Konfiguration der Produktgruppen in Salesforce
- Anne Krieg
Produktgruppen dienen der inhaltlichen und kalkulatorischen Strukturierung von Angebotselementen. Mögliche Produktgruppen sind je nach Branche Kategorien wie z.B. Hardware, Software, Dienstleistungen, Bezahlmodus etc. Möchte man Gruppen global verfügbar machen, müssen diese vorab in Salesforce als Datensätze im Objekt “Produktgruppen” angelegt werden.
Das Objekt Produktgruppen
Erstellen Sie die gewünschten Produktgruppen über den entsprechenden Reiter in Salesforce.
Die Konfiguration beinhaltet folgende Einstellungen:
Feldname | API-Name | Funktion |
|---|---|---|
| Produktgruppe Name | Name | Unter diesem Namen wird die Produktgruppe in appero quote angezeigt. |
| Farbe | sf42_quotefx__SF42_GroupColor__c | Sie haben die Möglichkeit, einer Produktgruppe einen fixen Farbwert zuzuweisen. Im Editor erscheint diese links neben dem Angebotselement als farbiger Balken und ermöglicht so eine rasche visuelle Orientierung über die Angebotsstruktur.
Bitte geben Sie die gewünschte Farbe als Hex-Code an, z.B. #DF01D7 für Die Angabe eines Farbcodes ist nicht verpflichtend, wenn in der Produktgruppen-Konfiguration keine Farbe definiert wird, wird sie im Editor nach dem Zufallsprinzip vergeben. |
| Available As Productfilter | sf42_quotefx__SF42_availableAsProductfilter__c | Diese Checkbox zeigt an, ob die Produktgruppe im Editor als Filter bei der Produktsuche verwendet werden kann. Standardmäßig ist hier der Wert "Wahr" eingestellt. |
Produktgruppen und zugehörige Produkte
Weisen Sie den Produktgruppen die entsprechenden Produkte zu. Dies können Sie entweder über die Themenliste am Produktgruppen-Datensatz tun oder direkt am Produkt über die vorhandenen Lookup-Felder:
Einem Produkt können mehrere Produktgruppen zugeordnet sein - die Reihenfolge spielt zwar für die Summenkalkulation keine Rolle, aber durchaus, wenn eine Kombination von Produktgruppen mit einer Produkteigenschaft, Rabatt- oder Steuerregel verknüpft ist.
Die dritte Produktgruppe am Produkt dient lediglich der Summen- und Summenrabatt-Kalkulation. Sie hat keinerlei Funktion was die Positionierung eines Produkts beim Einfügen in den Editor betrifft und kann nicht für Produkteigenschaften, Rabatt- oder Steuerregeln verwendet werden.
Produktgruppen und Produkteigenschaften
Wie Produkte können auch Produktgruppen über Produkteigenschaften verfügen. Wenn z.B. für alle Produkte aus dem Bereich Lizenz eine Laufzeit abgefragt werden soll oder wenn für alle Produkte aus einer Gruppe dieselbe Staffelpreisberechnung verwendet wird, lässt sich dies am besten über die Produktgruppe steuern. Näheres hierzu im Abschnitt "Produkteigenschaften".
Produktgruppen und Discount Matrix
Produktgruppen können auch zur Definition von Rabattregeln herangezogen werden. Näheres hierzu im Abschnitt "Discount Matrix".
Produktgruppen und Steuerregeln
Produktgruppen können auch zur Definition von Steuerregeln herangezogen werden. Näheres hierzu im Abschnitt "Mehrwertsteuer".
Produktgruppen in der Angebotsvorlage
Elemente der Angebotsvorlage, z.B. Summen-, Textelemente, Spaltenüberschriften etc., denen Produktgruppe(n) zugewiesen sind, werden automatisch eingeblendet, wenn Produkte mit derselben Produktgruppen-Kombination hinzugefügt werden. Sofern man die Produkte wieder aus dem Angebot löscht, werden auch die Angebotselemente wieder ausgeblendet.
Das Sperren eines Angebotselements hat keinen Einfluss auf dieses Verhalten. Auch gesperrte Angebotselemente werden dynamisch ein- und ausgeblendet.
In Angebotsvorlagen ist das automatische Ein- und Ausblenden nach Produktgruppen unterbunden, damit auch unabhängig von vorhandenen Produkten eine vollständige PDF-Vorschau erzeugt werden kann.
Außerdem werden Produkte gleich an die zu ihrer Produktgruppe passende Stelle im Dokument eingefügt, ohne dass der Verfasser des Angebots diese recherchieren müsste.
Reporting in Salesforce
Produktgruppen erleichtern das Reporting. Wie bei jedem Objekt in Salesforce haben Sie natürlich auch bei Produktgruppen die Möglichkeit, die Ergebnisse in Berichten und Dashboards auszuwerten, z.B. über den Berichtstyp "Produktgruppen mit Produkten und Angebotspositionen":
