Release Notes - appero quote 24.100

Angebotsprozess

Mit einem Klick zur neuen Angebotsversion

appero quote bietet Ihnen die Möglichkeit, bestehende Angebote - inkl. der darin enthaltenen Produkte, individuellen Konditionen sowie manuellen Anpassungen - als Vorlage für ein neues Angebot zu verwenden. Die Option "Angebot als Vorlage" ist unsere Empfehlung, wenn ein Angebot nachverhandelt wird, um durch verschiedene Angebotsversionen eine Historie an der Opportunity zu erhalten.

Änderungen in appero quote 24.100: Über die Schaltfläche "Neue Angebotsversion" direkt auf der Angebotsseite können Sie mit einem Klick eine Kopie des Angebots für die jeweilige Opportunity erstellen. 

Handlungsbedarf: Die Schaltfläche wird automatisch je nach Opportunity Status bei den Quote Action Buttons eingeblendet, alternativ können Sie sie als separaten Button (NewQuoteVersion) in das Seitenlayout einfügen.

Link zur Dokumentation: Eine neue Angebotsversion erstellen

Korrekte Ermittlung der Versionsnummer

Um den Verhandlungsverlauf an der Opportunity besser nachvollziehen zu können, wird im Feld "Angebotsversion" - sf42_quotefx__SF42_QuoVersion__c - die Anzahl aller Angebote, die für diese Opportunity erstellt wurden, hochgezählt. 

Änderungen in appero quote 24.100: Um doppelte Versionsnummern zu vermeiden, wird die Angebotsversion jetzt beim erstmaligen Speichern des Angebots ermittelt, nicht mehr beim Öffnen des Editors.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur Dokumentation: Zusammenspiel von Angebotsdatensatz und Opportunity

Produkte aus der Opportunity übernehmen / Angebot als Vorlage verwenden

Nach der Auswahl eines bestehenden Angebots als Vorlage oder bei Klick auf die Schaltfläche “Produkte aus Opportunity übernehmen” öffnet sich im Editor ein Fenster mit einer Übersicht aller zu übernehmenden Produkte.

Änderungen in appero quote 24.100: Mit Hilfe der Shift-Taste oder über die Checkbox "Alles auswählen/deselektieren" können Sie mit einem Klick mehrere Produkten gleichzeitig aus der Auswahl entfernen oder wieder hinzufügen.

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Produkte aus der Opportunity übernehmen / Angebot als Vorlage verwenden

Mehr Transparenz beim Verlassen des Editors

Über den Beenden-Button am rechten Editorrand werden Sie auf die Angebotsseite in Salesforce weitergeleitet. Sie enthält neben den Angebotsdetails und den Bearbeitungsoptionen auch eine Vorschau Ihres Angebots-PDFs.

Änderungen in appero quote 24.100: Auch beim Klick auf "Beenden" erscheint nun der Dialog über ungespeicherte Änderungen mit den Optionen "Mit der Bearbeitung fortfahren", "Änderungen verwerfen" und natürlich "Speichern". Damit gehören Unsicherheiten, ob das Angebot beim Verlassen des Editors wirklich gespeichert wurde, der Vergangenheit an.

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Speichern & Beenden

Angebotseditor

Äußere vertikale Toolbar

In der äußeren vertikalen Toolbar finden Sie die Grundfunktionen zur weiteren Verarbeitung des fertigen Angebots, wie Speichern, Versenden und die Buttons zum Synchronisieren der Produkte mit der Opportunity.

Änderungen in appero quote 24.100: Die Funktionen "Produkte in die Opportunity kopieren" sowie "Versenden" werden jetzt direkt beim Öffnen des Angebotseditors, d.h. bereits beim ungespeicherten Angebot, eingeblendet, sofern das Angebot keinen Genehmigungsprozess erfordert. Gibt es ungespeicherte Änderungen, wenn Sie die eine der Funktionen aktivieren, so erfolgt das Speichern automatisch, bevor die Aktion ausgeführt wird.

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Benutzeroberfläche

Mehr Filtermöglichkeiten bei der erweiterten Produktsuche

Über die die erweiterte Produktsuche können Sie bestimmte (benutzerdefinierte) Felder, die Sie auf dem Produktdatensatz gepflegt haben, als Filter bei der Produktsuche verwenden.

Änderungen in appero quote 24.100: Mit dem appero quote Spring Release können Sie auch Lookup-Felder als Filter hinterlegen. Auf diese Weise lassen sich z.B. die Produktgruppen als Suchkriterium in der Server-Produktsuche einsetzen.

Handlungsbedarf: Ergänzen Sie bei Bedarf die API-Namen der neuen Felder in der Einstellung "Felder für Produkt-Detailsuche". 

Link zur Dokumentation: Erweiterte Produktsuche

Zusammenspiel von Spaltenüberschrift und zugehörigen Produkten

Mit Hilfe von verschiedenen Spaltenüberschriften können Sie Ihr Angebot besser strukturieren: Alle Spalten, die Sie in den globalen Einstellungen festlegen, können Sie in der einzelnen Spaltenüberschrift sowohl in ihrer Sichtbarkeit als auch in ihrer Bezeichnung anpassen. 
Zusätzlich können Sie die Spalten an den Produkten selbst über die blaue Bearbeitungs-Toolbar individuell ausblenden.

Änderungen in appero quote 24.100: Das Zusammenspiel zwischen Spaltenüberschrift und zugehörigen Produkten ist jetzt klarer definiert. Wenn es ein Element "Spaltenbezeichnung" über einem Produkt gibt, so wird dessen Konfiguration auf das darunterliegende Produkt angewendet, 

• wenn ein neues Produkt über die Produktsuche zum Angebot hinzugefügt wird
• wenn Produkte aus der Opportunity ins Angebot übernommen werden.

Individuell ein- oder ausgeblendete Spalten an einzelnen Produkten bleiben hingegen erhalten, 

• wenn Sie ein vorhandenes Angebot bearbeiten
• wenn Sie ein vorhandenes Angebot als Vorlage oder eine Angebotsvorlage mit Produkten verwenden
• wenn Sie Produkte aus dem bestätigten Angebot in eine Auftragsbestätigung übernehmen
• wenn Sie einen Brick ins Angebot hinzufügen

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Angebotselemente

appero quote Setup

Kompakte Übersicht der wichtigsten Einstellungen

Die appero quote Setup-App bietet unter der Registerkarte "Einstellungen" zahlreiche grundsätzliche Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen Sie sowohl das Layout, grundsätzliche Funktionen als auch die Kalkulationsmöglichkeiten von appero quote steuern können.

Änderungen in appero quote 24.100: Die neue Kompakt-Ansicht des Settings-Tab bietet eine reduzierte und besser strukturierte Übersicht der wichtigsten Einstellungen.

Handlungsbedarf: An Ihren bestehenden Einstellungen ändert sich nichts, da die bestehenden Setup-Text Daten im Hintergrund unverändert belieben. Als Bestandskunde haben Sie die Möglichkeit, über die Einstellung "Optionen für Angebotseinstellungen" im Reiter Oberfläche auf das reduzierte Layout zu wechseln. Beachten Sie dabei bitte, dass Sie anschließend nur über den Setup-Text "quoteSettingsJSONOptions" zurück auf die alte Ansicht wechseln können.

Link zur Dokumentation: Einstellungen

Produktkonfiguration

Dritte Produktgruppe 

Die optionale dritte Produktgruppe kann auch direkt am Produktdatensatz gepflegt werden. Beim Einfügen des Produkts in das Angebot wird sie korrekt erkannt und angezeigt.

Änderungen in appero quote 24.100: Der Produktgruppen-Filter in der Produktsuche berücksichtigt nun auch die dritte Produktgruppe.

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Produktselektion

Fehlkonfigurationen von Produkteigenschaften vermeiden

Produkteigenschaften egal welchen Typs können entweder für einzelne Produkte oder auf Produktgruppen-Ebene bzw. Kombinationen von Produktgruppen konfiguriert werden. Produkteigenschaften ohne Produkt bzw. Produktgruppe werden ignoriert.

Änderungen in appero quote 24.100: Um Fehlkonfigurationen zu vermeiden, wird beim Speichern der Produkteigenschaft geprüft, ob die Zuordnung eindeutig ist. Werden sowohl Produkt als auch Produktgruppe zugewiesen, kann der Datensatz nicht gespeichert werden und eine entsprechende Hinweismeldung erscheint.

Handlungsbedarf: Für bestehende Konfigurationen ändert sich nichts, solange Sie den Datensatz nicht bearbeiten.

Link zur Dokumentation: Produkteigenschaften

Weitere Optimierungen und Bugfixes

Verbesserte Benutzerführung: Wird ein Brick ohne zugehörige Positionen ins Angebot eingefügt, erscheint eine hilfreiche Hinweismeldung, dass die Konfiguration unvollständig ist. Ebenfalls passt sich die Hinweismeldung am Angebotsdatensatz, falls die Opportunity geschlossen ist, an den tatsächlichen Opportunity-Status an, falls dieser sich nochmal ändert.
Wird der Email-Versand aus dem Editor heraus angestossen, so enthält das angefügte PDF-Attachment wieder die letzten gespeicherten Änderungen.