Dialog für zusätzliche Angebotsfelder
Einführung
Häufig werden rund um das Angebot Informationen benötigt, die zwar für den weiteren Angebotsprozess essentiell sind, aber nicht im eigentlichen Dokument enthalten sein sollen, z.B. Fristen, zusätzliche Informationen für den Vertrieb, Klassifizierungen des Angebotstyps etc.
Mit appero quote können Sie individuelle Informationen zu Ihrem Angebot direkt im Angebotseditor in einem eigenen Dialog abfragen und anschließend in eigene, benutzerdefinierte Felder auf dem Quote-Objekt speichern. Die Abfrage beim Start wird nach der Template-Auswahl eingeblendet, beim Beenden ist sie in den Beenden-Dialog integriert.
Konfiguration im Setup
Aktivieren Sie in den Einstellungen im Reiter “Funktionalität” bitte die folgenden drei Einstellungen:
Einstellung | Typ | Parameter Name | Parameter Textblock | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Angebotsfelder die vom Nutzer befüllt werden sollen | Eingabefeld | additionalQuoteFields | API-Feldnamen | Eintrag der Quote-API Feldnamen mit Komma separiert Legen Sie zuvor die gewünschten benutzerdefinierten Felder auf dem Quote Objekt an. Default-Werte werden erkannt und angezeigt. |
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start | Optionsschalter | quoteFieldsDialog | true/false | Aktiviert die Abfrage der zusätzlichen Angebotsfelder beim Start des Editors |
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Beenden | Optionsschalter | quoteFieldsDialogQuite | true/false | Aktiviert die Abfrage der zusätzlichen Angebotsfelder beim Beenden des Editors |
Der Dialog im appero quote Editor
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start
Sofern Sie den Dialog beim Start aktiviert haben, wird nach Auswahl der Angebotsvorlage oder beim Bearbeiten eines bestehenden Angebots der zusätzliche Dialog zur Abfrage Ihrer benutzerdefinierten Felder eingeblendet:
Sofern Sie dieselben Felder auch beim Beenden abfragen, werden die bereits eingetragenen Werte hier erneut angezeigt und können bei Bedarf geändert werden.
Pflichtfelder können an dieser Stelle übersprungen werden, sie werden aber beim Speichern validiert. Wir empfehlen daher, Pflichtfelder auch im Speicherdialog abzufragen, damit der Benutzer darauf zugreifen kann.
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Beenden
Sofern Sie den Dialog beim Beenden aktiviert haben, wird dieser beim ersten Speichern sowie im Dialog "Speichern und Beenden" oben links im Editor angezeigt.
Zusätzliche Angebotsfelder im Stammdaten-Dialog
Egal, ob Sie den Dialog beim Starten oder Beenden des Editors aktiviert haben, in den Stammdaten haben Sie jederzeit Zugriff auf die abgefragten Felder:
Mit Speichern des Angebots sind die zusätzlichen Angebotsfelder auf Ihrem Quote-Datensatz vorhanden und können so auch außerhalb des Editors gesehen und verwendet werden.
Übersicht
Wann genau sich das Fenster mit den Zusatzinformationen im Editor öffnet, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
Parameter | Dialog wird eingeblendet | Felder verfügbar im Stammdaten-Dialog |
|---|---|---|
„Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start“ (quoteFieldsDialog) | Immer beim Öffnen des Angebotseditors | |
„Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Beenden“ (quoteFieldsDialogQuit) | Immer beim ersten Speichern des Angebots und im Dialog "Speichern und Beenden" oben links im Editor. Wurde das Angebot bereits gespeichert, entfällt eine zusätzliche Abfrage, wenn der Editor auf anderem Weg verlassen wird. | |
"Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start und beim Beenden" (quoteFieldsDialog und quoteFieldsDialogQuit) | Immer beim Öffnen des Angebotseditors und im Dialog "Speichern und Beenden" oben links im Editor. |