Rabattregeln - Discount Matrix

Einführung

appero quote bietet die Funktion, Summenrabatte oder Preisnachlässe im Angebotsprozess auch automatisiert zu ermitteln. 

Die zugrunde liegenden Regeln finden sich im Objekt Discount Matrix, was soviel wie Rabattregel bedeutet. Mithilfe von Rabattregeln können z.B. Sonderkonditionen, die einem bestimmten Kunden gewährt wurden, automatisch im Angebotsprozess berücksichtigt werden, ohne dass der Verkäufer diese vorab kennen oder nachschlagen muss. Ein anderer Anwendungsfall wäre der Agenturrabatt, die sog. AE-Provision, der generell dieser Kundengruppe zugestanden wird.

Administration

Die Konfiguration von Rabattregeln basiert auf zwei in appero quote enthaltenen Custom Objects - Discount Type (sf42_quotefx__SF42_Discount_Type__c) und Discount Matrix (sf42_quotefx__SF42_Discount_Matrix__c) - wobei der Discount Type mittels Lookup mit der Discount Matrix verbunden ist.

Discount Type

Der Discount Type dient zum einen zur inhaltlichen Unterscheidung verschiedener Rabatt-Typen, z.B. Agenturprovision oder Kundenrabatt - zum anderen kann hier optional, bei aktivem mehrstufigem Vertrieb, auch definiert werden, auf welchen Account in der Hierarchie sich der Rabatt beziehen soll.


Somit sind zur Konfiguration des Discount Types nur zwei Felder zu befüllen:

ObjektFeldbezeichnungAPI-NameFeldtypErklärungBeispiel
Discount TypeDiscount Type NameNameTextfeld

Der Name des Discount Types kann frei vergeben werden,
er erscheint im Angebot an der Beschreibung und am Label des Summenrabatt-Elements.

Produktrabatt
Discount Typerelated Account (optional)sf42_quotefx__SF42_relatedAccount__cDropdown: Opportunity Account, Account 2, Account 3, Account 4

Sofern in den Einstellungen/Accounts ist der mehrstufige Vertrieb aktiviert ist (Setup-Parameter additionalaccounts = true), kann an dieser Stelle festgelegt werden, auf welchen Account im Angebot sich der Rabatttyp bezieht. 

Wird keine Auswahl betroffen, greift die Regel am Opportunity-Account.

 
Opportunity-Account
Discount TypeAngebotsposition API Feldnamesf42_quotefx__SF42_QuoLi_APIfieldname__cTextfeld

Sofern in diesem Feld ein Custom Field an der Angebotsposition hinterlegt ist, wird in dieses, sofern es sich bei der Angebotsposition um ein Produkt handelt, der durch diesen einzelnen Summenrabatt/Preisnachlass errechnete Betrag geschrieben, d.h. Einzelpreis des Produktes abzgl. der Positionsrabatte minus anteiliger Summenrabatt/Preisnachlass zu diesem Discount Type. In das hinterlegte Feld wird dann diese Zwischensumme geschrieben, nicht der Rabattwert.

Sofern es mehrere Summenrabatte/Preisnachlässe zu verschiedenen Discount Types im Angebot gibt, erfolgt die Berechnung gemäß der der Reihenfolge im Angebot.

Die Konfiguration von mehreren Summenrabatten/Preisnachlässen zu demselben Discount Type in einem Angebot hingegen wird nicht unterstützt, hier überschreibt das letzte Ergebnis aus einem dieser Rabatte die bisherigen Ergebnisse.



Discount Matrix

In der Discount Matrix fließen alle Informationen zusammen, die es zur Rabattvergabe braucht:

  • Account bzw. Accountgruppe
  • Produktgruppe(n) 
  • Rabatt-Typ
  • gewährter Rabatt und evtl. Einschränkungen


Am Objekt Discount Matrix sind folgende Felder auszufüllen:


ObjektFeldbezeichnungAPI-NameFeldtypErklärungBeispiel
Discount MatrixDiscount Matrix NameNameTextfeldDieser Name erscheint nicht im Angebotseditor.

Burlington Rabatt
Generatoren

Discount MatrixRabatttypsf42_quotefx__SF42_DiscountType__cLookup(Discount Type)Stellt die Verbindung zum Rabatt-Typ her.Produktrabatt
Discount MatrixAccountsf42_quotefx__SF42_Account__cLookup(Account)

Der genannte Account wird zur Aktivierung der Regel mit dem Discount Type abgeglichen:

Bei mehrstufigem Vertrieb greift die Regel nur, wenn der Account im Angebot in derselben Funktion auftritt, wie es im Rabatt-Typ vorgegeben ist. 

Wenn im Rabatt-Typ nichts festgelegt ist, ist der Opportunity Account gemeint.


Burlington Textiles Corp of Amerika
Discount Matrixaktivsf42_quotefx__SF42_isActive__cCheckboxNur aktive Regeln werden im Angebotseditor abgefragt.true
Discount MatrixKundengruppesf42_quotefx__SF42_Account_Group__cLookup(Kundengruppe)Alternativ zum Account kann sich die Regel auch auf eine ganze Account-Gruppe beziehen.-
Discount MatrixProduktgruppesf42_quotefx__SF42_Product_Group__cLookup(Produktgruppe)Exakte Übereinstimmung notwendig, d.h. Angebotsposition und Regel müssen dieselbe Produktgruppen-Kombination und Reihenfolge aufweisen.OneTime
Discount Matrixzusätzl. Produktgruppesf42_quotefx__SF42_Product_Group_2__cLookup(Produktgruppe)s.o.Hardware
Discount MatrixRabattsf42_quotefx__SF42_Discount__cProzentRabattwert10%
Discount Matrixmin. Summesf42_quotefx__SF42_minimumSum__cWährungOptional. Legt eine Mindestsumme fest, ab der die Regel erst greift. 10.000 €
Discount MatrixRabatt limitsf42_quotefx__SF42_DiscountLimit__cProzentOptional. Legt die Obergrenze fest, sofern der Benutzer den Rabatt manuell überschreiben möchte.  20%

Konfiguration im appero quote Classic Editor

Das Zuweisen einer Discount Matrix in der Angebotsvorlage erfolgt in drei Schritten:

1. Element Summenrabatt oder Preisnachlass einfügen und Angebotsposition mittels Checkbox markieren

2. Über Reiter "Gruppen" diejenigen Produktgruppen zuweisen, die auch in der Discount Matrix hinterlegt sind.

3. Nach Aufheben der Checkbox können Sie den Summenrabatt/Preisnachlass wieder über das Zahnrad-Symbol zum Bearbeiten öffnen.

Es öffnet sich das Modal zur Rabattkonfiguration. Im Abschnitt Rabatt Typ zuweisen wählen Sie den gesuchten Rabatt-Typ aus der sich öffnenden Liste. Speichern Sie diese Einstellung direkt in Ihrer Angebotsvorlage.

Sofern im Angebotsprozess eine zum Discount Type passende Regel gefunden wird, wird der Rabattwert automatisch eingetragen und Kriterien wie Rabattlimit und Mindestsumme angezeigt:


Die Discount Matrix in appero quote Lightning

Im appero quote Lightning Editor erkennen Sie die Discount Matrix am Label auf der rechten Seite und an der Spalte "Beschreibung", die ebenfalls den Namen des Discount Types einblendet:

Grundsätzliches zur Kalkulationslogik

Zur Ermittlung des Rabatts findet ein Abgleich zwischen den Angebotsinformationen und den vorhandenen Discount Matrizen statt:

Der Summenrabatt/Preisnachlass übergibt die Werte für die Produktgruppe(n) sowie den hinterlegten Rabatt-Typ. Vom Angebot selbst wird der Account und ggf. die zugehörige Kundengruppe übergeben.

Die Methode ermittelt anhand der übergebenen Filterkriterien den exaktesten Treffer aus den vorhandenen Rabattregeln und übergibt den hinterlegten Prozentwert an den Summenrabatt. Ggf. wird auch die Mindestsumme und das Rabattlimit übergeben.

Wird keine passende Regel gefunden, bleibt die Regel in der Vorlage automatisch ausgeblendet. 

Bei konkurrierenden Regeln, z.B. wenn sowohl für den Account als auch seine Accountgruppe eine Discount Matrix vorliegt, sticht die präziseste Angabe, d.h. die Regel für den Account greift, die Regel für die Accountgruppe wird ignoriert.

Sofern in der Discount Matrix weder Account(gruppe) noch Produktgruppe angegeben sind, greift die Regel global für alle Produkte im Angebot. Auch die Zuordnung des Discount Types auf  Account 1-4 im mehrstufigen Vertrieb wird dann hinfällig.

Rabatte für Gesamtsummen

Verwendung von Rabattregeln - Discount Matrix

Mehrstufiger Vertrieb