Release Notes - appero quote Summer Professional 24.200 / appero quote Summer Enterprise 24.201

Angebotsprozess

Bessere Benutzerführung, wenn der Dialog für zusätzliche Angebotsfelder aktiviert ist

Mit appero quote können Sie individuelle Informationen zu Ihrem Angebot direkt im Angebotseditor in einem eigenen Dialog abfragen und anschließend in eigene, benutzerdefinierte Felder auf dem Quote-Objekt speichern. Die Abfrage beim Start wird nach der Template-Auswahl eingeblendet, beim Verlassen des Editors ist sie in den Beenden-Dialog integriert.

Änderungen in appero quote 24.200 / 24.201: Die Logik, wann der Dialog für die zusätzlichen Angebotsfelder sich öffnet, wurde vereinheitlicht. Zusätzlich werden die zusätzlichen Felder im Stammdaten-Dialog angezeigt und können dort jederzeit bearbeitet werden.

Parameter	Dialog wird eingeblendet	Felder verfügbar im Stammdaten-Dialog
„Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start“ (quoteFieldsDialog)	Immer beim Öffnen des Angebotseditors
„Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Beenden“ (quoteFieldsDialogQuit)	Immer beim ersten Speichern des Angebots und im Dialog "Speichern und Beenden" oben links im Editor. Wurde das Angebot bereits gespeichert, entfällt eine zusätzliche Abfrage, wenn der Editor auf anderem Weg verlassen wird.
"Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start und beim Beenden" (quoteFieldsDialog und quoteFieldsDialogQuit)	Immer beim Öffnen des Angebotseditors und im Dialog "Speichern und Beenden" oben links im Editor.

Default-Werte für die zusätzlichen Angebotsfelder werden sowohl im Start- als auch im End-Dialog angewandt bzw. solange, bis sie überschrieben werden.

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Dialog für zusätzliche Angebotsfelder

Bessere Benutzerführung, wenn die Funktion "Produkte in Opportunity kopieren" deaktiviert ist

Über die Schaltfläche "Produkte in Opportunity kopieren" werden die im Angebot hinzugefügten Produkte in die Opportunity kopiert und das zugehörige Angebot wird als primäres Angebot gekennzeichnet. Außerdem werden zusätzlichen Accounts an der Opportunity ggf. mit den Accounts aus dem Angebot aktualisiert. Sie können diese Funktion über den Parameter "UseCopyToOpp" auch deaktivieren.

Änderungen in appero quote 24.200 / 24.201: Die Benutzerführung wurde optimiert, für den Fall, dass der Setup-Text "UseCopyToOpp" deaktiviert ist. Die Schaltfläche "Produkte in die Opportunity kopieren" wird dann im Editor, auf der Angebots-Datensatzseite und beim Email-Versand ausgeblendet.

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Admin Einstellungen - Sonstiges

Produkteigenschaften

Vereinfachung der Produkteigenschaften Preiskalkulation aus Produkt bzw. Produktgruppe

Mit der Produkteigenschaft "Preiskalkulation aus Produkt bzw. Produktgruppe" ist es möglich, einen Preis abhängig vom Listenpreis eines weiteren Produkts bzw. einer Produktgruppe zu kalkulieren. Mithilfe der Operatoren + und - kann ein Auf- oder Abschlag definiert werden, der direkt auf den Listenpreis angewendet wird.

Änderungen in appero quote 24.200 / 24.201: Die Kalkulation über den Operator = wird nicht mehr unterstützt.

Handlungsbedarf: Prüfen Sie Ihre Konfiguration und passen Sie diese ggf. an.

Link zur Dokumentation: Preiskalkulation aus Produkt / Preiskalkulation aus Produktgruppe

Kalkulationslogik von Produkteigenschaften mit Berechnung

Produkteigenschaften mit Berechnung können mit drei verschiedenen Operatoren konfiguriert werden:

Außerdem kann über das Feld "Vorbelegter Wert" sf42_quotefx__SF42_PreassignedValue__c ein Default-Wert für die Eigenschaft definiert werden.

Änderungen in appero quote 24.200 / 24.201: Bei Produkten mit Listenpreis von 0 werden Produkteigenschaften mit Operator + jetzt auch auf den Endpreis geschrieben und der Aufschlag als negativer Rabatt im Hintergrund gespeichert. Der Listenpreis bleibt unverändert.

Beim Start des Angebotsprozesses mit Opportunity-Produkten wird jetzt klarer unterschieden: Hat die Produkteigenschaft einen vorbelegten Wert, so wird die Eigenschaft mit diesem Wert nur dann berechnet, wenn die Einstellung “Opportunity Produkte bei Übernahme ins Angebot neu berechnen” aktiv ist. Ansonsten werden Eigenschaft und vorbelegter Wert ignoriert.

Handlungsbedarf: Passen Sie bei Produkten mit Listenpreis 0 ggf. Ihre Konfiguration an: Wenn Sie möchten, dass die Produkteigenschaft direkt auf den Listenpreis angewendet werden, ändern Sie bitte den Operator auf =

Link zur Dokumentation: Produkteigenschaft mit Berechnung / Kalkulation bei Verwendung bestehender Angebote als Vorlage und bei Übernahme der Opportunity-Produkte

Produkteigenschaften in Bundle Produkten

Bundles sind feste Produktkombinationen, bestehend aus einem übergeordneten und einem oder mehreren untergeordneten Produkten, die sich auch in der Kalkulation gegenseitig bedingen und zu einem Gesamtpreis angeboten werden.

Änderungen in appero quote 24.200 / 24.201: Produkteigenschaften aus MediaVelox werden nicht mehr an Bundle Parents angezeigt. Benutzerdefinierte Produkteigenschaften werden bei Bundle Produkten - über- und untergeordnete Produkte - ignoriert und nicht angezeigt.

Handlungsbedarf: Passen ggf. Ihre Konfiguration an. Für MediaVelox installieren Sie bitte nach dem quote Update auch MediaVelox 24.200.

Link zur Dokumentation: Bundle Produkte

appero quote Setup

Entfernung nicht mehr benötigter Workflow Rules

Das appero quote Package beinhaltet drei Workflow-Regeln auf dem Objekt Produkteigenschaft, die folgende Feldaktualisierungen auslösen:

• Preiskalkulation automatisiert: Setzt für den Datensatztyp Preiskalkulation die Checkbox sf42_quotefx__SF42_prop_Automated__c auf true.
• Produkteigenschaften nicht automatisch: Setzt für alle Datensatztypen außer Preiskalkulation die Checkbox sf42_quotefx__SF42_prop_Automated__c auf false.
• Staffelpreise: Für die Datensatztypen Staffelpreisberechnung oder Preiskalkulation_Summe wird die Checkbox  sf42_quotefx__SF42_isBulkPrice__c auf true gesetzt

Weder die Worflow-Regeln noch die beiden Felder sf42_quotefx__SF42_prop_Automated__c und sf42_quotefx__SF42_isBulkPrice__c werden für die korrekte Funktionsweise von appero quote noch benötigt.

Änderungen in appero quote 24.200 / 24.201: Die Funktionalität der Workflow-Regeln ist entfernt, bei Neuinstallationen sind diese nicht mehr vorhanden. Des weiteren wurden nicht mehr benötigte Statische Ressourcen aus dem Paket entfernt.

Handlungsbedarf: Wenn Sie die Workflow-Regeln bzw. die damit verbundenen Feldwerte für interne Zwecke benötigen, prüfen Sie bitte, dass Sie die Funktionalität durch eigene Automatisierungen ersetzen müssen.

Entfernung nicht mehr benötigter Einstellungen

Die appero quote Setup-App bietet unter der Registerkarte "Einstellungen" zahlreiche grundsätzliche Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen Sie sowohl das Layout, grundsätzliche Funktionen als auch die Kalkulationsmöglichkeiten von appero quote steuern können.

Änderungen in appero quote 24.200 / 24.201: Veraltete Setup-Texte, die für den aktuellen Funktionsumfang nicht mehr benötigt werden, wurden aus dem Setup entfernt. Im Detail sind das

Einstellungen, die bestimmte Spalten ausblenden, wenn das Produkt aus der Opportunity in das Angebot synchronisiert wird:

hideProductDiscount
hideProductEndPrice
hideProductListPrice
hideProductPos
hideProductQuantity
hideProductSum
hideSubProductDiscount
hideSubProductEndPrice
hideSubProductListPrice
hideSubProductPos
hideSubProductQuantity
hideSubProductSum
hideTax
hideServiceDate
hideProductxColumn2
hideProductxColumn1
hideProductVE
hideProductSumListPrice
hideProductQuantityUnitOfMeasure
hideProductQuantityMultiplier
hideProductLowSellPrice

Sowie die Parameter printCheckBox - mit dieser Einstellung werden die Positionsnummern in der Übersichtskomponente durch Checkboxen ersetzt - sowie resetDiscountButton - ein Button, mit dem die Spalte Discount 1 im Detail-Dialog auf 0 zurückgesetzt werden kann.

Handlungsbedarf: Wenn Sie diese Logiken bislang verwendet haben und Fragen zur Umstellung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Produkt-Support.

Link zur Dokumentation: Einstellungen

Weitere Optimierungen und Bugfixes

Betr. den Chrome Browser: Die verschobene Anzeige der linken vertikalen Toolbar ist wieder sauber nach oben ausgerichtet.
Bricks können im Brick Editor wieder fehlerfrei bearbeitet werden, auch wenn Spaltenüberschriften enthalten sind.
In die Einstellungen zur Auftragsbestätigung "In Auftragsbestätigung übernehmen" und "Editierbare Elemente" stehen jetzt auch die Überschriften 1-3 sowie Preisnachlass zur Auswahl.