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Über den Admin-Bereich "Funktionalität" steuern Sie die Formatierungsoptionen und Funktionen, die Ihnen im Angebotseditor zur Verfügung stehen.

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title	Hinweise zur Umstellung auf appero quote Lightning

Die Oberfläche in appero quote Lightning ist reduzierter, da nicht alle bisherigen Einstellungen unterstützt bzw. benötigt werden. Einstellungen, die noch im bisherigen Classic-Editor Verwendung finden, sind im folgenden kursiv und in grauer Schriftfarbe abgebildet.

Einstellung

Typ

Parameter Name

Parameter TextblockAnmerkungElemente per Klick hinzufügenOptionsschalterclickItemInserttrue / falseProdukte flexibel nachladenOptionsschalterproductsOnDemandtrue / falseProdukte werden nur "on demand" geladen, nicht initial beim Öffnen des Editors.VollbildmodusOptionsschalterQuoteFullScreentrue / falseSteuert die Darstellung des Flex Editors für Angebote.
true = der Editor wird ohne die Salesforce Navigation im ganzen Browserfenster angezeigt
false = der Editor wird innerhalb der normalen Salesforce Anwendung als Register angezeigtAutomatisch speichernOptionsschalterautosavetrue / falseProduktfamilie ignorierenOptionsschalterignoreProductFamilytrue / falseFormatierung der AngebotsnummerEingabefeldquotenumberFormatZusätzliche Felder für AngebotEingabefeldquoteFieldsAPI-Feldnamens. Abschnitt Merge FieldsZusätzliche Felder für OpportunityEingabefeldopportunityFieldsAPI-Feldnamens. Abschnitt Merge FieldsZusätzliche Felder für BenutzerEingabefelduserFieldsAPI-Feldnamens. Abschnitt Merge FieldsZusätzliche Felder für AccountEingabefeldaccountFieldsAPI-Feldnamens. Abschnitt Merge FieldsZusätzliche Felder für KontaktEingabefeldcontactFieldsAPI-Feldnamens. Abschnitt Merge FieldsZusätzliche Felder als ProduktfilterEingabefeldproductFilterFields

API-Feldnamen

Default: Description,family

Eintrag der product2-API Feldnamen mit Komma separiert, nur Typen Text, Checkbox, Picklist

Zusätzliche Angebotsfelder die vom Nutzer befüllt werden sollen.

EingabefeldadditionalQuoteFieldsAPI-FeldnamenEintrag der Quote-API Feldnamen mit Komma separiert, nur Typen Text, Checkbox, PicklistZusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim StartOptionsschalterquoteFieldsDialogtrue / falseZusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim BeendenOptionsschalterquoteFieldsDialogQuittrue / falseVorausgewählte Unterschrift

Auswahlliste:

Opportunity-Inhaber
Angebots-Inhaber

StandardSignatureOppOwner / QuoteOwner

Definiert die Vorauswahl für die Unterschriftsgrafik

OppOwner = Die Unterschrift, die am Opportunity Inhaber hinterlegt ist wird voreingestellt

QuoteOwner = Die Unterschrift, die am Angebotsinhaber hinterlegt ist wird verwendet

Bearbeitung der Unterschrift möglichOptionsschalterChangeSignaturetrue / falseWird nicht mehr unterstützt!
(Erlaubt im Angebotsmodul auszuwählen, welche Unterschriftsgrafik verwendet werden soll

true = Wechseln zwischen OppOwner und QuoteOwner möglich

false = nur die bei StandardSignature definierte Grafik wird verwendet)

Unterschrift des Vorgesetzten einblendenOptionsschalterManagerSignaturetrue / falseVorausgewählter Reiter

Auswahlliste:

Erster Tab
Zweiter Tab
Dritter Tab

tabindex

Legt den Tab beim Öffnen des Quotes fest:

0 = Angebot

1= Admin/Releated Account;

Formatierung der QuoteMatchIDEingabefeldQuoteMatchId

Eine Match Id für die Quote kann mit Textvariablen gestaltet werden

Beispiel: Quo-{QuoteNumber}-{QuoteDate}

Formatierung des Namen des Angebots in SalesforceEingabefeldquotesavename

Der Name für das Angebot kann mit den Textvariablen gestaltet werden.

Beispiel: Quote from {User_Name} ({User_Company})

Formatierung des Dateinamens für Angebots-PDFEingabefeldquoteattachmentname

Der Name für das Angebots-PDF kann mit den Textbausteinen gestaltet werden.

Beispiel: Quote from {User_Name} ({User_Company})

Note
Der Parameter bezieht sich nur auf die Funktion "Create PDF Attachment". Auf die "Download PDF" Aktion hat er keine Auswirkung.

.

Nur eigene Angebote können als Vorlage verwendet werdenOptionsschaltermyquotestrue / falseSteuert beim Erstellen eines neuen Angebotes, die Auswahl der Angebote die als Vorlage verwendet werden können.Nur Angebote der aktuellen Opportunity können als Vorlage verwendet werdenOptionsschalterjustthisopptrue / falseSteuert beim Erstellen eines neuen Angebotes, die Auswahl der Angebote die als Vorlage verwendet werden können

Über den Admin-Bereich "Funktionalität" steuern Sie die Formatierungsoptionen und Funktionen, die Ihnen im Angebotseditor zur Verfügung stehen.

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Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob die Zahlungsbedingungen aus dem Account als Variable in das Angebot ausgewählt werden kann.

true = Zahlungsbedingung aus Account kann im Angebotseditor ausgewählt werden
false = Zahlungsbedingung aus Account kann im Angebotseditor nicht ausgewählt werdenWenn dieser Parameter aktiv ist, werden SF42_Number__c Datensätze genutzt um die Anzahl an Angeboten für die Opportunity zu ermitteln

Einstellung	Typ	Parameter Name	Parameter Textblock	Anmerkung
Einstellungen zum Angebotsdatensatz
Formatierung des Namen des Angebots in Salesforce	Eingabefeld	quotesavename	Default: {QuoteNumber}-{QuoteDate}	Der Name für das Angebot kann mit den Textvariablen gestaltet werden, z.B. {QuoteNumber}-{QuoteDate}
Formatierung des Dateinamens für Angebots-PDF	Eingabefeld	quoteattachmentname	Default: {QuoteNumber}-{QuoteDate}	Der Name für das Angebots-PDF kann mit den Textbausteinen gestaltet werden.
Speichert Angebots-PDF als Salesforce File	Eingabefeld	attachPDFAsFile	true/false default_standard: false, default_newInstallation: true	Speichert PDF Dokumente als Salesforce Files oder Attachments.
Angebotsgültigkeit in Tagen	Eingabefeld	quotevaliddays	Default: 30	Mit diesem Parameter können Sie steuern, mit welchem Wert das Datumsfeld "Gültigkeitsdatum" vorbelegt werden soll. Beispiel Title: quotevaliddays Value: 30 Auswirkung: Gültigkeitsdatum wird automatisch mit HEUTE + 30 Tage errechnet und vorbelegt
Maximale Angebotsgültigkeit in Tagen	Eingabefeld	quotevaliddaylimit	Default: 90	Mit diesem Parameter können Sie die maximale Dauer der Gültigkeit in Tagen bestimmen, die von den Anwendern eingetragen werden darf. Beispiel Title: quotevaliddaylimit Value: 30 Auswirkung: Gibt ein Anwender im Feld "Gültigkeitsdatum""ein Datum größer als HEUTE + 30 Tage ein, wird das Datum automatisch vom System auf den maximal zulässigen Wert zurückgesetzt.	Mehrwertsteuersatz	Eingabefeld	standardvat	Über diesen Parameter können Sie den Standard Steuersatz definieren. Dieser Steuersatz greift, wenn in der Opportunity bzw. dem Account kein Steuersatz hinterlegt ist. Beispiel Title: standardvat Value: 19	Filter für Produkt-Detailsuche	Eingabefeld	productviews	Über diesen Parameter können Sie für die erweiterte Produktsuche Filter definieren. Die Filter prüfen die Werte in den Produktfeldern "Produktname" und "Produktcode". Mehrere Filter können Sie durch Komma getrennt angeben. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Erweiterte Produktsuche" aktiviert ist. Beispiel Title: productviews Value: software, hardware	Zahlungsbedingungen vom Account übernehmen	Optionsschalter	showpayment	true / false
Produkte aus der Opportunity ohne Beschreibung übernehmen	Optionsschalter	CopyOppItemsIgnoreDesc	true / false	true = Die Beschreibung vom verbundenen Produkt (Product2) wird gezogen false = Die Beschreibung des OpportunityLineItem (Opportunity Product) wird gezogen
Erweiterten E-Mail-Editor verwenden	Optionsschalter	UseCustomEmailForm	true / false	Entwickelte E-mail Maske zum Versenden von Angeboten benutzen, anstelle die Standard Maske von Salesforce Classic
Rechtschreibkorrektur für deutsch verwenden	Optionsschalter	useGermanDictionary	true / false
Account Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen	Eingabefeld	productPropertyQueryAvailableFilterFields_Account	API Feldname	Account Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen.
Kontakt Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen	Eingabefeld	productPropertyQueryAvailableFilterFields_Contact	API Feldname	Kontakt Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen.
Opportunity Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen	Eingabefeld	productPropertyQueryAvailableFilterFields_Opportunity	API Feldname	Opportunity Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen.
Produkt Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen	Eingabefeld	productPropertyQueryAvailableFilterFields_Product	API Feldname	Produkt Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen.
Nutze Feld Wert der Beziehungs Eigenschaft für Opportunity Sync	Optionsschalter	doNotWriteIdForRelationProductProperties	true/false	Dieser Parameter steuert, ob ID`s oder gewählte Werte auf das Opportunity Produkt geschrieben werden, wenn der Produkteigenschaftstyp Beziehung genutzt wird.
Variablen-Seitenleiste verfügbar	Optionsschalter	enable_mergefieldsidebar	true/false	Aktiviert die Mergefields-Sidebar beim Bearbeiten von Text-Elementen und Produkten. Betrifft nur den Angebotsmodus. Beim Bearbeiten von Templates ist die Sidebar immer verfügbar.
Gesperrte Elemente dürfen gelöscht werden.	Optionsschalter	allowDeletionOfLockedItems	true/false	Erlaubt dem Anwender, gesperrte Elemente wieder aus dem Angebot zu entfernen.
Speichert Angebots-PDF als Salesforce File	Optionsschalter	attachPDFAsFile	true/false	Speichert PDF Dokumente als Salesforce Files oder Attachments.
Neue Angebotsversionierung nutzen	Optionsschalter	useNewQuoteCount	true/false	Angebotsdatum nicht validieren	Optionsschalter	doNotValidateQuoteDates	true/false Default: false	Wenn dieser Parameter aktiv ist, werden Angebotsdatum und Gültigkeitsdatum nicht auf das aktuelle Datum validiert.
Variablen
Variablen-Seitenleiste verfügbar	Optionsschalter	enable_mergefieldsidebar	true/false Default: false	Aktiviert die Mergefields-Sidebar beim Bearbeiten von Text-Elementen und Produkten. Betrifft nur den Angebotsmodus. Beim Bearbeiten von Templates ist die Sidebar immer verfügbar.
Zusätzliche Felder für Angebots-Variablen	Eingabefeld	quoteFields	API-Feldnamen	Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert s. Abschnitt Merge Fields
Zusätzliche Felder für Opportunity-Variablen	Eingabefeld	opportunityFields	API-Feldnamen	Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert s. Abschnitt Merge Fields
Zusätzliche Felder für Benutzer-Variablen	Eingabefeld	userFields	API-Feldnamen	Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert s. Abschnitt Merge Fields
Zusätzliche Felder für Account-Variablen	Eingabefeld	accountFields	API-Feldnamen	Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert s. Abschnitt Merge Fields
Zusätzliche Felder für Kontakt-Variablen	Eingabefeld	contactFields	API-Feldnamen	Eintrag der API-Feldnamen, mit Komma separiert s. Abschnitt Merge Fields
Angebots- und Opportunity-Prozess
Mehrwertsteuersatz	Eingabefeld	standardvat	Default: 0	Über diesen Parameter können Sie den Standard Steuersatz definieren. Dieser Steuersatz greift, wenn weder an der Opportunity bzw. dem Account ein Steuersatz hinterlegt ist noch passende Steuerregeln angelegt sind.
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start	Optionsschalter	quoteFieldsDialog	true / false Default: false	Zeigt zusätzliche Angebotsfelder in einem Dialog der beim Öffnen des Editors erscheint.
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Beenden	Optionsschalter	quoteFieldsDialogQuit	true / false Default: false	Zeigt zusätzliche Angebotsfelder in einem Dialog der beim Schließen des Editors erscheint.
Zusätzliche Angebotsfelder die vom Nutzer befüllt werden sollen.	Eingabefeld	additionalQuoteFields	API-Feldnamen	Eintrag der Quote-API Feldnamen mit Komma separiert, s. Dialog für zusätzliche Angebotsfelder
Opportunity Phasen Name bei Auftragseingang	Eingabefeld	OppCloseStageWon	Closed Won Default: ""	Vorbelegung des Feldinhalts für die Phase der Opportunity nach dem Annehmen des Angebots. Nur benötigt, wenn es mehrere Closed Won-Status gibt oder wenn DoNotCloseOpportunityOnOrderEntry wahr ist.
Opportunity bei Auftragseingang nicht schließen	Optionsschalter	DoNotCloseOpportunityOnOrderEntry	true / false Default: false	Wenn aktiv, wird die Schaltfläche Auftragseingang die Opportunity nicht schließen.
Produkte aus der Opportunity ohne Beschreibung übernehmen	Optionsschalter	CopyOppItemsIgnoreDesc	true / false Default: false	Wenn an, werden Produktbeschreibung und -Name bei Übernahme der Opportunity Produkte ins Angebot direkt vom Product2 übernommen. Evtl. manuelle Änderungen gehen verloren.
Nutze Feld Wert der Beziehungs Eigenschaft für Opportunity Sync	Optionsschalter	doNotWriteIdForRelationProductProperties	true/false Default: false	Dieser Parameter steuert, ob ID`s oder gewählte Werte auf das Opportunity Produkt geschrieben werden, wenn der Produkteigenschaftstyp Beziehung genutzt wird.

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