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Einführung
Mit Annahme eines Angebots können Sie Ihren Kunden eine Auftragsbestätigung zukommen lassen.
Zunächst wird das Angebot angenommen, am besten am Angebotsdatensatz selbst über den Button “Auftrag”:
Mit Auftragseingang werden die Produkte in die Opportunity kopiert und das Angebot als primär gekennzeichnet (Checkbox “aktuelles Angebot” sf42_quotefx__SF42_QuoIsPrimary__c).
Aber auch, wenn Sie nur die Opportunity auf “Closed Won” setzen, können Sie anschließend eine Auftragsbestätigung erzeugen, vorausgesetzt, Sie haben Ihre Produkte an der Opportunity gespeichert.
Note |
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Eine Auftragsbestätigung kann nur ausgehend von einer Opportunity im Status Closed Won erstellt werden. |
Neue Auftragsbestätigung erstellen
Sie finden an Ihrer Opportunity die Action “Neue Auftragsbestätigung erstellen”. Sollte der Button nicht sichtbar sein, fügen Sie ihn bitte Ihrem Seitenlayout hinzu:
Mit Klick auf den Button öffnet sich der Basis-Dialog zum Erstellen einer Auftragsbestätigung:
In den einzelnen Sektionen können Sie folgende Einstellungen vornehmen
Einstellung | Funktion | Erklärung | ||
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Auswahl einer Angebotsvorlage | Angebotsvorlagen können auch vom Typ “Auftragsbestätigung” erstellt werden. Sie unterscheiden sich von Angebotsvorlagen durch die aktive Checkbox “Auftragsbestätigung” SF42_QuoOrderConfirmation__c | |||
Anzeige des angenommenen Angebots mit der zugehörigen Angebotsnummer | Das Angebot, auf dem der Auftragseingang aktiviert wurde, das also zuletzt in die Opportunity gesynct wurde. Unterscheidung zu anderen Angeboten der Opportunity ist die Checkbox “aktives Angebot“ SF42_QuoIsPrimary__c | |||
Alternativ zur Übernahme der Angebotspositionen aus dem primären Angebot können auch die Opportunity-Produkte als Grundlage einer Auftragsbestätigung verwendet werden. |
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Image Added | Mit Klick auf “Weiter” öffnen Sie den Angebotseditor. | Der zuvor graue Button färbt sich mit Auswahl der gewünschten Vorlage blau und kann angesteuert werden. | ||
Image Added | Über den Button “Abbrechen” gelangen Sie zurück auf die Opportunity. | Es wird in diesem Fall keine Auftragsbestätigung gespeichert. |
Bearbeiten der Auftragsbestätigung
Im Admin-Bereich von appero quote können Sie definieren, welche Angebotspositionen genau übernommen und ob diese bearbeitet werden dürfen, Details. s. Admin Einstellungen - Auftragsbestätigung
Im Editor selbst stehen Ihnen je nach Admin-Einstellungen dieselben Optionen zur Verfügung wie bei einem normalen Angebot. Sie können die Produkte in Ihrer Auftragsbestätigung - sollten Sie sie nochmal bearbeitet haben - zurück in die Opportunity syncen und aus dem Editor heraus per Email versenden.