After you have selected the appropriate template or an existing quote as a template, the quote lightning editor opens. Here you always have all relevant tools and information in view. They are located on the one hand in the blue header and on the other hand in two vertical toolbars:
Header
In the header the name of the opportunity belonging to the quote, quote number and the stored opportunity contact are shown. You can also edit the quote date and the quote validity:
Die weiteren Funktionen sind:
| Icon | Function | Explanation |
|---|---|---|
| appero-Logo | Reference to the Quote version used |
| Back | This function appears with mouse-over effect at opportunity and quote name. It saves the quote and goes back to the preview page of the quote record |
| Options | Here you can maintain the basic data on quote name, date and validity. |
| Exit | The "Exit" function offers these following options:
|
Äußere vertikale Toolbar
In der äußeren vertikalen Toolbar finden Sie die Grundfunktionen zur weiteren Verarbeitung des fertigen Angebots, wie Speichern, Versenden, etc.
| Icon | Funktion | Erläuterung |
|---|---|---|
| Speichern | Ermöglicht das Zwischenspeichern eines Angebots, ohne den Editor zu verlassen. |
| Speichert das Angebot und wechselt zur PDF-Vorschau. Nach Schließen des PDFs kann im Editor weiter gearbeitet werden. | |
| Versenden | Wechselt zum Email-Versand des Angebots. Zuvor werden folgende Optionen abgefragt:
Hinweis: Diese Funktion steht erst beim Bearbeiten eines bereits vorhandenen Angebots zur Verfügung, sofern kein Genehmigungsprozess offen ist. |
| Produkte in | Schreibt die Angebotspositionen in die Opportunity-Produkte Hinweis: Diese Funktion steht erst beim Bearbeiten eines bereits vorhandenen Angebots zur Verfügung, sofern kein Genehmigungsprozess offen ist. |
| Produkte aus Opportunity übernehmen | Übernimmt vorhandene Opportunity-Produkte in das aktuelle Angebot. Hinweis: Sofern keine Produkte an der Opportunity gespeichert sind, zeigt die Funktion den Hinweis an "Es sind keine Produkte vorhanden, die in dieses Angebot kopiert werden können." |
Hinweis zur Umstellung auf appero quote Lightning
In appero quote Lightning unterscheidet die Funktion "Produkte aus Opportunity übernehmen" bislang noch nicht zwischen "Hinzufügen" und "Ersetzen" vorhandener Opportunity Produkte. Sie werden dem bestehenden Angebot immer hinzugefügt. Das bedeutet, dass Summenrabatte, die sich als Angebotselement bereits in der Vorlage befinden, mit dem Sync zusätzliche geladen werden und somit doppelt erscheinen. Bitte passen Sie Ihr Angebotsdokument ggf. nach der Produktübernahme entsprechend an (Stand Winter 20).
Innere vertikale Toolbar
Die innere vertikale Toolbar bietet Zugriff auf alle Elemente, die Sie dem Angebot hinzufügen können:
| Icon | Funktion | Erläuterung |
|---|---|---|
| Produkte | Öffnet das Menü zur Produktsuche und zeigt die Liste der verfügbaren Produkte. |
| Angebotselemente | Öffnet die Auswahl der Angebotselemente. |
| Bricks | Zeigt die Liste der verfügbaren Bausteine an, sog. Bricks. Bricks sind Kompositionen aus Angebotselementen z.B. können sie aus Text- und Bildelementen oder Produkten und Summenelementen zusammengesetzt sein. Sie lassen sich wie die anderen Angebotselemente ins Angebot einfügen und platzieren. |
Alle Auswahllisten können mit Volltextsuche durchsucht werden.
Fußzeile
In der Fußzeile haben Sie jederzeit die Gesamtkalkulation im Blick:
- Summe Listenpreis
- Summe Verkaufspreis
- Rabatt in €
- Rabatt in %
Dies ist insbesondere bei langen, mehrseitigen Angeboten eine wichtige Orientierungshilfe.