Release Notes - appero quote 22.200

Produktkonfiguration

Bundle-Produkte (BETA)

Wenn Sie mehrere Produkte in einem Paket anbieten möchten, haben Sie mit appero quote drei verschiedene Möglichkeiten: Zubehörprodukte, Bricks und mit dem appero quote Summer Release auch Bundle Produkte.

Änderungen in appero quote Summer 22: Bundles sind feste Produktkombinationen, bestehend aus einem übergeordneten und einem oder mehreren untergeordneten Produkten, die sich auch in der Kalkulation gegenseitig bedingen und zu einem Gesamtpreis angeboten werden.

Handlungsbedarf: Konfigurieren Sie die Bundle Produkte über das Objekt Zubehörprodukte (sf42_quotefx__sf42_ProductEntry__c), das sich nun in drei Typen unterteilt: Zubehörprodukte, Bundle-Zubehör und Komponente.

Beachten Sie aber bitte auch die aktuellen Möglichkeiten und Grenzen in der Kalkulation und Verwendung.

Link zur Dokumentation: Bundle Produkte

Internationaler Einsatz

Verwalten von doppelten Setup-Texten

Die Einstellungen, die Sie in den appero quote Settings definieren, gelten global für die gesamte Salesforce Instanz und somit für jedes Angebot. Jeder Einstellung entspricht ein sog. Setup-Text, der auch über das gleichnamige Custom Object in Salesforce einzeln eingesehen und bearbeitet werden kann.

Änderungen in appero quote Summer 22: Sie haben die Möglichkeit, über das Zuweisen eines Gebietsschemas an den Setup-Text, Einstellungen doppelt mit unterschiedlichen Werten anzulegen. Ein möglicher Anwendungsfall sind eine unterschiedliche Angebotsgültigkeit oder unterschiedliche Layout-Optionen in verschiedenen Ländern.

Handlungsbedarf: Legen Sie bei Bedarf die benötigten Setup-Texte manuell an und weisen Sie ihnen ein Gebietsschema zu. Beachten Sie dabei bitte die Hinweise zur Filterung.

Link zur Dokumentation: appero quote Lightning: Sprachen und Übersetzungen

Mehrsprachige Benutzeroberfläche

appero quote, d.h. die beiden Apps appero quote und appero quote Setup sowie der Angebotseditor, steht standardmäßig in den Benutzersprachen deutsch und englisch zur Verfügung.

Änderungen in appero quote Summer 22: Mit Version 22.200 können Sie die unsere Applikation auch in den Sprachen Portugiesisch (Brasilien), Japanisch und Chinesisch (vereinfacht) verwenden.

Sprache	Picklistwert in Salesforce	Gebietsschema
Chinesisch (vereinfacht)	中文（简体）	zh_CN
Portugiesisch (Brasilien)	Portugiesisch (Brasilien)	pt_BR
Japanisch	日本語	ja

Handlungsbedarf: Stellen Sie dazu einfach Ihre Benutzer- oder die Unternehmenssprache auf die gewünschte Sprachversion ein.

Link zur Dokumentation: Allgemeines

Preis- und Rabattkalkulation

Flexible Berechnung von Produkten in Bricks

Bricks, die Produkte enthalten, werden beim Einfügen in ein Angebot auf den Preisbucheintrag und vorhandene Produkteigenschaften geprüft. Manuell veränderte Listenpreise werden mit dem aktuellen Preisbucheintrag überschrieben, Preisänderungen werden erkannt und sofern für das Produkt Staffelpreisregeln gelten, werden manuell vergebene Rabatte zurückgesetzt.

Änderungen in appero quote Summer 22: Über die neue Einstellung "Brick-Berechnung nicht aktualisieren" (Setup-Text doNotUpdateBrickCalculation) können Sie die automatische Preisbuchprüfung deaktivieren. Manuelle Rabatte und Preisänderungen bleiben beim Einfügen in ein Angebot erhalten.

Handlungsbedarf: Aktivieren Sie bei Bedarf die Einstellung im Abschnitt "Kalkulation". Bedenken Sie aber, dass Sie bei Preisänderungen Ihren Brick selbst manuell aktualisieren müssen.

Link zur Dokumentation: Bausteine / Bricks

Erweiterung der Steuerregeln

appero quote bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, den korrekten Mehrwertsteuersatz je Angebotsposition zu bestimmen. Für den Fall, dass verschiedene Steuersätze in einem Angebot ausgewiesen werden sollen, bietet die Systematik aus den drei Objekten Steuerschlüssel, Steuersatz, und Steuerregel größtmögliche Flexibilität.

Änderungen in appero quote Summer 22: Über das neue Feld "zusätzl. Produktgruppe" sf42_quotefx__SF42_ProductGroup2__c können Sie jetzt auch Steuerregeln auf die sekundäre Produktgruppe eines Produktes anlegen. Primäre und sekundäre Produktgruppe können einzeln oder in Kombination an der Steuerregel verwendet werden.

Im Standard ist der Steuersatz für den Anwender nicht editierbar. Über den neuen Parameter changeTax können Sie die MwSt-Spalte im Angebot zur Bearbeitung freischalten. Die angepassten Werte werden dann zeitgleich auf die Berechnung der Bruttosummen und den Gesamt-Steuerbetrag angewandt. Ein möglicher Anwendungsfall ist der internationale Einsatz in einem Land, dessen Steuersätze sich nicht nach einheitlichen Regeln abbilden lassen.

Handlungsbedarf: Für die Erweiterung der Steuerregeln blenden Sie ggf. das neue Feld in das Seitenlayout ein und passen Ihre Regeln wie gewünscht an. Für die Editierbarkeit der Steuerspalte legen Sie einen Setup-Text vom Typ Parameter mit Namen "changeTax" an und tragen in das Feld sf42_quotefx__SF42_QuoSetup_Longtext__c den Wert "true" ein.

Link zur Dokumentation: Mehrwertsteuer

Angebotsdokument

Auswechseln der Angebotssignatur

Mit dem Unterschrift-Element in appero quote können Sie in Ihrem Angebot automatisch die Signatur des Opportunity- oder Angebotsinhabers anzeigen lassen. Vorab müssen die entsprechenden Grafiken in den Salesforce Dokumenten hochgeladen und den entsprechenden Benutzern zugewiesen werden.

Änderungen in appero quote Summer 22: Über die neue Schaltfläche "Eigene Signatur einfügen" auf der Datensatzseite Ihres Angebots können Sie die Signatur im Angebotsdokument durch Ihre eigene ersetzen. Dies bietet sich z.B. an, wenn mehrere Mitarbeiter die Angebote einer Opportunity bearbeiten und vor dem Versand noch die passende Unterschrift einsetzen möchten.
Beim erneuten Bearbeiten des Angebots wird die Unterschrift wieder auf den Angebots- bzw. Opportunity-Inhaber zurückgesetzt.

Handlungsbedarf: Blenden Sie bei Bedarf die Schaltfläche über die QuoteActionSettings in den Custom Metadata Types ein.

Link zur Dokumentation: Signaturen

Angebotseditor

Benutzerdefinierte Spalten und Produkteigenschaften

Es besteht die Möglichkeit, Werte aus Produkteigenschaften in benutzerdefinierten Spalten abzubilden.

Tragen Sie dazu in das Feld "Opp Lineitem API" sf42_quotefx__SF42_OppLiAPIfieldname__c an der Produkteigenschaft den API-Namen desjenigen Feldes an der Angebotsposition ein, dass als Custom Column herangezogen werden soll. Wichtig ist auch hier, dass Eigenschaftstyp und Feldtyp an der Angebotsposition übereinstimmen.

Änderungen in appero quote Summer 22: Auch Produkteigenschaften ohne Berechnung vom Typ Datum werden korrekt auf das entsprechende Datumsfeld auf der Angebotsposition geschrieben. Produkteigenschaften vom Typ Text und einem Verweis auf eine benutzerdefinierte Spalte im Feld "Opp Lineitem API" interagieren jetzt wieder korrekt mit der benutzerdefinierten Spalte.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur Dokumentation: Benutzerdefinierte Spalten

Spaltenüberschriften im Brick-Editor

Der Brick-Editor in der appero quote Setup-App ermöglicht das Bearbeiten von Bricks auch außerhalb des Angebotsprozesses und unabhängig von einem bestimmten Angebot.

Änderungen in appero quote Summer 22: Ein im Brick vergebenes Spaltenlayout wird nun auch korrekt beim Einfügen des Bricks in ein Angebot übernommen.

Handlungsbedarf: Keiner. Sofern Sie nicht die paketierten appero quote Berechtigungssätze verwenden,ergänzen Sie bitte in Feld sf42_quotefx__SF42_ColumnLayoutTemplate__c in Ihrem benutzerdefinierten Berechtigungssatz.

Link zur Dokumentation: Brick-Editor

Variablen im Angebotseditor

Mit Platzhaltern oder sog. "Mergefields" werden Feldwerte aus Salesforce dynamisch zur Laufzeit in Angeboten ausgelesen. Im Angebot selbst setzen Sie den Platzhalter in geschweiften Klammern ein, z.B. um die Adressdaten des Empfängers zu ziehen. Sobald der Bearbeitungsmodus beendet ist, wird das Mergefield ausgelesen, und der hinterlegte Wert erscheint.

Änderungen in appero quote Summer 22: Variablen in der Angebotsvorlage, die im spezifischen Angebot keinen Wert aufweisen, weil das Feld am betroffenen Objekt nicht gepflegt ist, werden im Editor weiterhin in geschweiften Klammern angezeigt. So erkennt der Nutzer, dass der Eintrag fehlt und kann ggf. die Daten anpassen. Im PDF werden leere Variablen ausgeblendet.

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Platzhalter - Mergefields

Benutzerdefinierte Erweiterungen

Apex Hooks

Sofern Ihre Produktkalkulation über die Standardfunktionalität von appero quote hinausgeht, z.B. weil die erforderlichen Informationen in einem Drittsystem liegen, kann diese Abfrage über die sog. Apex Hooks von appero quote abgefragt und in den Editor geschrieben werden.

Änderungen in appero quote Summer 22: Synchrone Abfragen werden deutlich schneller, da sie jetzt ohne Speichervorgang bei der Abfrage auskommen.

Handlungsbedarf: Für asynchrone Abfragen besteht kein Handlungsbedarf. Bei synchronen Abfragen aktivieren Sie bitte die neue Checkbox sf42_quotefx__SF42_IsSynchronousHook__c.

Weitere Optimierungen und Bugfixes

Die Checkbox SF42_QuoUpdateHTML__c bezieht sich jetzt korrekt auf die aktuellen Feldwerte, wenn sowohl Angebotsfelder als auch die Checkbox SF42_QuoUpdateHTML__c in einer Transaktion aktualisiert wurden.
Der Darstellungsfehler im Editor bei gleichzeitiger Verwendung von Produkt-Kommentar und -Bebilderung ist behoben.