Einstellungen
- Anne Krieg
- Kathrin Amenda (Unlicensed)
Die appero quote Setup-App bietet unter der Registerkarte "Einstellungen" zahlreiche grundsätzliche Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen Sie sowohl das Layout, grundsätzliche Funktionen als auch die Kalkulationsmöglichkeiten von appero quote steuern können:
Zur besseren Orientierung öffnet sich am linken Bildschirmrand ein Beschreibungstext, sobald Sie mit der Maus über eine Einstellung fahren.
Sie können die Einstellungen direkt über die Schieberegler und Checkboxen bearbeiten und über die Buttons am Fuß der Seite abspeichern:
| Ansicht | Funktion |
|---|---|
| Sobald Sie eine oder mehrere Einstellungen verändert haben, können Sie über den Button Änderungen anzeigen vor dem Speichern Ihre Anpassungen überprüfen. Die modifizierte Einstellung wird grau hinterlegt angezeigt: |
 | Hebt die graue Hinterlegung auf, Sie können weitere Anpassungen vornehmen. |
| Macht die vorgenommenen Änderungen rückgängig. |
| Übernimmt die Änderungen und hebt ggf. die Markierung auf. |
Jeder Einstellung entspricht ein sog. Setup-Text, der auch über das gleichnamige Custom Object in Salesforce außerhalb des Angebotseditors einzeln eingesehen und bearbeitet werden kann.
Diese Einstellungen gelten im Normalfall für die gesamte Salesforce-instanz. Wenn Sie unterschiedliche Werte zu derselben Einstellung benötigen, z.B. im internationalen Einsatz, können Sie doppelte Setup-Texte über das apperoLanguageLocale Gebietsschema filtern.
Die Einstellungen gliedern sich in folgende Bereiche:
- Admin Einstellungen - Oberfläche
- Admin Einstellungen - Funktionalität
- Admin Einstellungen - Layout
- Admin Einstellungen - Kalkulation
- Admin Einstellungen - Adressen
- Admin Einstellungen - Accounts
- Admin Einstellungen - Genehmigung
- Admin Einstellungen - Auftragsbestätigung
- Admin Einstellungen - Sonstiges
Hinweis zum Update auf appero quote 24.100 für Bestandskunden
An Ihren bestehenden Einstellungen ändert die neue reduzierte Ansicht nichts, da die bestehenden Setup-Text Daten im Hintergrund unverändert belieben. Als Bestandskunde haben Sie die Möglichkeit, über die Einstellung "Optionen für Angebotseinstellungen" im Reiter Oberfläche auf das reduzierte Layout zu wechseln. Beachten Sie dabei bitte, dass Sie anschließend nur über den Setup-Text "quoteSettingsJSONOptions" zurück auf die alte Ansicht wechseln können.
Einstellung | Typ | Parameter Name | Parameter Textblock | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Optionen für Angebotseinstellungen | Auswahlliste:
| quoteSettingsJSONOptions |
| QuoteSettingsApp → Alle. Zeigt die bisherige umfangreiche Ansicht |