Produkte aus der Opportunity übernehmen / Angebot als Vorlage verwenden

Einführung

Neben der Einzelauswahl von Produkten über die Produktsuche, haben Sie auch die Möglichkeit, bereits vorhandene Opportunity-Produkte in ein neues Angebot zu laden oder ein bestehendes Angebot als Vorlage zu verwenden, was natürlich auch die enthaltenen Produkte beinhaltet.
Beide Möglichkeiten bieten Ihnen eine Zeitersparnis bei der täglichen Arbeit und ermöglichen eine transparente Versionierung von Angeboten. Wird ein Angebot als Vorlage verwendet, kommt erleichternd hinzu, dass natürlich auch Änderungen an Texten und Bildern mit in die neue Version übernommen werden.

Übersicht und Produktauswahl

Nach der Auswahl eines bestehenden Angebots als Vorlage oder bei Klick auf die Schaltfläche “Produkte aus Opportunity übernehmen” öffnet sich im Editor ein Fenster mit einer Übersicht aller zu übernehmenden Produkte inkl. der wichtigsten Angebotsspalten in appero quote:

Open

Icon	Bedeutung	Erklärung

Icon	Bedeutung	Erklärung
Open	Produkte aus Opportunity übernehmen / Produkte aus Angebot übernehmen	Anzeige, ob die Produkte aus der Opportunity oder einem bestehenden Angebot übernommen werden.
	Auswahl-Checkbox. Initial ist die Checkbox bei allen Produkten aktiv.	An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, die bestehende Auswahl einzuschränken, indem Sie einzelne Produkte abwählen. Weitere Änderungen z.B. an Mengen oder Preisen sind an dieser Stelle nicht möglich. Wenn Sie keine Aktion vornehmen, werden die angezeigten Produkte gesammelt übernommen.
	Beschreibung	Name des Produkts, Spalte Beschreibung im Angebotseditor.
	Produktcode	Anzeige des Produktcodes, sofern am Datensatz gepflegt
	Menge	Anzeige der Mengenspalte
	Summe	Anzeige der Summenspalte
	Abbrechen	Bei Klick auf Abbrechen werden keine Produkte übernommen, der Angebotseditor bleibt geöffnet. Wird ein Angebot als Vorlage verwendet, so werden Änderungen an Texten, Bildern und anderen Elementen, die keine Produkte sind, dennoch in den Editor übernommen.
	Bestätigen	Bestätigt die getroffene Auswahl und startet die Produktübernahme.

Sonderfall Summenrabatt

Auch Summenrabatte werden in der Produktübersicht mit dem zugehörigen Discount Produkt angezeigt. Das Abwählen eines vorhandenen Summenrabattes kann beim Sync aus der Opportunity unter Umständen Sinn machen, z.B. wenn das Summenrabatt-Element fest in die Vorlage eingebunden ist und der Rabatt über eine Discount Matrix automatisch berechnet wird. Wenn Sie in diesem Fall das Produkt in der Vorschau deselektieren verhindern Sie, dass nach Übernahme der Opportunity Produkte der Summenrabatt doppelt im Angebot vorhanden ist.

Übernahme der vorhandenen Produkte

Mit Klick auf “OK” startet die automatische Produktübernahme:

Der Fortschrittsbalken zeigt den Status der Produktübernahme an und schließt nach erfolgreichem Einfügen der Produkte ins Angebot.

Ausnahmen

Die automatische Produktübernahme wird nur dann unterbrochen, wenn eine Interaktion des Anwenders erforderlich ist:

In diesen Fällen öffnet sich der Produkt-Detail-Dialog, und Sie können die erforderlichen Anpassungen vornehmen. Anschließend wird die automatische Übernahme fortgesetzt.

Kalkulationslogik

Details zur Kalkulation von Opportunity-Produkten und bei Verwendung bestehender Angebote als Vorlage finden Sie im gleichnamigen Kapitel:

https://factory42.atlassian.net/wiki/spaces/apperoquotedokumentation/pages/1534066799