Kalkulationselemente

By Anne Krieg

Summenelemente

Unter den Angebotselementen stehen Ihnen im Bereich Kalkulation verschiedene Summen-Elemente zur Verfügung:


KalkulationselementFunktion
Zwischensumme

Das Element „Zwischensumme“ addiert automatisch alle darüber liegenden Produkte und Summenrabatte bis zum Anfang des Angebots oder bis zu einer darüber liegenden Zwischensumme.


Summe netto

Das Element „Summe netto“ errechnet aus allen darüber liegenden Produktpositionen des Angebots die Angebotssumme.



Gruppensumme netto

Diesem Element muß zunächst über die seitliche Toolbar eine oder mehrere Produktgruppen zugeordnet werden. Anschließend summiert es alle zur Gruppe gehörenden Produktpositionen des gesamten Angebots, unabhängig davon, ob sie sich oberhalb oder unterhalb der Summenzeile befinden. 
Gruppierte Angebotselemente können an beliebiger Stelle im Dokument angeordnet werden und müssen nicht zwangsläufig hintereinander positioniert sein. Näheres zu Produktgruppen siehe im gleichnamigen Abschnitt.


Wenn in der Vorlage ein Summenrabatt mit Produktgruppen und eine Zwischensumme mit Produktgruppen vorhanden sind, fügt sich das Produkt automatisch zwischen Summenrabatt und Zwischensumme ein. Dadurch wird leider der Summenrabatt nicht berechnet. Es empfiehlt sich, oberhalb des Summenrabatts eine weitere Zwischensumme und nach dem Summenrabatt eine Nettosumme mit den selben Produktgruppen zu platzieren. Auf diese Weise wird das Produkt an der richtigen Stelle eingefügt und die Kalkulation ist für den Angebotsempfänger vollständig und in allen Schritten nachvollziehbar.

Erweiterte Kalkulation der Summenelemente

Neben der Summenspalte werden in allen Netto-Summenelementen - Zwischensumme, Nettosumme, Gruppensumme netto - auch die folgenden Spalten korrekt berechnet und standardmäßig eingeblendet:

  • SumListprice
  • Listprice (gibt ebenfalls SumListprice aus)
  • SumPricePartner
  • SumPriceDist
  • Quantity 
  • VE
  • QuantityMultiplier


Auch die Werte von Formelspalten werden in den genannten Summenelementen ausgegeben, sofern ein Wert auf Positionsebene sinnvoll berechnet werden kann.

Automatisches Einfügen von Zwischensummen-Elementen (Beta)

Mit dem Setup-Text "autoSumInsert" lassen sich je Produktgruppe Zwischensummen automatisch ins Angebot hinzufügen und berechnen:

Sobald sich mehr als ein Produkt mit identischen Produktgruppen in einem Angebot befindet und dieses keine Nettosumme mit diesen Produktgruppen enthält, so wird automatisch eine neue Zwischensumme mit dieser Produktgruppenzuordnung unterhalb der Produkte platziert. 
Diese Prüfung erfolgt beim Einfügen aus der Opportunity, aus der Produktsuche und beim Duplizieren von Produkten.

Legen Sie bei Bedarf den Setup-Text "autoSumInsert" vom Typ Parameter an und tragen Sie im Feld Textblock den Wert "true" ein. Beachten Sie bitte, dass sich das Feature in einem Beta-Zustand befindet und evtl. nicht alle Funktionalitäten abgedeckt sind.


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