Release Notes - appero quote 20.204

appero quote Basisdialog

Mehr Flexibilität beim Bearbeiten der Basisdaten

Im Stammdaten-Dialog können die Basisdaten zu Angebotsname, Datum und Gültigkeit gepflegt werden. Mit Übernahme der Änderungen wird automatisch das gesamte Angebot gespeichert.

Änderungen in appero quote 20.204: Die beiden Parameter Angebotsdatum und Gültigkeitsdatum können jetzt auch außerhalb des Basis-Dialogs in der Kopfleiste bearbeitet werden. Dies spart Zeit und kommt ohne erneutes Speichern des Angebots aus.



Der Speichervorgang aus dem Basis-Dialog selbst heraus wurde optimiert, d.h. redundantes Speichern wird verhindert, Variablen bezogen auf den mehrstufigen Vertrieb werden zuverlässig erkannt.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur DokumentationBenutzeroberfläche

Rund um den Angebotsprozess

Neues Angebot erstellen

Ein neues Angebot erstellen Sie immer ausgehend vom Opportunity-Datensatz. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Bei Klick auf die Quick Action "Neues Angebot" im Kopfbereich Ihres Opportunity-Layouts. Über den Befehl "Neu", ausgehend von der Themenliste "Angebot".

Änderungen in appero quote 20.204: Caching-Probleme bei Verwendung des Neu-Buttons an der Themenliste sind behoben.

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Angebot erstellen

Angebote als Vorlage verwenden

Beim Erstellen eines neuen Angebotes können Sie auch auf bestehende Angebote als Vorlage zurückgreifen. Sofern die darin enthaltenen Produkte Produkteigenschaften aufweisen, werden diese im Detail-Dialog zur manuellen Bestätigung angezeigt.

Änderungen in appero quote 20.204 ***Diese Funktion befindet sich im BETA-Stadium***
Über den neuen Parameter skipProductPropertiesOnNewQuoteFromExisting können Sie das manuelle Bestätigen der Produkteigenschaften überspringen. Der Detail-Dialog wird dann nur kurz angezeigt, das Produkt wird automatisch eingefügt. Sofern allerdings verpflichtende Produkteigenschaften abgefragt werden, die noch keinen Wert aufweisen, ist das manuelle Setzen der Produkteigenschaft weiterhin nötig.

Handlungsbedarf: Legen Sie bei Bedarf den genannten Parameter manuell als Setup-Text an. Bitte beachten Sie, dass die neue Funktion nicht im Zusammenspiel mit der Verfügbarkeitsabfrage von MediaVelox und mit der Produkteigenschaft Typ Basismenge unterstützt wird.

Produkte aus dem Editor in die Opportunity kopieren

Auch aus dem Editor heraus können die Angebotspositionen in die Opportunity-Produkte geschrieben werden. Diese Funktion steht erst beim Bearbeiten eines bereits vorhandenen Angebots zur Verfügung, sofern kein Genehmigungsprozess offen ist.

Änderungen in appero quote 20.204: Mit Betätigen des Copy-to-Opp-Buttons im Editor wird das Angebot automatisch gespeichert. Erst anschließend werden die Produkte in die Opportunity kopiert. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass immer der aktuelle Bearbeitungsstand kopiert wird.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur DokumentationBenutzeroberfläche

Automatisches Opportunity Update

Mit dem Speichern eines Angebots wird automatisch auch die Opportunity aktualisiert, indem die Feldwerte  sf42_quotefx__SF42_Quote_Count__c - Anzahl der vorhandenen Angebote - und sf42_quotefx__SF42_QuotesValidUntil__c - letztes Gültigkeitsdatum der Angebote - geschrieben werden.

Änderungen in appero quote 20.204: Über den neuen Parameter preventOpportunityUpdate wird das beschriebene Opportunity Update verhindert. Dies kann sinnvoll sein, wenn benutzerdefinierte Prozesse auf dem Opportunity Objekt vorhanden sind, die durch das Speichern des Angebots unnötig getriggert würden.

Handlungsbedarf: Legen Sie bei Bedarf den genannten Parameter manuell als Setup-Text an.

Link zur Dokumentation: Der Angebotsdatensatz in Salesforce

Vereinfachtes Löschen von Angeboten

Angebotsentwürfe, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie über die "Löschen"-Schaltfläche entfernen.

Änderungen in appero quote 20.204: Die Benutzerführung wurde an dieser Stelle vereinfacht. Ein Toast auf der Datensatz-Seite weist den Nutzer auf Umstände hin, die das Löschen verhindern: Zum einen, weil das Angebot noch im Status aktiv ist oder es als primäres Angebot an der Opportunity hinterlegt ist. Nach den entsprechenden Anpassungen kann das Angebot gelöscht werden, die Ansicht wechselt auf die zugehörige Opportunity-Seite.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur Dokumentation: Angebotsvorschau

Verbesserter Speichervorgang

Die Speicherabfrage beim Verlassen des Editors erfolgt über ein Modal, in dem der Speicherwunsch bestätigt oder der Prozess abgebrochen werden kann.

Änderungen in appero quote 20.204: Der Button zum Bestätigen kann nicht mehr mit Doppelklick bedient werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass versehentlich zwei Datensätze erzeugt werden.

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur DokumentationSpeichern & Beenden

Auftragseingang

Mit Setzen des Auftragseingangs am Angebotsdatensatz wird die Opportunity auf gewonnen gesetzt und die enthaltenen Produkte werden als Opportunity-Produkte angelegt.

Änderungen in appero quote 20.204: Sofern beim Setzen des Auftragseingangs benutzerdefinierte Validierungsregeln ausgelöst werden, die den Sync der Produkte in die Opportunity verhindern, so werden die benutzerdefinierten Fehlermeldungen zusammen mit den Systemnachrichten von appero quote eingeblendet.

Handlungsbedarf: Keiner

Angebotseditor

Verbesserte Ansicht verfügbarer Angebotselemente 

Über die innere vertikale Toolbar können Produkte, Angebotselemente und Bricks ausgesucht und ins Angebot eingefügt werden. Die Liste der verfügbaren Elemente ist neben der Volltextsuche auch über eine Scrollbar durchsuchbar.

Änderungen in appero quote 20.204: Das Styling der Leiste vorhandener Elemente wurde so optimiert, dass auch der unterste Eintrag unabhängig von Browserauflösung und Fenstergröße erkannt und angeklickt werden kann.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur Dokumentation: Benutzeroberfläche

Zellen ein- und ausblenden

Über die Bearbeitungs-Toolbar können in Ergänzung zur vorgegebenen Spaltensichtbarkeit einzelne Zellen ein- und ausgeblendet werden.

Änderungen in appero quote 20.204: Anpassungen der Zellensichtbarkeit bleiben jetzt auch beim erneuten Bearbeiten des Angebots oder bei Verwenden eines Angebots als Vorlage bestehen.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur Dokumentation: Bearbeitungsoptionen im Editor

Internationaler Einsatz

Erweiterte Konfiguration der Sprach- und Gebietsschemata

Sprachen und Gebietsschemata werden in appero quote Lightning über die globale Auswahlliste apperoLanguageLocale (Setup > Objects and Fields > Picklist Value Sets) verwaltet. Die Darstellung im Editor basiert auf JAVA, d.h. orientiert sich an der Bezeichnung des Locale und sucht die dazu passende Formatierung heraus. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, den neuen Settings korrekte Locale-Namen und Einstellungen zuzuweisen, um eine einheitliche und korrekte Darstellung sowohl im Editor als auch im PDF zu gewährleisten.

Änderungen in appero quote 20.204: Sofern Sie Ihren Picklistwerten weitere, individuelle Kriterien hinzufügen möchten, können Sie dies nun tun, indem Sie diese ans Ende eines korrekt formatierten Locales mit Unterstrich anfügen. So können Sie z.B. das Locale de_DE erweitern zu de_DE_DACH. Die Formatierung de_DE wird korrekt erkannt, die Filterung bezieht sich auf den kompletten Locale-Namen de_DE_DACH.

Handlungsbedarf: Passen Sie bei Bedarf Ihre Picklistwerte entsprechend an.

Link zur Dokumentation: appero quote Lightning: Sprachen und Übersetzungen

Angebotskalkulation

Berücksichtigung negativer Mengen

Zahlreiche Funktionen und Automatismen sorgen dafür, dass sich auch kalkulatorisch anspruchsvolle Angebote mit appero quote spielend einfach und kalkulatorisch korrekt abbilden lassen.

Änderungen in appero quote 20.204: Mit Version 20.204 werden auch negative Einträge in den Mengenspalten (Quantity, VE, QuantityMultiplyer) und daraus hervorgehende negative Summen unterstützt. Produkteigenschaften wie Staffelpreise und Blockstaffeln sowie Basismenge lassen sich für negative Staffelwerte konfigurieren. Auch Summenrabatte rechnen jetzt mit negativen Werten, also können als Ab- oder Aufschlag eingesetzt werden.
Negative Listenpreise werden hingegen weiterhin nicht unterstützt und ggf. auf 0 Euro zurückgesetzt.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur Dokumentation

Erweiterte Berechnung der Summenelemente

In Summenelementen werden standardmäßig nur die Spalten Description und Sumprice ausgewiesen. Die Sichtbarkeit der weiteren Spalten wird über Checkboxen, die sog. Hide-Felder am Objekt Angebotsposition gesteuert.

Änderungen in appero quote 20.204: Die Summenspalten SumListprice, SumPricePartner, SumPriceDist sowie Mengenspalten werden jetzt in allen Netto-Summenelementen (Zwischensumme, Nettosumme, Gruppensumme netto) korrekt berechnet und standardmäßig eingeblendet.

Handlungsbedarf: Blenden Sie bei Bedarf die gewünschten Zellen ein (im Fall von bestehenden Angeboten) oder aus.

Link zur Dokumentation:

Angebotsdokument

Dynamische Kopf- und Fußzeile

Pro Vorlage können Sie eine dynamische Kopf-und Fußzeile definieren, die im PDF angezeigt wird. Sie können an dieser Stelle auch Variablen einsetzen, die dynamisch ausgelesen werden.

Änderungen in appero quote 20.204: Die Variable {QuoteNumber} wird korrekt im PDF ausgegeben.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur Dokumentation: Angebotsvorlagen

Angebote als File downloaden

Über die Schaltfläche "PDF erzeugen" können Sie Ihr fertiges Angebotsdokument als Attachment herunterladen. Sie finden es anschließend an der Themenliste "Notizen und Anhänge" an Ihrem Angebot.

Änderungen in appero quote 20.204: Alternativ zu Attachments können Sie Ihr Angebots-PDF jetzt auch als File herunterladen. Sie finden dazu eine Einstellung im Reiter Funktionalität mit dem Namen "Speichert Angebots-PDF als Salesforce File" (Parametername attachPDFAsFile)

Handlungsbedarf: Aktivieren Sie bei Bedarf den neuen Parameter. Die Einstellung gilt dann für sämtliche Angebote Ihrer Salesforce-Instanz.

Link zur Dokumentation: Admin Einstellungen - Funktionalität

Produkteigenschaften

Preiskalkulation aus Summe

Mit der Produkteigenschaft "Preiskalkulation aus Summe" ist es möglich, einen Preis abhängig von der Angebotssumme einer bestimmten Produktgruppe zu kalkulieren. 

Änderungen in appero quote 20.204: Über das neue Feld Summe untergeordnete Produktgruppe als Preisquelle (sf42_quotefx__SF42_SumSecondGroupAsSource__c) können Sie auch die sekundäre Produktgruppe eines Produkts zur Berechnung heranziehen. Sie können diese einzeln oder in Kombination mit der ersten Produktgruppe als Berechnungsgrundlage einsetzen

Handlungsbedarf: Legen Sie bei Bedarf die gewünschte Produkteigenschaft an.

Link zur Dokumentation: Preiskalkulation aus Summe

Benutzerdefinierte Erweiterungen

Apex Hooks

Sofern Ihre Produktkalkulation über die Standardfunktionalität von appero quote hinausgeht, z.B. weil die erforderlichen Informationen in einem Drittsystem liegen, kann diese Abfrage über die sog. Apex Hooks von appero quote abgefragt und in den Editor geschrieben werden.

Änderungen in appero quote 20.204
Die Einstellung für das Deaktivieren von Apex-Hooks wird ersetzt durch das neue Auswahllistenfeld SF42_fetchPriceOnUpdateOptoutSetting__c am Produkt. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

AuswahllistenwertOption
Nie vorausgewähltDas Kontrollkästchen für die Deaktivierung ist im Produktdetail-Dialog sichtbar und nie vorausgewählt.
Vorausgewählte für neue ProdukteDas Kontrollkästchen für Opt-Out ist nur für Produkte vorausgewählt, die über die Produktsuche hinzugefügt werden.
Vorausgewählte für vorhandene ProdukteDas Kontrollkästchen für die Deaktivierung ist nur für bereits vorhandene Produkte vorausgewählt (Produkt-Detail-Dialog für ein vorhandenes Produkt, Produkte, die ein vorhandenes Angebot als Vorlage verwenden, Produkte aus dem Opportunity Sync)

Handlungsbedarf: Setzen Sie bei Bedarf den gewünschten Wert in der Auswahlliste


Außerdem in diesem Maintenance Release enthalten:

Release Notes - appero quote 20.200.1

Release Notes - appero quote 20.200.2

Release Notes - appero quote 20.200.3