Wenn aus einem bestätigen Angebot eine Auftragsbestätigung generiert werden soll, können Sie dies im Abschnitt "Auftragsbestätigung" einrichten.
Einstellung | Typ | Parameter Name | Parameter Textblock | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Formatierung des Namens der Auftragsbestätigung in Salesforce | Eingabefeld | ordersavename | Default: Orderentry Nr. {AcceptedQuoteNumber}-{AcceptedQuoteName} | Der Name für die Auftragsbestätigung kann mit Textvariablen gestaltet werden. |
| Formatierung des Dateinamens für Auftragsbestätigungs-PDF | Eingabefeld | orderattachmentname | Default: {QuoteName} | Formatierung des Dateinamens für Email-Anhänge und die erzeugten PDF-Attachments bzw. -Files Der Name für das Auftragsbestätigung-PDF kann mit den Variablen gestaltet werden. |
| In Auftragsbestätigung übernehmen | Checkboxen:
| elements_order | Default: 4,16 | Legen Sie fest, welche Elemente des angenommenen Angebots in die Auftragsbestätigung übernommen werden sollen. |
| Editierbare Elemente | Checkboxen:
| elements_orderEdit | Default: 1,2,3 | Legen Sie fest, welche Elemente der Auftragsbestätigung vom Benutzer bearbeitet werden können. |
| Produktsuche bei Auftragsbestätigung ausblenden | Optionsschalter | hideProductSearch | true / false Default: true | Wenn die Produktsuche ausgeblendet ist, können der Auftragsbestätigung keine weiteren Produkte hinzugefügt werden. |
| Übernahme Opportunity-Produkte bei Auftragseingang ausblenden | Optionsschalter | hideCopyOpp | true / false Default: false | Deaktiviert die Funktion "Produkte aus der Opportunity übernehmen" für Auftragsbestätigungen. |
| Übernahme Angebotspositionen bei Auftragseingang ausblenden | Optionsschalter | hideCopyQuote | true / false Default: false | Deaktiviert die Funktion "Produkte aus dem Angebot übernehmen" für Auftragsbestätigungen. |