Release Notes - appero quote 21.101

Bausteine / Bricks

Verbesserte Funktionalität des Brick-Editors

Der Brick-Editor in appero quote bietet Ihnen die Möglichkeit, Bricks ohne Produkte auch außerhalb des Angebotsprozesses zu bearbeiten.

Änderungen in appero quote 21.101: Darstellungsfehler durch Caching in der Kopfleiste wurden behoben. Auch die Verwendung von verschiedenen Fremdwährungen wird jetzt im Brick-Editor unterstützt. 

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur DokumentationBrick-Editor

Angebotsdokument

Optimierte Ansicht des Inhaltsverzeichnisses

Das Angebotselement "Produkt-Übersicht" bietet Möglichkeiten zur inhaltlichen und kalkulatorischen Zusammenfassung des Angebots-Inhalts. Das Inhaltsverzeichnis listet alle Textelemente auf, die eine Positionsnummer enthalten und somit als Überschrift erkannt werden.

Änderungen in appero quote 21.101: Auch Überschriften, denen eine längere Nummerierungen mit Unterpunkten vorangestellt ist, z.B. 1.23, werden im PDF korrekt, d.h. mit ausreichend Abstand zum Titel, angezeigt.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur DokumentationProdukt-Übersicht

Automatisches Einfügen von Zwischensummen-Elementen (Beta)

Das Element „Zwischensumme“ addiert automatisch alle darüber liegenden Produkte und Summenrabatte bis zum Anfang des Angebots oder bis zu einer darüber liegenden Zwischensumme.

Änderungen in appero quote 21.101: Mit dem neuen Setup-Text "autoSumInsert" lassen sich je Produktgruppe Zwischensummen automatisch ins Angebot hinzufügen und berechnen:

Sobald sich mehr als ein Produkt mit identischen Produktgruppen in einem Angebot befindet und dieses keine Nettosumme mit diesen Produktgruppen enthält, so wird automatisch eine neue Zwischensumme mit dieser Produktgruppenzuordnung unterhalb der Produkte platziert. 
Diese Prüfung erfolgt beim Einfügen aus der Opportunity, aus der Produktsuche und beim Duplizieren von Produkten.

Handlungsbedarf: Legen Sie bei Bedarf den Setup-Text "autoSumInsert" vom Typ Parameter an und tragen Sie im Feld Textblock den Wert "true" ein. Beachten Sie bitte, dass sich das Feature in einem Beta-Zustand befindet und evtl. nicht alle Funktionalitäten abgedeckt sind.

Link zur DokumentationKalkulationselemente

Multi-Currency

Übertragung der Angebotswährung auf die Angebotspositione

Da appero quote sich auch für den internationalen Einsatz eignet, haben Sie natürlich die Möglichkeit, auch die Angebote in verschiedenen Währungen zu erstellen. Dabei entspricht die im Angebot verwendete Währung grundsätzlich der Opportunity-Währung.

Änderungen in appero quote 21.101: Nicht nur der Angebotsdatensatz, auch die zugehörigen Angebotspositionen werden nun in der Opportunity-Währung abgespeichert.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur DokumentationMulti-Currency

Berechtigungen

Korrekte Anzeige der PDF Vorschau

Wie bei jedem Salesforce Objekt, können Sie auch dem Angebotsdatensatz und den Angebotspositionen eigene, benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Die Berechtigungen auf diese Felder können Sie nach Belieben verwalten, so dass z.B. nur die gewünschten Profile Zugriff auf die Felder haben.

Änderungen in appero quote 21.101: Auch ohne Berechtigung auf die benutzerdefinierten Felder kann ein Benutzer Angebote mit einem korrekten PDF erstellen.

Handlungsbedarf: Keiner.

Erweiterungen für MediaVelox

Anpassungen im AdSales-Prozess

Änderungen in appero quote 21.101: Beim Versuch, ein Produkt mit Produkteigenschaften aus MediaVelox aus dem Angebot wieder zu löschen, erhalten Sie eine Hinweismeldung, zunächst die getätigte Reservierung im Angebot auf Null zurückzusetzen. Anschließend kann die Position gelöscht werden. Auf diese Weise bleibt die dynamische Verfügbarkeitsanzeige innerhalb des Angebot gewährleistet.

Weitere Anpassungen: Die Anzeige der Ausgaben im Angebotseditor richtet sich jetzt nicht mehr nach dem Erscheinungsdatum, sondern nach der Checkbox "Aktiv" an der Ausgabe.

Handlungsbedarf: Diese Änderung greift nur in Kombination mit dem MediaVelox Spring '21 Release 21.100

Link zur Dokumentation: Angebotsprozess - Buchungen zu einem festen Erscheinungspunkt