Salesforce Konfiguration

Zwei Schritte sind notwendig, um in Ihrem Angebotsprozess komfortabel auf appero quote zugreifen zu können.

1. Seitenlayout der Opportunity anpassen

Blenden Sie bitte die Themenliste “Angebote” im Opportunity-Layout ein. Wählen Sie hierfür einen Opportunity-Datensatz an und klicken Sie auf "Layout bearbeiten". Platzieren Sie die Themenliste unterhalb des Opportunity-Layouts.

2. Schaltflächen für appero quote einrichten

Unter Setup → Objekt-Manager → Opportunity → Seitenlayouts können Sie die gewünschten "Aktionen für Mobile und Lightning" hinzufügen:

Folgende Schaltflächen stehen zur Verfügung:

Schaltfläche Name	Funktion
Neues Angebot	Startet den Angebotseditor um ein neues Angebot für die Opportunity zu erstellen.
Neue Auftragsbestätigung	Generiert eine Auftragsbestätigung des gewählten Angebots (sofern diese Funktion eingesetzt wird).