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Über den Admin-Bereich "Accounts" können Sie den mehrstufigen Vertrieb einrichten und die zusätzlichen Accounts definieren.

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titleHinweis zur Umstellung auf appero quote Lightning

Die Oberfläche in appero quote Lightning ist reduzierter, da nicht alle bisherigen Einstellungen unterstützt bzw. benötigt werden. Einstellungen, die noch im bisherigen Classic-Editor Verwendung finden, sind im folgenden kursiv und in grauer Schriftfarbe abgebildet.


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account2Filter für Account 2 Filter für die Auswahlliste "Account2" setzen. Sie können dabei jedes Feld aus dem Account verwenden, das einen Textwert ausgibt (Textfeld, Picklist, Formelfeld mit Textausgabe...)
Der Parameter setzt sich aus "<<interne Feldbezeichnung>>, <<Feldinhalt>>" zusammen.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist.

Beispiel
Title: account3sql
Value: recordType,Enduser

  • keine Relevanz in appero quote Lightning
Mit diesem Parameter können Sie Filter für die Auswahlliste "Account2" setzen. Sie können dabei jedes Feld aus dem Account verwenden, das einen Textwert ausgibt (Textfeld, Picklist, Formelfeld mit Textausgabe...)
Der Parameter setzt sich aus "<<interne Feldbezeichnung>>, <<Feldinhalt>>" zusammen.
"" ist.

Beispiel
Title: account4sql
Value: recordType,Customer

  • keine Relevanz in appero quote Lightning
Dieser Parameter steuert, ob im Angebot automatisch der erste Kontakt aus dem Account eingetragen werden soll, sofern das Kontaktfeld in der Opportunity leer

true = lädt den ersten Kontakt des zugehörigen Accounts, sofern in der Opportunity kein Kontakt hinterlegt ist
false = Kontakt bleibt leer und muss manuell gepflegt werden, wenn in der Opportunity kein Kontakt hinterlegt ist.

Mit diesem Parameter können Sie das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung eines mehrstufigen Vertriebs aktivieren bzw. deaktivieren.

true = Feature "Weitere Kunden" wird aktiviert
false = Feature "Weitere Kunden" wird deaktiviert
Einstellung
Typ
Parameter Name
Parameter TextblockAnmerkung
Bezeichnungen für zusätzlichen Account 2

Eingabefeld mit Standard-Wert "Reseller"

Weitere Accounts verwendenOptionsschalteradditionalaccounts

true / false

Default: false

Mit diesem Parameter können Sie die Bezeichnung für Account2 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des eines mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist. Beispiel
Title: account2
Value: Reseller
im Basisdialog aktivieren.

Bezeichnungen für zusätzlichen Account 32

Eingabefeld

mit Standard-Wert "Enduser"account3

account2Default: Reseller

Mit diesem Parameter können Sie die Bezeichnung für Account3 Account2 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist. Beispiel
Title: account3 Value: Enduser

Bezeichnungen für zusätzlichen Account 43Eingabefeld mit Standard-Wert "Customer"account4account3Default: Enduser

Mit diesem Parameter können Sie die Bezeichnung für Account4 Account3 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist.

Beispiel
Title: account4
Value: Customer

Bezeichnungen für zusätzlichen Account 4Eingabefeldaccount2sql

Mit diesem Parameter können Sie Filter für die Auswahlliste "Account2" setzen. Sie können dabei jedes Feld aus dem Account verwenden, das einen Textwert ausgibt (Textfeld, Picklist, Formelfeld mit Textausgabe...)
Der Parameter setzt sich aus "<<interne Feldbezeichnung>>, <<Feldinhalt>>" zusammen.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist.

Beispiel
Title: account2sql
Value: recordType,Channel

  • keine Relevanz in appero quote Lightning
Filter für Account 3Eingabefeldaccount3sqlaccount4Default: Customer

Mit diesem Parameter können Sie

Filter für Account 4Eingabefeldaccount4sql

die Bezeichnung für Account4 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "

Weitere Kunden"

zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert

Vorausgewählter Account

Auswahlliste

  • keine Vorauswahl
  • Opportunity-Account
  • Account 2
  • Account 3
  • Account 4
AccountSelected0 / 1 / 2 / 3 / 4

Mit diesem Parameter können Sie definieren, welcher der zugeordneten Accounts als standardmäßiger Empfänger gesetzt werden soll.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature ""Weitere Kunden"" zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist.

0 = kein Account ist standardmäßig aktiviert
1 = Account der zugehörigen Opportunity wird standardmäßig aktiviert
2 = Account2 wird standardmäßig aktiviert
3 = Account3 wird standardmäßig aktiviert
4 = Account4 wird standardmäßig aktiviert

Ersten Kontakt vorauswählenOptionsschalterloadfirstcontacttrue / false

ist.

Kontakt aus Opportunity übernehmenOptionsschaltercontactfromopptrue / false

Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob der Kontakt der Opportunity automatisch im Angebot zugeordnet werden soll.

true = Kontakt der Opportunity wird automatisch im Angebot zugeordnet
false = Kontakt der Opportunity wird nicht im Angebot zugeordnet

Weitere Accounts verwendenOptionsschalteradditionalaccountstrue / false