Berichte und Dashboards

Owned by Anne Krieg
Last updated: Jun 27, 2019

Einführung

Verbinden Sie die Daten aus Ihrem Angebotsprozess mit den Kennzahlen Ihrer Opportunity-Pipeline! Um sicherzustellen, dass Sie den vollen Nutzen aus unserer Anwendung ziehen, erhalten Sie mit der Installation von appero quote eine Reihe aussagekräftiger Berichte und Dashboards, auf die Sie direkt zugreifen können, und die Sie natürlich nach Bedarf anpassen können. 

Dashboards

Ordner appero quote

  • Bearbeitung erforderlich (Salesforce Classic)
  • Nutzung/Akzeptanz
  • Produkte

Ordner appero quote LEX

Berichte abgestimmt auf die Lightning Experience

  • Bearbeitung erforderlich (Salesforce LEX)
  • Anwender
  • Auftragseingang und Umsatz
  • Forecast

Berichte

Im Ordner appero quote Reports finden Sie 59 Berichte, die den Dashboards zugrunde liegen, und die Sie selbstverständlich auch separat nutzen können.

Berichtstypen

Folgende Custom Report Types sind im Paket appero quote enthalten. Sie können darauf zugreifen, wenn Sie eigene Berichte erstellen möchten:

  • Angebote mit Angebotspositionen
  • Angebote mit Opportunities
  • Angebote mit Produkten
  • Opportunities mit Angeboten
  • Opportunities mit Produkten
  • Produktgruppen mit Produkten und Angebotspositionen