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Admin Einstellungen - Auftragsbestätigung

Admin Einstellungen - Auftragsbestätigung

By Anne Krieg
Jun 03, 2024

Wenn aus einem bestätigen Angebot eine Auftragsbestätigung generiert werden soll, können Sie dies im Abschnitt "Auftragsbestätigung" einrichten.

Einstellung 
Typ
Parameter Name
Parameter TextblockAnmerkungen
Formatierung des Namens der Auftragsbestätigung in SalesforceEingabefeldordersavenameDefault: Orderentry Nr. {AcceptedQuoteNumber}-{AcceptedQuoteName}Der Name für die Auftragsbestätigung kann mit Textvariablen gestaltet werden.
Formatierung des Dateinamens für Auftragsbestätigungs-PDFEingabefeldorderattachmentnameDefault: {QuoteName}

Formatierung des Dateinamens für Email-Anhänge und die erzeugten PDF-Attachments bzw. -Files

Der Name für das Auftragsbestätigung-PDF kann mit den Variablen gestaltet werden.

In Auftragsbestätigung übernehmenCheckboxen:
  • Einleitung
  • Abschluss
  • Textbereich
  • Überschrift 1
  • Überschrift 2
  • Überschrift 3
  • Produkt
  • Leerzeile
  • Trennlinie
  • Zwischensumme
  • Summe netto
  • Summe brutto
  • Mehrwertsteuer
  • Gruppensumme netto
  • Gruppensumme brutto
  • Seitenumbruch
  • Produkt-Details
  • Produkt-Übersicht
  • Summenrabatt
  • Preisnachlass
  • Unterschrift
  • Grafik
  • Spaltenbezeichnungen
elements_orderDefault: 4,16Legen Sie fest, welche Elemente des angenommenen Angebots in die Auftragsbestätigung übernommen werden sollen.
Editierbare ElementeCheckboxen:
  • Einleitung
  • Abschluss
  • Textbereich
  • Überschrift 1
  • Überschrift 2
  • Überschrift 3
  • Produkt
  • Leerzeile
  • Trennlinie
  • Zwischensumme
  • Summe netto
  • Summe brutto
  • Mehrwertsteuer
  • Gruppensumme netto
  • Gruppensumme brutto
  • Seitenumbruch
  • Produkt-Details
  • Produkt-Übersicht
  • Summenrabatt
  • Preisnachlass
  • Unterschrift
  • Grafik
  • Spaltenbezeichnungen
elements_orderEditDefault: 1,2,3Legen Sie fest, welche Elemente der Auftragsbestätigung vom Benutzer bearbeitet werden können.
Produktsuche bei Auftragsbestätigung ausblendenOptionsschalterhideProductSearch

true / false

Default: true

Wenn die Produktsuche ausgeblendet ist, können der Auftragsbestätigung keine weiteren Produkte hinzugefügt werden.
Übernahme Opportunity-Produkte bei Auftragseingang ausblendenOptionsschalterhideCopyOpp

true / false

Default: false

Deaktiviert die Funktion "Produkte aus der Opportunity übernehmen" für Auftragsbestätigungen.
Übernahme Angebotspositionen bei Auftragseingang ausblendenOptionsschalterhideCopyQuote

true / false

Default: false

Deaktiviert die Funktion "Produkte aus dem Angebot übernehmen" für Auftragsbestätigungen.

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