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Nachdem Sie das passende Template oder ein bestehendes Angebot als Vorlage ausgewählt haben, öffnet sich der quote lightning Editor. Hier haben Sie immer alle relevanten Werkzeuge und Informationen im Blick. Sie befinden sich zum einen in der blauen Kopfzeile und in zwei vertikalen Toolbars:

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Kopfzeile

In der Kopfzeile werden der Name der zum Angebot gehörenden Opportunity, Angebotsnummer und der hinterlegte Opportunity-Kontakt eingeblendet. Außerdem können Sie das Angebotsdatum und die Angebotsgültigkeit bearbeiten:

Image RemovedAfter you have selected the appropriate template or an existing quote as a template, the quote lightning editor opens. Here you always have all relevant tools and information in view. They are located on the one hand in the blue header and on the other hand in two vertical toolbars:

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Header

In the header the name of the opportunity belonging to the quote, quote number and the stored opportunity contact are shown. You can also edit the quote date and the quote validity:

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Die weiteren Funktionen sind:

Die Funktion "Beenden" bietet folgende Möglichkeiten:

Abbrechen - Wechsel zurück in den Angebotseditor

Icon	FunktionFunction	ErläuterungExplanation
Image RemovedImage Added	appero-Logo	Hinweis auf die verwendete Quote-Version
Image Removed	Zurück	Diese Funktion erscheint mit Mouse-over Effekt bei Opportunity- und Quote-Name. Sie speichert das Angebot und geht zurück auf die Vorschauseite des Angebots-Datensatzes
Image Removed	Optionen	Hier können die Basisdaten zu Angebotsname, Datum und Gültigkeit gepflegt werden.
Image Removed	Beenden	Reference to the Quote version used
Image Added	Back	This function appears with mouse-over effect at opportunity and quote name. It saves the quote and goes back to the preview page of the quote record
Image Added	Options	Here you can maintain the basic data on quote name, date and validity.
Image Added	Exit	The "Exit" function offers these following options: Cancel - switch back to the quote editor Beenden ohne Speichern - die Ansicht wechselt in die Opportunity Speichern und Beenden - die Ansicht wechselt zur Vorschauseite des Angebots

Äußere vertikale Toolbar

In der äußeren vertikalen Toolbar finden Sie die Grundfunktionen zur weiteren Verarbeitung des fertigen Angebots, wie Speichern, Versenden, etc.

Icon	Funktion	Erläuterung
Image RemovedImage Added	Speichern	Ermöglicht das Zwischenspeichern eines Angebots, ohne den Editor zu verlassen.
Image RemovedImage Added	PDF	Speichert das Angebot und wechselt zur PDF-Vorschau. Nach Schließen des PDFs kann im Editor weiter gearbeitet werden.
Image RemovedImage Added	Versenden	Wechselt zum Email-Versand des Angebots. Zuvor werden folgende Optionen abgefragt: Zusätzliche Empfänger für das Angebot festlegen → zur Auswahl stehen die Kontakte der zugehörigen Opportunity mit Email-Adresse Produkte in die Opportunity kopieren → schreibt die Angebotspositionen in die Opportunity-Produkte Hinweis: Diese Funktion steht erst beim Bearbeiten eines bereits vorhandenen Angebots zur Verfügung, sofern kein Genehmigungsprozess offen ist.
Image RemovedImage Added	Produkte in Opportunity kopieren	Schreibt die Angebotspositionen in die Opportunity-Produkte Hinweis: Diese Funktion steht erst beim Bearbeiten eines bereits vorhandenen Angebots zur Verfügung, sofern kein Genehmigungsprozess offen ist.
Image RemovedImage Added	Produkte aus Opportunity übernehmen	Übernimmt vorhandene Opportunity-Produkte in das aktuelle Angebot. Hinweis: Sofern keine Produkte an der Opportunity gespeichert sind, zeigt die Funktion den Hinweis an "Es sind keine Produkte vorhanden, die in dieses Angebot kopiert werden können."

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title	Hinweis zur Umstellung auf appero quote Lightning

In appero quote Lightning unterscheidet die Funktion "Produkte aus Opportunity übernehmen" bislang noch nicht zwischen "Hinzufügen" und "Ersetzen" vorhandener Opportunity Produkte. Sie werden dem bestehenden Angebot immer hinzugefügt. Das bedeutet, dass Summenrabatte, die sich als Angebotselement bereits in der Vorlage befinden, mit dem Sync zusätzliche geladen werden und somit doppelt erscheinen. Bitte passen Sie Ihr Angebotsdokument ggf. nach der Produktübernahme entsprechend an (Stand Winter 20).

Innere vertikale Toolbar

Die innere vertikale Toolbar bietet Zugriff auf alle Elemente, die Sie dem Angebot hinzufügen können:

Icon	Funktion	Erläuterung
Image RemovedImage Added	Produkte	Öffnet das Menü zur Produktsuche und zeigt die Liste der verfügbaren Produkte.
Image RemovedImage Added	Angebotselemente	Öffnet die Auswahl der Angebotselemente. Verschiedene Inhalts-, Layout- und Kalkulationselemente können ausgewählt werden.
Image RemovedImage Added	Bricks	Zeigt die Liste der verfügbaren Bausteine an, sog. Bricks. Bricks sind Kompositionen aus Angebotselementen z.B. können sie aus Text- und Bildelementen oder Produkten und Summenelementen zusammengesetzt sein. Sie lassen sich wie die anderen Angebotselemente ins Angebot einfügen und platzieren.