Aktuell muss vor Installation ein Permission Set mit der Systemberechtigung "Change Dashboard Colors" angelegt und allen Profilen zugewiesen sein. Sonst schlägt die Installation fehl.
Installation über die AppExchange
Rufen Sie appero quote auf der Salesforce AppExchange auf und starten Sie den Installationsprozess über den Button "Get It Now". Loggen Sie sich mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten ein und wählen Sie zwischen den beiden Varianten "Install in Production" und "Install in Sandbox".
Bei der Salesforce-Sandbox handelt es sich um eine Entwicklungsumgebung, in welcher Sie Applikationen, Konfiguration oder Entwicklungen ohne Risiko testen können.
Installationsschritte
Klicken Sie auf"Install in Production"und anschließend auf"Confirm and Install", um appero quote in Ihrer Salesforce-Produktivumgebung zu installieren. Im folgenden Dialog werden einige allgemeine Informationen der zu installierenden Applikation angezeigt:
Name
Version
Herausgeber
Hier haben Sie alle Objekte, Reiter und Felder, welche mit dem sog. Managed Package nach Salesforce ausgeliefert werden, im Blick. Klicken Sie auf"Continue", um fortzufahren.
Es folgen drei Installationsschritte.
1. API-Paketzugriff bestätigen
Hier können Sie Benutzerrechte für die Objekte von appero quote definieren:
lesen
erstellen
bearbeiten/löschen
Sobald Sie die Einstellungen festgelegt haben, klicken Sie auf"Next".
2. Sicherheitsebene auswählen
Sie entscheiden über den Zugriff auf appero quote:
Nur Administratoren: Diese Option erlaubt nur Salesforce-Benutzern mit Profil“Administrator”den Zugriff.
Alle Salesforce-Benutzer: Wir empfehlen diese Option, um etwaige Berechtigungskonflikte auszuschließen. Somit erhalten alle Profile automatisch Zugriff auf die im Managed Package enthaltenen benutzerdefinierten Salesforce-Objekte, Datensatztypen, Registerkarten sowie sämtliche appero quote Felder. Der Zugriff auf appero quote kann später - unabhängig davon - auch ohne Anpassung der Benutzerprofile ganz einfach verwaltet werden.
Individuelle Sicherheitseinstellungen: Diese Option ermöglicht es Ihnen, individuelle Einstellungen für einzelne Salesforce-Benutzerprofile vorzunehmen.
Mit der Option "Für alle Salesforce-Benutzer installieren" erübrigt es sich, diesen später ein Permission Set für appero quote zuweisen zu müssen. Die Berechtigungen werden mit der Installation vergeben. Sofern das Paket nur für Administratoren oder einzelne Benutzer freigeschaltet wird, muß den übrigen der Zugriff später über das Permission Set appero quote User erteilt werden.
Hinweis zur Umstellung auf appero quote Lightning
Bei der Umstellung einer bestehenden appero quote Instanz auf den neuen Lightning Editor empfiehlt es sich, beim Installationslink die Option "Nur für Administratoren" zu wählen, um die einzelnen Benutzer separat und in gewünschter Reihenfolge für den neuen Lightning Editor freischalten zu können. Dies vermeidet Irritationen bei der Anwendung.
3. Paket in Salesforce installieren
Klicken Sie auf"Install", um die Installation von appero quote zu bestätigen. Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine Bestätigung mit den Installationsangaben.