Buchungen in der Vergangenheit
- Anne Krieg
Einführung
Im Angebotseditor werden im Standard keine Ausgaben angezeigt, deren Veröffentlichungsdatum bzw. deren Erscheinungszeitraum in der Vergangenheit liegt.
Es kann aber durchaus vorkommen, dass hier auch vergangene Ausgaben zur Auswahl stehen sollen, z.B. wenn der Kunde in einer größeren Jahresvereinbarung nachträglich eine Buchung anpasst und anschließend eine Gesamtübersicht seiner Buchungen erhalten möchte. Diese soll dann auch in Form eines Angebots oder einer Auftragsbestätigung erstellt werden können.
Die Verfügbarkeitsanzeige im Angebotseditor
Die Anzeige einer Ausgabe im Angebotseditor richtet sich nach der Checkbox f42_dispo__isActive__c.
Eine Ausgabe ist aktiv, wenn sich das Erscheinungsdatum (f42_dispo__PublicationDate__c) im aktuellen Monat befindet, oder wenn explizit eine Anzahl Tage angegeben ist, wie weit eine Ausgabe auch rückwirkend buchbar sein soll.
Diese Angabe als Zahl wird im Feld f42_dispo__BookableDaysInThePast__c eingetragen. Bei Eintrag 365 z.B. ist eine Ausgabe bis 365 Tage nach Erscheinungsdatum noch aktiv und kann im Angebotseditor für eine Reservierung ausgewählt werden.
Wichtiges zum Beachten
Im Produkt-Detail-Dialog werden die zur Auswahl stehenden Ausgaben in der Reihenfolge des Erscheinens angezeigt. Normalerweise ist dies die nächste aktuelle Ausgabe. Sind nun sehr viele vergangene Ausgaben für Buchungen freigeschaltet, so zeigt die Tabellenansicht von zeitpunktbasierten Ausgaben bzw. der Zeitstrahl bei zeitraumbasierten Ausgaben zunächst die vergangenen Termine an. Dies kann die schnelle Orientierung des Nutzers im Angebotsprozess beeinträchtigen.
Bitte beachten Sie, dass auch die Dispobücher ein Gültigkeitsdatum haben und die Opportunity im Status Closed Won sein muß, damit ein Dispobuch mit Erscheinungstermin in der Vergangenheit nicht automatisch archiviert wird.
Beachten Sie außerdem, dass beim nachträglichen Öffnen einer gewonnenen Opportunity sämtliche vorhandenen Dispobücher gelöscht werden. Das Vorgehen eignet sich also nicht, wenn bereits Aftersales-Prozesse wie Fakturierung oder Adserver-Anbindung am Dispobuch laufen. Wir empfehlen in diesem Fall die Option Buchungen verschieben.
Wir empfehlen daher, Ausgaben nur nach Bedarf für Buchungen in der Vergangenheit freizuschalten. Auch das nachträgliche Öffnen einer geschlossenen Opportunity zur Weiterbearbeitung widerspricht dem Kernprozess von Salesforce und sollte möglichst auf alternativem Wege, z.B. mittels einer neuen Opportunity für denselben Kunden, abgefangen werden.
Bei Produkt-Update blenden Sie bitte das neue Feld f42_dispo__BookableDaysInThePast__c in Ihrem Seitenlayout ein. Sofern Sie mit eigenen Permission Sets arbeiten, ergänzen Sie bitte die Berechtigung auf das neue Feld für die gewünschten Profile.