Auftragseingang buchen
- Anne Krieg
Auftragseingang am Angebotsdatensatz
Nachdem Ihr Angebot vom Kunden akzeptiert wurde, wählen Sie in der Angebotsvorschau die Option “Auftrag”.
Dadurch wird das aktuelle Angebot angenommen, die Produkte in die Opportunity gespeichert, und alle anderen Angebote dieser Opportunity werden abgelehnt.
Auftragseingang an der Opportunity
Auf Seiten der zum Angebot gehörenden Opportunity geschieht bei Auftragseingang folgendes: Die Produkte werden abschließend zwischen Angebot und Opportunity synchronisiert, der Betrag aktualisiert und die Opportunity geschlossen, indem eine Phase Ihrer Wahl hinterlegt wird.
Flexible Wahl der Opportunity-Phase bei Auftragseingang
Im Standard wird mit Autragseingang die Opportunity auf geschlossen/gewonnen gesetzt. Sie haben aber die Möglichkeit, die Opportunity-Phase bei Auftragseingang individuell festzulegen, z.B. wenn
- die Opportunity mit Angebotsannahme noch nicht geschlossen werden soll.
- Sie mit Opportunity Record Types und verschiedenen Sale Processes arbeiten, für die Sie einen individuellen Phasennamen bei Auftragseingang hinterlegen möchten.
- es verschiedene Closed Won Status in Ihrer Org gibt und Sie den Angebotsprozess auf einen davon festlegen möchten
Für die Konfiguration stehen Ihnen in den Settings, Bereich Auftragsbestätigung, zwei Einstellungen zur Verfügung
In der Einstellung "Opportunity Phasen Name für Auftragsbestätigung" können Sie den zu Ihrem Sales Process passenden Phasennamen für den Auftragseingang hinterlegen, der dann im Auftragseingangs-Dialog vorausgewählt ist.
Ist gleichzeitig die Einstellung "Opportunity bei Auftragseingang nicht schließen", so kann die Phasenwahrscheinlichkeit bei Auftragseingang auch unter 100% liegen.