Wenn aus einem bestätigen Angebot eine Auftragsbestätigung generiert werden soll, können Sie dies im Abschnitt "Auftragsbestätigung" einrichten.
Einstellung | Typ | Parameter Name | Parameter Textblock | Anmerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatierung des Namens der Auftragsbestätigung in Salesforce | EingabefeldEingabefeld | ordersavename | z.B.Default: Orderentry Nr. {AcceptedQuoteNumber}-{AcceptedQuoteName} | Der Name für die Auftragsbestätigung kann mit Textvariablen gestaltet werden. | |||
| Formatierung des Dateinamens für Auftragsbestätigungs-PDF | Eingabefeld | orderattachmentname | Default: {QuoteName} | Formatierung des Dateinamens für Email-Anhänge und die erzeugten PDF-Attachments bzw. -Files Der Name für das Auftragsbestätigung-PDF kann mit den Variablen gestaltet werden. | |||
| In Auftragsbestätigung übernehmen | OptionsschalterCheckboxen:
| elements_order | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19Default: 4,16 | Legen Sie fest, welche Elemente des angenommenen Angebots in die Auftragsbestätigung übernommen werden sollen. | |||
| Editierbare Elemente | OptionsschalterCheckboxen:
| elements_orderEdit | Default: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19Vorbelegung des Feldinhalts für die Phase der Opportunity nach dem Annehmen eines Angebots | Legen Sie fest, welche Elemente der Auftragsbestätigung vom Benutzer bearbeitet werden können. | |||
| Produktsuche bei Auftragsbestätigung ausblenden | Optionsschalter | hideProductSearch | true / false Default: true | Wenn die Produktsuche ausgeblendet ist, können der Auftragsbestätigung keine weiteren Produkte hinzugefügt werden. | |||
| Übernahme Opportunity-Produkte bei Auftragseingang ausblenden | Optionsschalter | hideCopyOpp | true / false | Übernahme Angebotspositionen bei Auftragseingang ausblenden | Optionsschalter | hideCopyQuote | true / false |
Opportunity Phasen Name für Auftragsbestätigung | Eingabefeld | OppCloseStageWon | Closed Won | Vorbelegung des Feldinhalts für die Phase der Opportunity nach dem Annehmen des Angebots. Nur benötigt, wenn es mehrere Closed Won-Status gibt oder wenn DoNotCloseOpportunityOnOrderEntry wahr ist. | |||
| Opportunity bei Auftragseingang nicht schließen | Optionsschalter | DoNotCloseOpportunityOnOrderEntry | true / false | Wenn aktiv, wird die Schaltfläche Auftragseingang die Opportunity nicht schließenDefault: false | Deaktiviert die Funktion "Produkte aus der Opportunity übernehmen" für Auftragsbestätigungen. | ||
| Übernahme Angebotspositionen bei Auftragseingang ausblenden | Optionsschalter | hideCopyQuote | true / false Default: false | Deaktiviert die Funktion "Produkte aus dem Angebot übernehmen" für Auftragsbestätigungen. |