalten.

Öffentliche Gruppen

Neben Permission Set und Custom Permission werden die Berechtigungen in appero quote auch über öffentliche Gruppen gesteuert.

Öffentliche Gruppe	Funktion
QuoteAdmin	Zusätzlich erforderlich für Administratoren von appero quote (weiterhin gültig für appero quote Lightning).
QuoteEdit	Für alle Benutzer, die Angebote schreiben und bearbeiten - obsolet für appero quote Lightning.
QuoteViewOnly	Salesforce-Benutzer dieser Gruppe können Angebote nur lesen, nicht bearbeiten bzw. löschen - weiterhin gültig für appero quote Lightning.