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Salesforce Konfiguration
Salesforce Konfiguration
- Anne Krieg
Owned by Anne Krieg
Zwei Schritte sind notwendig, um in Ihrem Angebotsprozess komfortabel auf appero quote zugreifen zu können.
1. Seitenlayout der Opportunity anpassen
Blenden Sie bitte die Themenliste “Angebote” im Opportunity-Layout ein. Wählen Sie hierfür einen Opportunity-Datensatz an und klicken Sie auf "Layout bearbeiten". Platzieren Sie die Themenliste unterhalb des Opportunity-Layouts.
2. Schaltflächen für appero quote einrichten
Unter Setup → Objekt-Manager → Opportunity → Seitenlayouts können Sie die gewünschten "Aktionen für Mobile und Lightning" hinzufügen:
Folgende Schaltflächen stehen zur Verfügung:
| Schaltfläche Name | Funktion |
|---|---|
| Neues Angebot | Startet den Angebotseditor um ein neues Angebot für die Opportunity zu erstellen. |
| Neue Auftragsbestätigung | Generiert eine Auftragsbestätigung des gewählten Angebots (sofern diese Funktion eingesetzt wird). |