Admin Einstellungen - Funktionalität

Einstellungen zum Angebotsdatensatz

Formatierung des Namen des Angebots in Salesforce

Eingabefeld

quotesavename

Default: {QuoteNumber}-{QuoteDate}

Der Name für das Angebot kann mit den Textvariablen gestaltet werden, z.B. {QuoteNumber}-{QuoteDate}

Formatierung des Dateinamens für Angebots-PDF

Eingabefeld

quoteattachmentname

Default: {QuoteNumber}-{QuoteDate}

Der Name für das Angebots-PDF kann mit den Textbausteinen gestaltet werden.

Speichert Angebots-PDF als Salesforce File

Eingabefeld

attachPDFAsFile

true/false

default_standard: false,
default_newInstallation: true

Speichert PDF Dokumente als Salesforce Files oder Attachments.

Angebotsgültigkeit in Tagen

Eingabefeld

quotevaliddays

Default: 30

Mit diesem Parameter können Sie steuern, mit welchem Wert das Datumsfeld "Gültigkeitsdatum" vorbelegt werden soll.

Beispiel

Title: quotevaliddays

Value: 30

Auswirkung: Gültigkeitsdatum wird automatisch mit HEUTE + 30 Tage errechnet und vorbelegt

Maximale Angebotsgültigkeit in Tagen

Eingabefeld

quotevaliddaylimit

Default: 90

Mit diesem Parameter können Sie die maximale Dauer der Gültigkeit in Tagen bestimmen, die von den Anwendern eingetragen werden darf.

Beispiel

• Title: quotevaliddaylimit

• Value: 30

• Auswirkung:
  Gibt ein Anwender im Feld "Gültigkeitsdatum""ein Datum größer als HEUTE + 30 Tage ein, wird das Datum automatisch vom System auf den maximal zulässigen Wert zurückgesetzt.

Angebotsdatum nicht validieren

Optionsschalter

doNotValidateQuoteDates

true/false

Default: false

Wenn dieser Parameter aktiv ist, werden Angebotsdatum und Gültigkeitsdatum nicht auf das aktuelle Datum validiert.

Variablen

Variablen-Seitenleiste verfügbar

Optionsschalter

enable_mergefieldsidebar

true/false

Default: false

Aktiviert die Mergefields-Sidebar beim Bearbeiten von Text-Elementen und Produkten.

Betrifft nur den Angebotsmodus. Beim Bearbeiten von Templates ist die Sidebar immer verfügbar.

Zusätzliche Felder für Angebots-Variablen

Eingabefeld

quoteFields

API-Feldnamen

Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert

s. Abschnitt Merge Fields

Zusätzliche Felder für Opportunity-Variablen

Eingabefeld

opportunityFields

API-Feldnamen

Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert

s. Abschnitt Merge Fields

Zusätzliche Felder für Benutzer-Variablen

Eingabefeld

userFields

API-Feldnamen

Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert

s. Abschnitt Merge Fields

Zusätzliche Felder für Account-Variablen

Eingabefeld

accountFields

API-Feldnamen

Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert

s. Abschnitt Merge Fields

Zusätzliche Felder für Kontakt-Variablen

Eingabefeld

contactFields

API-Feldnamen

Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert

s. Abschnitt Merge Fields

Angebots- und Opportunity-Prozess

Mehrwertsteuersatz

Eingabefeld

standardvat

Default: 0

Über diesen Parameter können Sie den Standard Steuersatz definieren. Dieser Steuersatz greift, wenn weder an der Opportunity bzw. dem Account ein Steuersatz hinterlegt ist noch passende Steuerregeln angelegt sind.

Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start

Optionsschalter

quoteFieldsDialog

true / false

Default: false

Zeigt zusätzliche Angebotsfelder in einem Dialog der beim Öffnen des Editors erscheint.

Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Beenden

Optionsschalter

quoteFieldsDialogQuit

true / false

Default: false

Zeigt zusätzliche Angebotsfelder in einem Dialog der beim Schließen des Editors erscheint.

Zusätzliche Angebotsfelder die vom Nutzer befüllt werden sollen.

Eingabefeld

additionalQuoteFields

API-Feldnamen

Eintrag der Quote-API Feldnamen mit Komma separiert, s. Dialog für zusätzliche Angebotsfelder

Opportunity Phasen Name bei Auftragseingang

Eingabefeld

OppCloseStageWon

Closed Won

Default: ""

Vorbelegung des Feldinhalts für die Phase der Opportunity nach dem Annehmen des Angebots.

Nur benötigt, wenn es mehrere Closed Won-Status gibt oder wenn DoNotCloseOpportunityOnOrderEntry wahr ist.

Opportunity bei Auftragseingang nicht schließen

Optionsschalter

DoNotCloseOpportunityOnOrderEntry

true / false

Default: false

Wenn aktiv, wird die Schaltfläche Auftragseingang die Opportunity nicht schließen.

Produkte aus der Opportunity ohne Beschreibung übernehmen

Optionsschalter

CopyOppItemsIgnoreDesc

true / false

Default: false

Wenn an, werden Produktbeschreibung und -Name bei Übernahme der Opportunity Produkte ins Angebot direkt vom Product2 übernommen. Evtl. manuelle Änderungen gehen verloren.

Nutze Feld Wert der Beziehungs Eigenschaft für Opportunity Sync

Optionsschalter

doNotWriteIdForRelationProductProperties

true/false

Default: false

Dieser Parameter steuert, ob ID`s oder gewählte Werte auf das Opportunity Produkt geschrieben werden, wenn der Produkteigenschaftstyp Beziehung genutzt wird.

Standard Email-Template für Angebote

Eingabefeld

defaultQuoteEmailTemplate

Default: blank

"Eindeutiger Vorlagenname" (DeveloperName) der gewünschten E-Mail-Vorlage

Org-weite E-Mail-Adressen für den Angebotsversand

Eingabefeld

OrgWideEmailForQuotes

Default: blank

Kommagetrennte Liste von organisationsweiten E-Mail-Adressen, die im appero quote E-Mail-Editor verwendet werden können.