Salesforce Konfiguration

Zwei Schritte sind notwendig, um in Ihrem Angebotsprozess komfortabel auf appero quote zugreifen zu können.

1. Seitenlayout der Opportunity anpassen

Blenden Sie bitte die Themenliste “Angebote” im Opportunity-Layout ein. Wählen Sie hierfür einen Opportunity-Datensatz an und klicken Sie auf "Layout bearbeiten". Platzieren Sie die Themenliste unterhalb des Opportunity-Layouts.


2. Schaltflächen für appero quote einrichten

Unter Setup → Objekt-Manager → Opportunity → Seitenlayouts können Sie die gewünschten benutzerdefinierten Schaltflächen innerhalb der Themenliste "Angebote" verwalten:



Folgende Schaltflächen stehen zur Verfügung:

Schaltfläche NameFunktion
Neu

Startet den Angebotseditor um ein neues Angebot für die Opportunity zu erstellen.

Angebot ablehnenSetzt den Status eines Angebotes auf “inaktiv”. Nur inaktive Angebote können gelöscht werden.
AuftragseingangSetzt das Stadium des gewählten Angebotes auf “angenommen” und alle anderen Angebote der Opportunity auf “abgelehnt” und inaktiv. Die Opportunity wird auf “Geschlossen/gewonnen” gesetzt.
Neue AuftragsbestätigungGeneriert eine Auftragsbestätigung des gewählten Angebots (sofern diese Funktion eingesetzt wird).