Über den Admin-Bereich "Accounts" können Sie den mehrstufigen Vertrieb einrichten und die zusätzlichen Accounts definieren.
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Die Oberfläche in appero quote Lightning ist reduzierter, da nicht alle bisherigen Einstellungen unterstützt bzw. benötigt werden. Einstellungen, die noch im bisherigen Classic-Editor Verwendung finden, sind im folgenden kursiv und in grauer Schriftfarbe abgebildet. |
Einstellung | Typ | Parameter Name | Parameter Textblock | Anmerkung | Bezeichnungen für zusätzlichen Account 2 | Eingabefeld mit Standard-Wert "Reseller" | account2|||||||||
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Weitere Accounts verwenden | Optionsschalter | additionalaccounts | true / false Default: false | Mit diesem Parameter können Sie die Bezeichnung für Account2 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des eines mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist. Beispiel | |||||||||||
Bezeichnungen für zusätzlichen Account 32 | Eingabefeld mit Standard-Wert "Enduser"account3 | account2 | Default: Reseller | Mit diesem Parameter können Sie die Bezeichnung für Account3 Account2 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist. Beispiel | |||||||||||
Bezeichnungen für zusätzlichen Account 43 | Eingabefeld mit Standard-Wert "Customer"account4 | account3 | Default: Enduser | Mit diesem Parameter können Sie die Bezeichnung für Account4 Account3 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist. Beispiel | |||||||||||
Bezeichnungen für zusätzlichen Account 4 | Eingabefeld | account2sql | Mit diesem Parameter können Sie Filter für die Auswahlliste "Account2" setzen. Sie können dabei jedes Feld aus dem Account verwenden, das einen Textwert ausgibt (Textfeld, Picklist, Formelfeld mit Textausgabe...) Beispiel
| Filter für Account 3 | Eingabefeld | account3sql | account4 | Default: Customer | Mit diesem Parameter können Sie | Filter für die Auswahlliste "Account2" setzen. Sie können dabei jedes Feld aus dem Account verwenden, das einen Textwert ausgibt (Textfeld, Picklist, Formelfeld mit Textausgabe...)Filter für Account 4 | Eingabefeld | account4sql | Mit diesem Parameter können Sie Filter für die Auswahlliste "Account2" setzen. Sie können dabei jedes Feld aus dem Account verwenden, das einen Textwert ausgibt (Textfeld, Picklist, Formelfeld mit Textausgabe...)die Bezeichnung für Account4 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature " | "Weitere Kunden" | " zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert | ist.
Vorausgewählter Account | Auswahlliste
| AccountSelected | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Mit diesem Parameter können Sie definieren, welcher der zugeordneten Accounts als standardmäßiger Empfänger gesetzt werden soll. 0 = kein Account ist standardmäßig aktiviert | |||||||||||
Ersten Kontakt vorauswählen | Optionsschalter | loadfirstcontact | true / false | Dieser Parameter steuert, ob im Angebot automatisch der erste Kontakt aus dem Account eingetragen werden soll, sofern das Kontaktfeld in der Opportunity leerist. | |||||||||||
Kontakt aus Opportunity übernehmen | Optionsschalter | contactfromopp | true / false | Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob der Kontakt der Opportunity automatisch im Angebot zugeordnet werden soll. true = Kontakt der Opportunity wird automatisch im Angebot zugeordnet | |||||||||||
Weitere Accounts verwenden | Optionsschalter | additionalaccounts | true / false |