Angebotspositionen - QuoteLineItems
Einführung
Jedes Element, dass Ihr Angebotsdokument enthält, sei es ein Produkt, ein Textelement oder ein Summenrabatt, wird als Datensatz in einem eigenen Objekt als sog. Angebotsposition (sf42_quotefx__SF42_GenLineItem__c) abgespeichert.
Sie finden diese als Themenliste am jeweiligen Angebot:
Systematik
Auf einer Angebotsposition sind alle Informationen des Elements enthalten, von den Kalkulationsspalten über die Position im Angebot bis hin zur CSS-Klasse. Jedem Element ist ein Objekt-Typ (sf42_quotefx__SF42_QuoLI_Typ__c) zugewiesen, um die einzelnen Element-Typen voneinander zu unterscheiden:
| Typ | Angebotselement |
|---|---|
| 1 | Einleitung |
| 2 | Abschluss |
| 3 | Textbereich |
| 4 | Produkt |
| 5 | Leerzeile |
| 6 | Trennlinie |
| 7 | Zwischensumme |
| 8 | Gesamtsumme netto |
| 9 | Gesamtsumme brutto |
| 10 | Mehrwertsteuer |
| 11 | Gruppensumme netto |
| 12 | Gruppensumme brutto |
| 13 | Seitenumbruch |
| 14 | Produkt-Details |
| 15 | Produkt-Übersicht |
| 16 | Summenrabatt |
| 17 | Unterschrift |
| 18 | Grafik |
| 19 | Spaltenbezeichnungen |
| 20 | Preisnachlass |
| 21 | Überschrift 1 |
| 22 | Überschrift 2 |
| 23 | Überschrift 3 |
Angebotspositionen und Opportunity-Produkte
Mit Synchronisation des Angebots auf die Opportunity werden aus Elementen vom Typ 4 (Produkte) und Typ 16 (Summenrabatt bzw. zugehöriges Rabatt-Produkt) Opportunity-Produkte erstellt und die Feldwerte aus der Angebotsposition auf die entsprechenden Felder des Opportunity-Produktes geschrieben.
Über die Standardspalte "Service Date" (Feld sf42_quotefx__SF42_QuoLi_ServiceDate__c an der Angebotsposition) können Sie die Datumsinformationen eines Opportunity Produkts in den Angebotseditor syncen, dort bearbeiten oder neu setzen und wieder auf das Opportunity Produkt zurückschreiben.