Staffelpreis-Assistent
- Anne Krieg
- Phu Nguyen (Unlicensed)
Einführung
Der einfachste Weg, um Staffelpreis-Regeln neu anzulegen oder bestehende im Block zu bearbeiten, ist über den Staffelpreis-Assistenten. Sie finden ihn auf der Homepage der appero quote Setup-App rechts direkt unter dem Angebotsvorlagen-Assistenten:
Sollte der Staffelpreis-Assistent auf Ihrer Startseite noch nicht sichtbar sein, blenden Sie bitte die benutzerdefinierte Komponente “bulkPrizeWizardStartCard” auf Ihrer Lightning-Page ein.
Mit Start des Assistenten können Sie in nur zwei Schritten Staffelpreise für ein Produkt oder Produktgruppen im Block anlegen.
Auswahl von Produkt oder Produktgruppen
Im ersten Schritt wählen Sie das Produkt oder die Produktgruppe bzw. Produktgruppen-Kombination aus, auf die sich die Staffelregeln beziehen sollen:
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Im Detail haben Sie folgende Möglichkeiten:
Eingabefeld | Funktion |
|---|---|
Wählen Sie in der oberen Schaltfläche, ob sich die folgenden Regeln auf ein Produkt oder die Produktgruppe(n) beziehen sollen. | |
Lookup-Feld auf die Produkte in Salesforce | |
Alternativ zum Produkt können Sie die Produktgruppe via Lookup-Feld auswählen. | |
Lookup-Feld auf die sekundäre Produktgruppe. Primäre und sekundäre Produktgruppe können entweder einzeln oder in Kombination verwendet werden. | |
Wenn in Ihrer Salesforce Instanz mehrere Fremdwährungen aktiviert sind, ist die Angabe einer Währung verpflichtend und wird auch im Angebotsprozess berücksichtigt. Wählen Sie “Währung ignorieren”, so wird an der Produkteigenschaft die Checkbox “Mehrere Währungen ignorieren” ( | |
Die Schaltfläche “Weiter” bestätigt Ihre Auswahl und öffnet das zweite Fenster. |
Konfiguration der neuen Staffelpreisregeln
Im zweiten Fenster werden vorhandene Regeln zu dem gewählten Produkt bzw. der Produktgruppen-Kombination geladen. Ist noch keine Regel vorhanden, starten Sie direkt mit der Eingabe Ihrer neuen Regeln.
Bestehende Regeln können angepasst oder unverändert gelassen werden. Neue Regeln geben Sie Zeile für Zeile ein. Es öffnet sich automatisch eine neue Zeile nach der letzten Eingabe.
Im Detail haben Sie folgende Möglichkeiten:
Eingabefeld | Funktion |
|---|---|
Legen Sie über die obere Schaltfläche fest, ob die Staffelregeln als Rabatt oder als Aufschlag angewendet werden soll. | |
Sie können den Rabatt bzw. Aufschlag prozentual oder als Betrag definieren. Wählen Sie “Betrag”, so wird dieser immer auf den Einzelpreis angewendet. Es ist nicht möglich, über den Assistenten gemischte Regeln zu einem Produkt/Produktgruppe anzulegen. Wird eine gemischte Auswahl, z.B. prozentuale und absolute Regeln zu einem Produkt gefunden, so erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung. | |
In der linken Spalte wird der Name der Regel angezeigt. Bei neu zu erstellenden Regeln setzt er sich zusammen aus: Wenn Sie andere Namen für Ihre Regeln vergeben möchten, können Sie diese nach Beenden des Assistenten leicht über eine Listenansicht anpassen. | |
| Geben Sie in der zweiten Spalte die Mindestmenge an, ab der die Regel greifen soll, z.B. ab Menge 10 gibt es 30% Rabatt. |
| In der rechten Spalte tragen Sie den Kalkulationswert ein, d.h. einen prozentualen oder absoluten Auf- oder Abschlag, je nachdem, welche Einstellung sie oben gewählt haben. |
Über das Papierkorb-Symbol können Sie eine Regel aus der Liste entfernen.
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Über das Plus-Zeichen können Sie gleich mehrere neue Reihen im Block anlegen, anstatt Zeile für Zeile vorzugehen. | |
Über den Fortschrittsbalken oder den Zurück-Button können Sie zwischen den beiden Fenstern hin- und her wechseln. Nicht gespeicherte Daten gehen dabei allerdings verloren! |
Nach Beenden des Assistenten erhalten Sie eine Erfolgsmeldung über die Anzahl der neu erstellten oder angepassten Staffelpreisregeln. Diese können Sie nun am Objekt “Produkteigenschaften”, Listenansicht “Staffelpreise” einsehen und ggf. weiter editieren.