Dispobuch / Buchungen
- Anne Krieg
- Laura Podratz (Deactivated)
Einführung
Mit Anlage der Opportunity-Produkte werden in MediaVelox automatisch die entsprechenden Buchungen / Dispobucheinträge erzeugt.
D.h. umgekehrt, die Übermittlung der Reservierung an die Anzeigendisposition erfolgt erst, sobald das Angebot in die Opportunity synchronisiert wurde - entweder manuell oder beim Email-Versand des Angebots.
Sollten sich zwischen dem Zeitpunkt des Speicherns des Angebots und dem Synchronisationsprozess Verfügbarkeiten geändert haben, werden diese ebenfalls validiert und bei zu geringer Verfügbarkeit der Synchronisationsprozess abgebrochen.
Ein Dispobucheintrag umfasst alle relevanten Informationen zu einer Reservierung bzw. Buchung - von der Opportunity, dem zugehörigen Angebot mit relevanten Umsatzinformationen bis zur reservierten Platzierung und dem Abwicklungsstatus im Aftersales-Prozess.
Aufgrund der komplexen Bezüge zu Verfügbarkeit und Preisfindung innerhalb eines Dispobucheintrags wird das manuelle Anlegen von Buchungen ohne Angebotsprozess nicht empfohlen. Bei Bedarf kann die Schaltfläche “Neu” am Objekt allerdings wieder eingeblendet werden.
Technische Beschreibung
Buchungen stehen als Detail in einer Master-Detail-Relation zum Objekt Verfügbarkeit (f42_dispo__AdPosCatalog__c).
API Name | Label DE |
f42_dispo__DispoBook__c | Buchung |
Name | Label DE | Typ | Kommentar |
Name | Buchungs-Nummer | Auto-Nummer | Jeder Buchungseintrag wird mit einer Nummer versehen |
f42_dispo__Order_Processing__c | Abwicklungsstatus | Auswahlliste | Um den Abwicklungsstatus einer Buchung von der Reservierung bis zur Abrechnung besser monitoren zu können, wird der Aftersales-Prozess in Phasen unterteilt. Diese werden im Seitenlayout als Pfad ausgegeben. |
f42_dispo_AdPos_Catalog__c | Verfügbarkeit | Master-Detail | Die Buchung steht in Detail-Relation zur übergeordneten Verfügbarkeit. |
f42_dispo__Quote__c | Angebot | Lookup (Angebot) | Aus diesem Angebot stammt die Reservierung. |
f42_dispo__QuoteLineItem__c | Angebotsposition | Lookup (Angebotsposition) | Verweis auf die exakte Angebotsposition |
f42_dispo__ValidDate__c | Gültig bis | Datum | An dieser Stelle können Sie ein Gültigkeitsdatum für eine Reservierung angeben. Wird aktuell noch nicht automatisch befüllt. |
f42_dispo__Nettoumsatz__c | Nettoumsatz | Währung | der niedrigste Einzelpreis abzgl. aller Rabatte |
f42_dispo__grossMediaValue__c | Bruttoumsatz | Währung | Listenpreis |
f42_dispo__customerNet__c | Kundennetto | Währung | Der Endpreis für den Opportunity Account |
f42_dispo__Issue__c | Ausgabe | Lookup (Ausgabe) | In dieser Ausgabe erscheint die Buchung. |
f42_dispo__IssueName__c | Ausgaben Name | Formel | Gibt den Namen der Ausgabe über ein Formelfeld wieder. Kann für Berichte genutzt werden. |
f42_dispo__AdPositionPublicationId__c | Ad Position PublikationsId | Formel | die der Buchung zugrundeliegende Publikation |
f42_dispo__IssuePubDate__c | Erscheinungstermin (Ausgabe) | Formel | der Veröffentlichungstermin einer Ausgabe |
f42_dispo__PublicationDate__c | Erscheinungstermin | Datum | Bei zeitraumbasierten Buchungen kann das Erscheinen der gebuchten Anzeige vom Erscheinungstermin der zugehörigen Ausgabe abweichen. Dieses Feld kennzeichnet die Veröffentlichung der Werbeplatzierung. |
f42_dispo__PublicationDateUntil__c | Veröffentlicht bis | Datum | gibt das Enddatum der Buchung an (zeitraumbasierte Buchung) |
f42_dispo__AdPosition__c | Platzierung | Lookup (Platzierung) | Auf diese Platzierung bezieht sich die Buchung. |
f42_dispo__PageNumber__c | Seitennummer | Zahl | optionale Angabe einer Seitenangabe, wird aktuell nicht automatisch befüllt |
f42_dispo__Opportunity__c | Opportunity | Lookup (Opportunity) | Über diese Opportunity erfolgt die Buchung. |
f42_dispo__OpportuniyLineItemID__c | Opportunity Position ID | Text(21) (Externe ID) | zugehöriges Opportunity Produkt |
f42_dispo__Account__c | Account | Lookup (Account) | Relation zum Opportunity-Account |
f42_dispo__AdditionalAccount__c | Zusätzlicher Account | Lookup (Account) | Zeigt bei mehrstufigem Vertrieb den zweiten Account an, z.B. die Agentur |
f42_dispo__Product__c | Produkt | Lookup (Produkt) | das zur Buchung gehörende Produkt |
f42_dispo__OpportunityProduct__c | Produktname | Text | Name des Opportunity-Produkts. Falls dieser im Angebotsprozess geändert wurde, weicht er vom ursprünglichen Produktnamen ab |
f42_dispo__Volume__c | Volumen | Zahl | gebuchtes Volumen |
f42_dispo__VolumeType__c | Volumen Typ | Auswahlliste | z.B. CPC, AI |
f42_dispo__CountBlocked__c | Anzahl Sperreinträge | Rollup-Zusammenfassung (COUNT Dispo Sperreintrag) | Anzahl der durch die Buchung ausgelösten Sperreinträge |
f42_dispo__VolumeBlocked__c | Volume Block Positions | Rollup-Zusammenfassung (SUM Dispo Sperreintrag) | das zu einem Sperreintrag gehörende Volumen (betr. laufzeitbasierte Buchungen) |
f42_dispo__confirmed__c | Bestätigt | Checkbox | Wird bei Angebotsannahme gesetzt und zeigt an, dass die Reservierung bestätigt wurde. |
f42_dispo__BillingType__c | Abrechnungstyp | Auswahliste | Hier können Sie festlegen, an welchen der Accounts im mehrstufigen Vertrieb die Rechnung gestellt werden soll, z.B. Agentur oder Endkunde. Wichtig z.B. für die Integration mit der Rechnungsstellung. Wird derzeit noch nicht automatisch gesetzt. |
f42_dispo__Calculated_Archive__c | Archiviert | Formel | Eine Buchung wird auf archiviert gesetzt, wenn
|
f42_dispo__archive__c | Archiviert | Checkbox | Wird automatisch gesetzt und gibt den Wert der Formel f42_dispo__Calculated_Archive__c als Checkbox aus. Somit kann das Feld über Rollup-Summaries am Objekt Verfügbarkeit referenziert werden. |
f42_dispo__Notice__c | Bemerkung | Text | Optional |
f42_dispo__Description__c | Beschreibung | langer Textbereich | Optional |
f42_dispo__ignorePagePlanning__c | Für Blattplanung ignorieren | Checkbox | Optionale Information für Integration mit einem CMS System |
f42_dispo__isMovable__c | Is Movable | Checkbox | Sie haben die Möglichkeit, eine Buchung manuell als "Verschiebbar" zu kennzeichnen, z.B. wenn der Kunde nicht auf eine bestimmte Ausgabe festgelegt ist. |
f42_dispo__OriginalDispobook__c | Ursprüngliches Dispobuch | Lookup(Dispobuch) | Dieses Feld wird automatisch beim Verschieben einer Buchung geschrieben. Nachschlagebeziehung von der neu erstellten auf die zugrunde liegende Buchung. |
f42_dispo__RescheduledDispobook__c | Neues Verschobenes Dispobuch | Lookup(Dispobuch) | Dieses Feld wird automatisch beim Verschieben einer Buchung geschrieben. |
f42_dispo__ExternalDispoID__c | Externe Dispo ID |
| Ggf. benötigt für Integration |
f42_dispo__External_ID__c | Externe ID |
| Ggf. benötigt für Integration |
RecordTypeId | Datensatztyp |
| zugehöriger Datensatztyp |
Bei den Buchungen werden zwei Datensatztypen, je nachdem, ob an der Publikation Laufzeit- oder Zeitpunktbasierte Buchungen vorgenommen werden. Sie finden dazu auch jeweils ein eigenes Seitenlayout mit den relevanten Feldern.
Datensatztyp | Checkbox “Digitalprodukt” an der Publikation |
|---|---|
Fixed Publication Date | falsch |
Time Period | wahr |
Benutzerdefinierte Felder aus dem Opportunity-Prozess
Über benutzerdefinierte Felder können Sie die inhaltliche Dimension des Objekts Dispobuch noch erweitern, z.B. um Informationen für Drittsysteme wie AdServer etc. abzubilden. Häufig macht es Sinn, diese Informationen bereits im Angebotsprozess zu berücksichtigen.
Werte aus benutzerdefinierten Feldern auf dem Opportunity-Produkt werden beim Erstellen der Dispobücher auf diese übernommen. Die Funktionalität entspricht der von benutzerdefinierten Spalten in appero quote, d.h. Sie benötigen gleichnamige Felder vom selben Feldtyp auf den Objekten Opportunity-Produkt und Dispobuch sowie Angebotsposition und ggf. am Produkt.
Die Auftragsabwicklung
Dispobucheinträge beinhalten nicht nur alle Informationen zu Opportunity, Angebot und Preisen, Platzierung und Verfügbarkeit, sie sind auch Grundlage für den gesamten Aftersales-Prozess: Die Abwicklung von Buchungen hat viele Facetten - sie beginnt beim Auftrag und endet mit der erfolgreichen Veröffentlichung. In diesem Zusammenhang gibt es verschiedene Arbeitsschritte und angebundene Prozesse, die berücksichtigt werden müssen.
MediaVelox bietet Ihnen über das Feld Abwicklungsstatus, f42_dispo__Order_Processing__c, die Möglichkeit, ihre Buchung ähnlich der Opportunity in verschiedene Phasen zu unterteilen und diese im Seitenlayout als Pfad anzuzeigen.
Folgende Abwicklungsstati sind je Datensatztyp standardmäßig hinterlegt:
Status - Fixed Publication Date | Beschreibung |
|---|---|
reserviert | wird automatisch gesetzt, sofern die zugehörige Opportunity noch nicht gewonnen ist |
gebucht | wird automatisch gesetzt, sobald die zugehörige Opportunity gewonnen ist |
storniert | wird nicht automatisch gesetzt und muss ggf. im Projekt konfiguriert werden |
Motiv vorhanden | wird manuell gesetzt, sobald das Motiv eingegangen ist |
Motiv geprüft | wird manuell gesetzt, sobald das Motiv geprüft und freigegeben ist |
Nachweis gesendet | wird manuell gesetzt, sobald der Nachweis gesendet ist. Um diesen Status automatisiert zu erzeugen, bedarf es einer Projektanpassung im Zusammenhang mit den zugehörigen Datensätzen für Belegexemplare. |
fakturiert | wird nicht automatisch gesetzt und muss ggf. im Projekt konfiguriert werden |
rescheduled / verschoben | wird automatisch beim Verschieben von Buchungen gesetzt |
Status - Time Period | Beschreibung |
|---|---|
reserviert | wird automatisch gesetzt, sofern die zugehörige Opportunity noch nicht gewonnen ist |
gebucht | wird automatisch gesetzt, sobald die zugehörige Opportunity gewonnen ist |
storniert | wird nicht automatisch gesetzt und muss ggf. im Projekt konfiguriert werden |
bereit | wird nicht automatisch gesetzt. Motiv ist bereit zur Übergabe an den AdServer |
in Bearbeitung | wird nicht automatisch gesetzt. Motiv ist in Auslieferung beim AdServer. |
abgeschlossen | wird nicht automatisch gesetzt. Gebuchte Ausspielung ist abgeschlossen. |
fakturiert | wird nicht automatisch gesetzt und muss ggf. im Projekt konfiguriert werden |
rescheduled / verschoben | wird automatisch beim Verschieben von Buchungen gesetzt |