Admin Einstellungen - Funktionalität

Über den Admin-Bereich "Funktionalität" steuern Sie die Formatierungsoptionen und Funktionen, die Ihnen im Angebotseditor zur Verfügung stehen.

Einstellung	Typ	Parameter Name	Parameter Textblock	Anmerkung
Einstellungen zum Angebotsdatensatz
Formatierung des Namen des Angebots in Salesforce	Eingabefeld	quotesavename	Default: {QuoteNumber}-{QuoteDate}	Der Name für das Angebot kann mit den Textvariablen gestaltet werden, z.B. {QuoteNumber}-{QuoteDate}
Formatierung des Dateinamens für Angebots-PDF	Eingabefeld	quoteattachmentname	Default: {QuoteNumber}-{QuoteDate}	Der Name für das Angebots-PDF kann mit den Textbausteinen gestaltet werden.
Speichert Angebots-PDF als Salesforce File	Eingabefeld	attachPDFAsFile	true/false default_standard: false, default_newInstallation: true	Speichert PDF Dokumente als Salesforce Files oder Attachments.
Angebotsgültigkeit in Tagen	Eingabefeld	quotevaliddays	Default: 30	Mit diesem Parameter können Sie steuern, mit welchem Wert das Datumsfeld "Gültigkeitsdatum" vorbelegt werden soll. Beispiel Title: quotevaliddays Value: 30 Auswirkung: Gültigkeitsdatum wird automatisch mit HEUTE + 30 Tage errechnet und vorbelegt
Maximale Angebotsgültigkeit in Tagen	Eingabefeld	quotevaliddaylimit	Default: 90	Mit diesem Parameter können Sie die maximale Dauer der Gültigkeit in Tagen bestimmen, die von den Anwendern eingetragen werden darf. Beispiel Title: quotevaliddaylimit Value: 30 Auswirkung: Gibt ein Anwender im Feld "Gültigkeitsdatum""ein Datum größer als HEUTE + 30 Tage ein, wird das Datum automatisch vom System auf den maximal zulässigen Wert zurückgesetzt.
Angebotsdatum nicht validieren	Optionsschalter	doNotValidateQuoteDates	true/false Default: false	Wenn dieser Parameter aktiv ist, werden Angebotsdatum und Gültigkeitsdatum nicht auf das aktuelle Datum validiert.
Variablen
Variablen-Seitenleiste verfügbar	Optionsschalter	enable_mergefieldsidebar	true/false Default: false	Aktiviert die Mergefields-Sidebar beim Bearbeiten von Text-Elementen und Produkten. Betrifft nur den Angebotsmodus. Beim Bearbeiten von Templates ist die Sidebar immer verfügbar.
Zusätzliche Felder für Angebots-Variablen	Eingabefeld	quoteFields	API-Feldnamen	Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert s. Abschnitt Merge Fields
Zusätzliche Felder für Opportunity-Variablen	Eingabefeld	opportunityFields	API-Feldnamen	Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert s. Abschnitt Merge Fields
Zusätzliche Felder für Benutzer-Variablen	Eingabefeld	userFields	API-Feldnamen	Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert s. Abschnitt Merge Fields
Zusätzliche Felder für Account-Variablen	Eingabefeld	accountFields	API-Feldnamen	Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert s. Abschnitt Merge Fields
Zusätzliche Felder für Kontakt-Variablen	Eingabefeld	contactFields	API-Feldnamen	Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert s. Abschnitt Merge Fields
Angebots- und Opportunity-Prozess
Mehrwertsteuersatz	Eingabefeld	standardvat	Default: 0	Über diesen Parameter können Sie den Standard Steuersatz definieren. Dieser Steuersatz greift, wenn weder an der Opportunity bzw. dem Account ein Steuersatz hinterlegt ist noch passende Steuerregeln angelegt sind.
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start	Optionsschalter	quoteFieldsDialog	true / false Default: false	Zeigt zusätzliche Angebotsfelder in einem Dialog der beim Öffnen des Editors erscheint.
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Beenden	Optionsschalter	quoteFieldsDialogQuit	true / false Default: false	Zeigt zusätzliche Angebotsfelder in einem Dialog der beim Schließen des Editors erscheint.
Zusätzliche Angebotsfelder die vom Nutzer befüllt werden sollen.	Eingabefeld	additionalQuoteFields	API-Feldnamen	Eintrag der Quote-API Feldnamen mit Komma separiert, s. Dialog für zusätzliche Angebotsfelder
Opportunity Phasen Name bei Auftragseingang	Eingabefeld	OppCloseStageWon	Closed Won Default: ""	Vorbelegung des Feldinhalts für die Phase der Opportunity nach dem Annehmen des Angebots. Nur benötigt, wenn es mehrere Closed Won-Status gibt oder wenn DoNotCloseOpportunityOnOrderEntry wahr ist.
Opportunity bei Auftragseingang nicht schließen	Optionsschalter	DoNotCloseOpportunityOnOrderEntry	true / false Default: false	Wenn aktiv, wird die Schaltfläche Auftragseingang die Opportunity nicht schließen.
Produkte aus der Opportunity ohne Beschreibung übernehmen	Optionsschalter	CopyOppItemsIgnoreDesc	true / false Default: false	Wenn an, werden Produktbeschreibung und -Name bei Übernahme der Opportunity Produkte ins Angebot direkt vom Product2 übernommen. Evtl. manuelle Änderungen gehen verloren.
Nutze Feld Wert der Beziehungs Eigenschaft für Opportunity Sync	Optionsschalter	doNotWriteIdForRelationProductProperties	true/false Default: false	Dieser Parameter steuert, ob ID`s oder gewählte Werte auf das Opportunity Produkt geschrieben werden, wenn der Produkteigenschaftstyp Beziehung genutzt wird.