Release Notes - appero quote 22.100.1

Angebotsprozess

Erweiterung der Feldwerte aus dem Preisbucheintrag

Preisbücher in Salesforce dienen der Ausstattung von Produkten mit spezifischen Preisen. Die Differenzierung von Preisen kann beispielsweise durch unterschiedliche Kundengruppen oder Regionen bedingt sein. Beim Einfügen des Produkts ins Angebot wird der Preisbucheintrag als Listenpreis übergeben.

Änderungen in appero quote Spring 22: Sie haben zudem die Möglichkeit, über benutzerdefinierte Felder am Preisbucheintrag weitere Spaltenwerte im Angebotseditor vorzubelegen.

Handlungsbedarf: Legen Sie bei Bedarf das entsprechende Feld am Preisbucheintrag an, und achten Sie dabei bitte auf den korrekten API Namen und Feldtyp. Beim Einfügen des Produktes ins Angebot sind die entsprechenden Spalten automatisch mit dem Feldwert ausgefüllt und werden in der Berechnung berücksichtigt.

Link zur Dokumentation: Benutzerdefinierte Felder auf dem Preisbucheintrag

Server-Produktsuche

Für die Standard-Produktsuche von appero quote werden mit Öffnen des Angebotseditors sämtliche aktiven und zur Währung passenden Preisbucheinträge des Opportunity-Preisbuchs geladen. Dies kann bei sehr vielen Produkten zu längeren Ladezeiten führen und stösst bei mehr als 50.000 Preisbucheinträgen an die Limits von Salesforce.

Änderungen in appero quote Spring 22: Über die neue Einstellung "Server Produktsuche verwenden" (Parametername useProductQueryModal) können Sie die Standard-Suche deaktivieren und die Produkte aus dem Editor heraus direkt vom Server abfragen. 

Die Darstellung ähnelt der Suchmaske für Opportunity-Produkte. Über die Einstellung "Layout für die server-seitige Produktsuche" (Parameter productQueryModalLoadColumnsByListView) können Sie Ihre eigene Listenansicht für das Product2 hinterlegen und in der Suchmaske genau die Felder anzeigen, die Ihren Usern helfen, das richtige Produkt zu finden.

Die beiden wesentlichen Vorteile sind die kürzere Ladezeit, da die Abfrage erst mit Öffnen des Dialogs gestartet wird und die Produkte "nach Bedarf" nachgeladen werden sowie das aufgehobene Limit der Preisbucheinträge. Außerdem können auch mehrere Produkte auf einmal selektiert und eingefügt werden.

Handlungsbedarf: Aktivieren Sie bei Bedarf die Einstellung im Bereich "Oberfläche". Beachten Sie bitte, dass die server-seitige Produktsuche nur bedingt mit der externen Preisabfrage via Apex Hooks vereinbar ist. In diesem Fall ist auf die Selektion mehrerer Produkte gleichzeitig zu verzichten.

Link zur Dokumentation:Konfiguration der Server-Produktsuche

Angebotseditor

Freie Definition von Sektionen zur Produktplatzierung

Produkte werden automatisch an der richtige Stelle im Angebot eingefügt. Meist geschieht dies mit Hilfe von Produktgruppen, die zugleich die Angebotsvorlage strukturieren.

Änderungen in appero quote Spring 22: Mit der neuen Ankerfunktionalität haben Sie die Möglichkeit, Produkte unabhängig von Produktgruppen an beliebiger Stelle im Angebotsdokument zu platzieren. Setzen Sie den sog. Anker an einer vorhandenen Angebotsposition, und alle anschließend hinzugefügten Produkte werden automatisch oberhalb von dieser platziert. 

Auf diese Weise lassen sich Sektionen von mehreren Produkten individuell und unabhängig von Produktgruppen frei im Angebot definieren.

Handlungsbedarf: Aktivieren Sie bei Bedarf die Einstellung "Erlaubt Nutzern neue Produkte über Anker hinzuzufügen" im Abschnitt Oberfläche.

Link zur Dokumentation: Positionierung der Produkte im Angebot

Produktbebilderung

Das Angebotselement "Grafik" erlaubt die Einbindung von Bildern in das Angebotsdokument. Die Bilder können bereits in der Vorlage hinterlegt werden, als Brick gespeichert oder im Angebotsprozess direkt hochgeladen werden.

Änderungen in appero quote Spring 22: Neben dem eigenständigen Grafik-Element bietet Ihnen appero quote auch die Möglichkeit, Bilder direkt am Produktdatensatz zu hinterlegen und in einer eigenen Zeile unterhalb von Produktbeschreibung und ggf. Produkteigenschaften anzuzeigen. 

Handlungsbedarf: Aktivieren Sie bei Bedarf die Einstellung "Produktgrafik-Tab anzeigen" (Parametername showProductImageTab) im Bereich "Oberfläche" und hinterlegen Sie die Bild-URL im Feld "Produktbebilderung" (sf42_quotefx__SF42_ProductImageUrl__c).

Link zur Dokumentation: Produktbebilderung

Weitere Optimierungen und Bugfixes

Die Angebotsversionierung ist nun unabhängig vom Setup-Text preventOpportunityUpdate. Die Mehrwertsteuer kann auch bei deaktivierter Produktsuche berechnet werden. Ergänzungen im Permission Set.