Konfiguration von Produktkommentaren
- Anne Krieg
Allgemein
Die Produktbeschreibung in appero quote richtet sich an den Angebotsempfänger, wird also auch im Angebots-PDF angezeigt. Für interne Informationen, die den Vertriebsprozess vereinfachen und die nicht nach außen kommuniziert werden sollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten
einen ausgeblendeten Textbereich in die Vorlage einbinden, der die gewünschten Informationen enthält und für den Empfänger nicht sichtbar ist
für sehr kurze Hinweise eignet sich eine benutzerdefinierte Spalte, Typ Text, die nur im Produkt-Detail-Dialog angezeigt wird
einen zusätzlichen Kommentar am Produkt hinterlegen, der über die Badge am rechten Editorrand angezeigt werden kann:
Die Konfiguration dieser letzten Option wird in diesem Kapitel erläutert.
Konfiguration des Produktkommentars
Um einen Produktkommentar zu hinterlegen, finden Sie am Objekt product2 3 zusätzliche Felder:
API-Feldname | Label | Field-Type | Erklärung |
|---|---|---|---|
sf42_quotefx__SF42_Comment__c | Kommentar | Rich Text-Bereich(131.072) | Geben Sie in diesem Textfeld den Kommentar ein, den Sie im Angebotseditor anzeigen möchten. Für die Formatierung stehen Ihnen die Optionen des Salesforce Rich-Text-Editors zur Verfügung |
sf42_quotefx__SF42_BadgeColor__c | Badge Farbe | Text(255) | Optional. |
sf42_quotefx__SF42_BadgeTextColor__c | Badge Text Farbe | Text(255) | Optional. |
Sofern ein Kommentar am Produkt eingepflegt ist, wird er automatisch am eingefügten Produkt angezeigt und kann durch Klick auf die Badge nach Belieben ein- und ausgeklappt werden.
Zur Funktionsweise
Die Anzeige des Kommentars im Angebotseditor richtet sich immer nach dem aktuellen Feldeintrag am Produkt. D.h. hat sich dieser zwischenzeitlich geändert, so wird beim Bearbeiten eines Angebots oder beim Verwenden eines bestehenden Angebots stets der aktuelle, geänderte Inhalt eingetragen.
Verwenden Sie Angebotsvorlagen oder Bricks mit Produkten, wo wird der bestehende Produktkommentar auch hier als Kommentar an der Angebotsposition angezeigt. Sie haben zwar technisch die Möglichkeit, Text und Badgefarbe über die weiteren Bearbeitungsoptionen direkt im Template/Brick-Editor anzupassen, jedoch werden diese Änderungen nicht dauerhaft übernommen. Beim Verwenden der Vorlage werden immer die aktuellen Werte aus dem Produktdatensatz gezogen.
Weiterführende Links