Angebotsprozess - Buchungen zu einem festen Erscheinungspunkt
- Anne Krieg
Einführung
Nachdem Sie Ihre Produkte korrekt konfiguriert haben, können Sie in Ihrer Salesforce Instanz ausgehend von der Opportunity ein Angebot erstellen.
Mit der Auswahl eines Produktes im Angebot werden nun über die Produkteigenschaft zur Verfügbarkeitsprüfung die AdSales-Daten aus MediaVelox abgerufen.
Die Produkteigenschaft bildet die verfügbaren Werbeplätze allerdings nicht nur ab, sie bietet auch die Möglichkeit, im Angebotsprozess darauf Reservierungen vorzunehmen.
Der in diesem Abschnitt vorgestellte Buchungsvorgang bezieht sich darauf, dass die Publikation Erscheinungstermine zu festen Zeitpunkten hat, z.B. klassische Print-Ausgaben oder Newsletter.
Darstellung im Angebotseditor
Sofern die Produkteigenschaft sauber konfiguriert ist und die Checkbox "Digitalprodukt" f42_dispo__isDigital__c an der Publikation deaktiviert ist, wird mit Einfügen des Produkts folgender Dialog angezeigt:
| Darstellung im Editor | Bedeutung | Erklärung |
|---|---|---|
| Name der Produkteigenschaft | Siehe Verfügbarkeitsprüfung |
| Reservierungen anzeigen | Filtert die Tabelle auf alle eingetragenen Reservierungen. (Einträge in der Spalte 'Optional' werden dabei ignoriert.) |
| Suchmaske | Wenn die Auswahl an Platzierungen sehr groß ist, können Sie diese über eine Suchanfrage einschränken. |
| Name der Ausgaben, die zur Auswahl stehen. | Referenz auf das Feld Ausgaben Name f42_dispo__Issue__r.f42_dispo__IssueName__c |
| Optional kann hier das Thema der Ausgabe anzeigt werden. | Referenz auf das Feld Kurzbeschreibung an der Ausgabe f42_dispo__Issue__r.f42_dispo__TeaserText__c |
| Datum. Der Erscheinungstermin der Ausgabe | Referenz auf das Feld Veröffentlichungsdatum f42_dispo__Issue__r.f42_dispo__PublicationDate__c |
| Anzeigenschluss. | Referenz auf das Feld Anzeigenschluss f42_dispo__Issue__r.f42_dispo__ClosingDate__c |
| Annahmeschluss. Bis zu diesem Termin muß die Anzeige der Disposition vorliegen | Referenz auf das Feld Druckfrist f42_dispo__Issue__r.f42_dispo__SubmissionDeadline__c |
| Angabe der Platzierung, auf die sich die Übersicht bezieht | Referenz auf das Objekt Platzierung f42_dispo__AdPosition__r.Name |
| Aktuelle Anzahl verfügbarer Platzierungen | An dieser Stelle werden in Echtzeit die Verfügbarkeiten der genannten Platzierung abgerufen. Sobald in der Spalte "Reserviert" ein Eintrag vorgenommen wird, reduziert sich die Verfügbarkeit im Editor. |
| Reserviert | In dieser Spalte werden im Angebotsprozess die gewünschten Buchungen eingetragen. Auf die hier eingetragene Menge wird die Berechnung im Editor angewandt. |
Um die Ladezeit der Produkteigenschaft zu verkürzen, werden initial nur maximal 30 Ausgaben in einer Tabelle angezeigt. Sie können weitere Ausgaben laden, indem Sie über die Volltextsuche die gewünschte Ausgabe heraussuchen. Über den Schalter “Reservierungen anzeigen” können Sie sich all Ihre getätigten Eingaben in der Tabelle gesammelt anzeigen lassen.
Mit Übernahme der gewünschten Reservierungen wird im Angebotseditor die Buchung in übersichtlicher Form angezeigt:
Die Aktivierung der Reservierung erfolgt erst, sobald das Angebot in die Opportunity synchronisiert wurde. Durch Anlage der Opportunity Produkte werden nach Bedarf zusätzlich Buchungen (f42_dispo__DispoBook__c) erzeugt. Sollten sich zwischen dem Zeitpunkt des Speicherns und dem Synchronisationsprozess Verfügbarkeiten geändert haben, werden diese ebenfalls validiert und bei zu geringer Verfügbarkeit der Synchronisationsprozess abgebrochen.
Dynamische Verfügbarkeitsprüfung
Die Produkteigenschaft zur Verfügbarkeitsprüfung berücksichtigt in der Spalte “Reserviert” auch die getätigten Reservierungen im selben Angebotsdokument und passt sich entsprechend dynamisch an. Berücksichtigt wird dabei das mehrmalige Einfügen bzw. Löschen eines Produkts in dasselbe Angebot oder die Reduzierung der Verfügbarkeit durch Sperreinträge.
Beachten Sie bitte, dass Sie vor dem Löschen einer Position die Reservierung zunächst auf Null zurücksetzen müssen.
Ist die Produkteigenschaft zur Verfügbarkeitsprüfung verpflichtend, so ist das Zurücksetzen der Reservierung nicht ohne weiteres möglich. Über das “x” rechts oberhalb der Tabelle können Sie die Reservierung gleichzeitig löschen und das “verpflichtend” einmalig außer Kraft setzen, so dass Sie das Produkt aus dem Angebot entfernen können.
Reservierte Buchungen werden von der Verfügbarkeit abgezogen, d.h. die reservierte Menge einer Platzierung steht für Angebote in anderen Opportunities nicht mehr zur Verfügung. Wird allerdings innerhalb derselben Opportunity ein Folgeangebot erstellt, so werden die bestehenden Reservierungen - ggf. mit ihren Sperreinträgen - ignoriert und können erneut ins Angebot genommen werden.
Mit der Synchronisation zurück auf die Opportunity ist dann wieder ein aktueller Stand gewährleistet.
Überbuchen von zeitpunktbasierten Ausgaben
Normalerweise können Platzierungen auf zeitpunktbasierten Ausgaben nicht überbucht werden, die Eingabe wird bereits im Editor und spätestens beim Erstellen der Dispobücher verhindert. Über die Checkbox "Überbuchen erlauben" f42_dispo__AllowOverbooking__c an der Platzierungsmöglichkeit können Sie für auch für zeitpunktbasierte Platzierungen das Überbuchen erlauben. Die Verfügbarkeit (f42_dispo__countAvailable__c ) rutscht dann ins Negative.
Aktivieren Sie bei Bedarf die Checkbox an der jeweiligen Platzierungsmöglichkeit. D.h. Sie können das Überbuchen je Platzierung und Ausgabe individuell festlegen.
Buchungen mit Rotation
Digitalanzeigen arbeiten oft mit einem Rotationsprinzip, z.B. wird dieselbe Anzeige nur jedem dritten Besucher angezeigt (3er Rotation). Hierzu wird das Feld "VE" (sf42_quotefx__SF42_VE__c) am Produkt verwendet. Für alle Produkte, die mit einer Rotation arbeiten sollen, wird hier die Anzahl der Rotationen hinterlegt.
Die hinterlegte Rotation wird auch im Angebotseditor angezeigt: Reserviert man eine Platzierung mit Rotation, so reduziert sich die verbleibende Verfügbarkeit um den Wert der Rotation.
Im Beispiel das Produkt "Superbanner Exclusive" mit hinterlegter 3er Rotation:
Reserviert man die Platzierung einmal, so werden gemäß Rotation drei Platzierungsmöglichkeiten reduziert:
Auch auf auf die Verfügbarkeit wird die Rotation korrekt angerechnet.