Einstellungen

Die appero quote Setup-App bietet unter der Registerkarte "Einstellungen" zahlreiche grundsätzliche Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen Sie sowohl das Layout, grundsätzliche Funktionen als auch die Kalkulationsmöglichkeiten von appero quote steuern können:


Sie können die Einstellungen direkt über die Schieberegler und Checkboxen bearbeiten und über die Buttons am Fuß der Seite abspeichern:

AnsichtFunktion

Sobald Sie eine oder mehrere Einstellungen verändert haben, können Sie über den Button Änderungen anzeigen vor dem Speichern Ihre Anpassungen überprüfen. Die modifizierte Einstellung wird grau hinterlegt angezeigt:

Hebt die graue Hinterlegung auf, Sie können weitere Anpassungen vornehmen.

Macht die vorgenommenen Änderungen rückgängig.

Übernimmt die Änderungen und hebt ggf. die Markierung auf.


Jeder Einstellung entspricht ein sog. Setup-Text, der auch über das gleichnamige Custom Object in Salesforce außerhalb des Angebotseditors einzeln eingesehen und bearbeitet werden kann.


Die Einstellungen gliedern sich in folgende Bereiche: