Installation

Installation über die AppExchange

Rufen Sie appero quote auf der Salesforce AppExchange auf und starten Sie den Installationsprozess über den Button "Get It Now". Loggen Sie sich mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten ein und wählen Sie zwischen den beiden Varianten "Install in Production" und "Install in Sandbox"


Bei der Salesforce-Sandbox handelt es sich um eine Entwicklungsumgebung, in welcher Sie Applikationen, Konfiguration oder Entwicklungen ohne Risiko testen können.

Installationsschritte

Klicken Sie auf "Install in Production" und anschließend auf "Confirm and Install", um appero quote in Ihrer Salesforce-Produktivumgebung zu installieren. Im folgenden Dialog werden einige allgemeine Informationen der zu installierenden Applikation angezeigt:

  • Name

  • Version

  • Herausgeber

Hier haben Sie alle Objekte, Reiter und Felder, welche mit dem sog. Managed Package nach Salesforce ausgeliefert werden, im Blick. Klicken Sie auf "Continue", um fortzufahren.

Es folgen drei Installationsschritte.


1. API-Paketzugriff bestätigen

Hier können Sie Benutzerrechte für die Objekte von appero quote definieren:

  • lesen
  • erstellen
  • bearbeiten/löschen

Sobald Sie die Einstellungen festgelegt haben, klicken Sie auf "Next".


2. Sicherheitsebene auswählen

Sie entscheiden über den Zugriff auf appero quote:

  • Nur Administratoren:
    Diese Option erlaubt nur Salesforce-Benutzern mit Profil “Administrator” den Zugriff.

  • Alle Salesforce-Benutzer: 
    Mit dieser Option erhalten alle Profile automatisch Zugriff auf die im Managed Package enthaltenen benutzerdefinierten Salesforce-Objekte, Datensatztypen, Registerkarten sowie sämtliche appero quote Felder. Auf diese Weise kann in appero quote Lightning keine Unterscheidung mehr zwischen Admin- und Standardusern getroffen werden.

  • Individuelle Sicherheitseinstellungen:
    Diese Option ermöglicht es Ihnen, individuelle Einstellungen für einzelne Salesforce-Benutzerprofile vorzunehmen.

3. Paket in Salesforce installieren

Klicken Sie auf "Install", um die Installation von appero quote zu bestätigen. Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine Bestätigung mit den Installationsangaben.