Release Notes - appero quote 22.201
Dieses Maintenance Release beinhaltet keine neuen Features, sondern dient zur Optimierung und Gewährleistung des aktuellen Funktionsumfangs.
Angebotsprozess
Flexible Synchronisation des Angebots mit der Opportunity
Über die Schaltfläche "Produkte in Opportunity kopieren" werden die im Angebot hinzugefügten Produkte in die Opportunity kopiert. Dieser Schritt ist auch z.B. in die Funktion "Auftragseingang" oder den Email-Versand integriert.
Änderungen in appero quote 22.201: Über die neue Checkbox am Angebotsdatensatz "Produkte in die Opportunity kopieren" sf42_quotefx__SF42_CopyProductsToOpportunity__c können Sie die Opportunity-Synchronisation auch eigenständig anstossen, z.B. indem Sie die Checkbox über Flows oder Genehmigungsprozessen aktivieren.
Wird die Checkbox aktiviert, werden die Produkte aus dem Angebot in die Opportunity kopiert und das zugehörige Angebot wird als primäres Angebot gekennzeichnet. Außerdem wird die Opportunity ggf. mit den zusätzlichen Accounts aus dem Angebot geupdated.
Anschließend wird das Feld sf42_quotefx__SF42_CopyProductsToOpportunity__c automatisch auf "false" zurückgesetzt.
Handlungsbedarf: Beachten Sie bitte, dass Sie die Checkbox nur außerhalb des Angebotseditors anstossen, um ein korrektes Ergebnis zu erhalten.
Link zur Dokumentation: Zusammenspiel von Angebotsdatensatz und Opportunity
Angebotskalkulation
Staffelpreise im Zusammenspiel mit MediaVelox
appero quote bietet Ihnen die Möglichkeit, Staffelpreise auszuweisen, d.h. Produktpreise abhängig von den angebotenen Mengen zu gestalten. Bei MediaVelox wird die Menge eines Produkts über den Reservierungseintrag in der Produkteigenschaft bestimmt.
Änderungen in appero quote 22.201: Auch bei Produkteigenschaften aus MediaVelox ist es nun möglich, den durch eine Staffelregel ermittelten Rabatt manuell zu überschreiben.
Erst wenn sich der Eintrag in der Reservierungseigenschaft ändert, wird die Staffelregel erneut getriggert und der manuelle Rabatt überschrieben.
Handlungsbedarf: Keiner.
Link zur Dokumentation: Angebotsprozess - Buchungen zu einem festen Erscheinungspunkt / Staffelpreisberechnung
Angebotsdokument
Mehrwertsteuer mit 0% im Angebotsdokument
In appero quote können Sie die Mehrwertsteuer in Ihrem Angebot sowohl als Prozentwert an der einzelnen Angebotsposition oder als ausgewiesene Beträge in den Elementen Mehrwertsteuer oder Bruttosumme ausweisen.
Änderungen in appero quote 22.201: Beträgt der Mehrwertsteuersatz 0%, so wird auch dieser Betrag im Mehrwertsteuer-Element und somit im Angebots-PDF ausgewiesen.
Handlungsbedarf: Keiner.
Link zur Dokumentation: Mehrwertsteuer
Weitere Fixes und Optimierungen
Auch Produkte mit unvollständig konfigurierten Zubehörprodukten sind jetzt wieder in der Produktsuche enthalten. Änderungen im dynamischen Header oder Footer einer Angebotsvorlage werden unmittelbar im PDF angezeigt.