Release Notes - appero quote 23.200
Anne Krieg
Wichtiger Hinweis für Update von appero quote 22.201.7 oder älter auf diese Version
Bitte wenden Sie sich vor Installation an Ihren Produktsupport, sofern Sie Produkte mit editierbarem Listenpreis oder mit Produkteigenschaft Typ Preiskalkulation in Ihren Angeboten verwenden. Das Update erfordert hier kleinere Anpassungen an Ihren Daten, bei denen wir Sie gerne unterstützen.
Des weiteren werden stärker die Berechtigungen des jeweiligen Benutzers geprüft. So muss beispielsweise die Berechtigung zum Berarbeiten des Verkaufspreises am Opportunity Produkt vergeben sein, damit die Synchronisation zwischen Angebot und Opportunity funktioniert, s. auch https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000386051&type=1
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren Produkt-Support.
Produkteigenschaften
Staffelpreis-Assistent
Mit appero quote haben Sie die Möglichkeit, Staffelpreise auszuweisen, d.h. Produktpreise abhängig von den angebotenen Mengen zu gestalten. Pro Staffel legen Sie dazu jeweils eine Produkteigenschaft vom Typ Staffelpreis an.
Änderungen in appero quote 23.200: Mit dem Staffelpreis-Assistenten können Sie Staffelpreis-Regeln ganz einfach im Block erstellen oder bearbeiten. Sie finden den Assistenten gleich auf der Startseite der appero quote Setup-App .
Handlungsbedarf: Keiner. Wenn der Staffelpreis-Assistent nicht auf der Ihrer Startseite erscheint, fügen Sie ihn einfach über das Lightning-Page Layout hinzu.
Link zur Dokumentation: Staffelpreis-Assistent
Genehmigungsprozesse
Vereinfachte Einstellungen für den Genehmigungsprozess
Den Genehmigungsprozess für ein Angebot können Sie ganz im Salesforce Standard im Setup konfigurieren. Damit die Bearbeitungsoptionen über die Quote Action Buttons, die Statusanzeige und ggf. Preisuntergrenzen korrekt dargestellt werden, sind jedoch einige Einstellungen im appero quote Setup nötig.
Diese zusätzlichen Einstellungen haben wir nun grundlegend vereinfacht.
Änderungen in appero quote 23.200:
Über die neue Einstellung "Vereinfachte Genehmigungseinstellung nutzen" (Setup-Text Name UseSimplifiedApprovalLogic)im Abschnitt "Genehmigung" verlieren die folgenden Einstellungen ihre Funktion:
Einstellung | Typ | Parameter Name |
|---|---|---|
| Genehmigungsprozess aktiv | Optionsschalter | approval |
| Auslöser für Genehmigung | Auswahlliste
| approvalmode |
| Prozentwert für Auslöser | Eingabefeld | approvalsumvalue |
Ist der neue Parameter "Vereinfachte Genehmigungseinstellung nutzen" aktiviert, wird einzig geprüft, ob sich in der Salesforce-Instanz ein aktiver Genehmigungsprozess auf dem Objekt Angebot befindet.
- Wenn ja, werden die Buttons zur Bearbeitung und die Statusanzeige auf der Angebots-Seite automatisch in den Status "Genehmigung erforderlich" gesetzt.
- Wird kein aktiver Genehmigungsprozess gefunden, ist auch der Button "Zur Genehmigung einreichen" nicht vorhanden, und alle Bearbeitungsoptionen wie "Produkte in die Opportunity kopieren" oder "Emailversand" können direkt ausgeführt werden.
Handlungsbedarf: Als Bestandskunde ändert sich für Sie nichts. Sie haben natürlich die Möglichkeit, über die neue Einstellung "Vereinfachte Genehmigungseinstellung nutzen" die neue Logik zu aktivieren. Bei Neuinstallation unseres Pakets ist diese Option standardmäßig aktiviert.
Die weiteren Einstellungen "Genehmigungslevel im Editor darstellen" und "'Entwurf' bis zur Genehmigung anzeigen" behalten ihre Funktion.
Link zur Dokumentation: Genehmigungsprozesse
Schnelle Konfiguration von Preisuntergrenzen
Preisuntergrenzen definieren, wie viel Rabatt der Mitarbeiter auf ein Produkt geben darf, bis ein Vorgesetzter das Angebot genehmigen muß. appero quote bietet die Möglichkeit, Preisuntergrenzen direkt beim Einfügen und Bearbeiten des Produkts im Angebot zu berücksichtigen, ohne dass der Anwender die Beschränkungen selbst im Kopf behalten muß oder Gefahr läuft, ein Produkt unter Wert zu verkaufen.
Auch hierfür waren bislang mehrere Einstellungen im Setup sowie Produkteigenschaften vom Typ Preiskalkulation notwendig.
Änderungen in appero quote 23.200:
Wenn der Parameter "Vereinfachte Genehmigungseinstellung verwenden" aktiviert ist, wird die bisherige Konfiguration über die Produkteigenschaft Preiskalkulation ignoriert. Sie können stattdessen die Preisuntergrenze als Rabattwert direkt am Produkt im Feld "Rabattgrenze für Genehmigung" (sf42_quotefx__SF42_DiscountLimitForApproval__c) eintragen.
Die Berechnung der Genehmigungslevel auf den Angebotspositionen und am Angebotsdatensatz bleibt erhalten, sie können wie gewohnt als Kriterium im Genehmigungsprozess verwendet werden.
Handlungsbedarf: Als Bestandskunde ändert sich für Sie nichts. Sie haben natürlich die Möglichkeit, über die neue Einstellung "Vereinfachte Genehmigungseinstellung nutzen" die neue Logik für Preisuntergrenzen zu aktivieren. Bestehende Regeln für Preisuntergrenzen über die Produkteigenschaft "Preiskalkulation" verlieren damit allerdings ihre Funktion.
Bei Neuinstallation unseres Pakets ist diese Option standardmäßig aktiviert.
Link zur Dokumentation: Preisuntergrenzen (vereinfachte Genehmigungseinstellung)
Neue Felder am Angebotsdatensatz
Mit dem Speichern des Angebots im Editor wird der zugehörige Datensatz in Salesforce erstellt. Sie finden hier alle Informationen aus den einzelnen Angebotspositionen, den Stammdaten etc. neben einer Vorschau des Angebots-PDFs übersichtlich zusammengefasst.
Änderungen in appero quote 23.200:
Die beiden neuen Felder "Gesamtrabatt" (sf42_quotefx__SF42_QuoTotalDiscount__c) und "Gesamtrabatt (%)" (sf42_quotefx__SF42_QuoTotalDiscountPercent__c) geben die Summe des im Angebot vergebenen Rabatts sowohl als Betrag als auch in Prozent aus.
Beide Felder können auch über die beiden Variablen {TotalDiscount} und {TotalDiscountPercent} im Angebots-PDF ausgegeben werden. Beachten Sie dabei, dass die Werte dieser Variablen nur im PDF aufgelöst werden und nicht im Editor sichtbar sind.
Handlungsbedarf: Keiner. Sie können die beiden Felder bei Bedarf in Ihren Berichten, als Kriterium bei Genehmigungsprozessen oder über die Variablen als Information im Angebotsdokument verwenden.
Link zur Dokumentation: Der Angebotsdatensatz in Salesforce
Produktkonfiguration
Dritte Produktgruppe
Das Objekt "Produktgruppen" dient der inhaltlichen und kalkulatorischen Strukturierung von Angebotselementen. Während damit verbundene Produkteigenschaften, Rabatt- oder Steuerregeln sich nur auf die primäre und sekundäre Produktgruppe beziehen können, können im Angebotseditor bis zu drei Gruppen pro Angebotsposition zur Summenbildung herangezogen werden.
Änderungen in appero quote 23.200: Die optionale dritte Produktgruppe kann nun auch direkt am Produktdatensatz gepflegt werden. Beim Einfügen des Produkts in das Angebot wird sie korrekt erkannt und angezeigt.
Ein möglicher Anwendungsfall wäre das Ausweisen von einmaligen und wiederkehrenden Kosten im Angebot, wenn die ersten beiden Produktgruppen schon für andere Zwecke belegt sind.
Diese dritte Produktgruppe dient lediglich der Summen- und Summenrabatt-Kalkulation. Sie hat keinerlei Funktion was die Positionierung eines Produkts beim Einfügen in den Editor betrifft und kann nicht für Produkteigenschaften, Rabatt- oder Steuerregeln verwendet werden.
Handlungsbedarf: Hinterlegen Sie bei Bedarf die dritte Produktgruppe an Ihren Produktdaten und hinterlegen Sie sie an den Summen oder Summenrabatte in Ihren Angebotsvorlagen, um die zugehörigen Werte auszuweisen.
Link zur Dokumentation: Konfiguration der Produktgruppen in Salesforce, Erweiterung des Product2 für appero quote
Angebotsprozess
Mehr Performance für den Dialog zur Auswahl der Angebotsvorlage
Das Dialogfenster "Neues Angebot" können Sie neben der Auswahl einer Angebotsvorlage auch auf bestehende Angebote als Vorlage zurückgreifen. Das gesuchte Angebot können Sie entweder über die Filteroptionen oder via Volltextsuche finden.
Änderungen in appero quote 23.200: Mit jedem Filtern oder jeder Sucheingabe werden sofort sämtliche Angebote auf dem Server durchsucht, nicht nur die in der Ansicht geladenen. Der zusätzliche Schritt "Salesforce durchsuchen" entfällt dadurch.
Handlungsbedarf: Keiner.
Link zur Dokumentation: Angebot erstellen
Mehr Filtermöglichkeiten bei der erweiterten Produktsuche
Über die die erweiterte Produktsuche können Sie bestimmte (benutzerdefinierte) Felder, die Sie auf Ihrem Produktdatensatz gepflegt haben, als Filter bei der Produktsuche verwenden.
Änderungen in appero quote 23.200: Neben den Feldtypen Checkbox, Textfeld und Auswahlliste können Sie jetzt auch Felder von den folgenden Typen als Filter hinterlegen:
- Datum
- Währung
- Zahl
Um eine sinnvolle Sucheingabe zu ermöglichen, werden ist die Sucheingabe als Spanne vorgesehen, z.B. "vom 01.01.23 bis 31.01.23"
Handlungsbedarf: Ergänzen Sie bei Bedarf die API-Namen der neuen Felder in der Einstellung "Felder für Produkt-Detailsuche"
Link zur Dokumentation: Erweiterte Produktsuche
Weitere Optimierungen und Bugfixes
Betrifft die Verwendung von appero quote in der Sales Console: Angebots- und Email-Editor sind nach Versenden des Angebots wieder korrekt geschlossen. Die Angebotskalkulation wird wieder korrekt ausgeführt, wenn Produkte mit AddOn-Produkten zuerst an der Opportunity hinzugefügt werden anstatt im Angebotseditor. Bundle Produkte werden korrekt berechnet, auch wenn die Darstellungsoption "Nicht im Angebots-PDF" gewählt wurde.