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Mögliche Kriterien für einen Genehmigungsprozess
Mit Hilfe individueller Genehmigungsprozesse können beispielsweise Angebote, die gemeinsam von internen als auch externen Teams aufbereitet werden, besser gesteuert werden. appero quote löst den Genehmigungsprozess, welcher im Salesforce-Standard als Funktion verfügbar ist, anhand vordefinierter Kriterien aus.
Dabei sind beispielsweise folgende Fälle abgedeckt:
- Ein prozentualer Gesamtrabatt wird unterschritten
- Ein prozentualer Rabatt einer Produktposition wird unterschritten
- Die Angebotssumme übersteigt einen bestimmten Betrag
Der Genehmigungsprozess in der Angebotsvorschau
Sofern ein Genehmigungsprozess ausgelöst wird, kann das Angebot nicht versendet werden. Die Schaltflächen "Versenden" und "Produkte in die Opportunity kopieren" werden ausgeblendet:
Ablauf des Genehmigungsprozesses
Der typische Genehmigungsprozess sieht folgende Schritte vor:
- Das Angebot wird zur Genehmigung eingereicht. Dazu finden Sie am Angebots-Datensatz die Schaltfläche "Zur Genehmigung freigeben":
- Der Genehmiger erhält eine Aufforderung zur Prüfung des Angebots - er akzeptiert die Genehmigungsanfrage oder lehnt diese ab.
Den aktuellen Status des Genehmigungsprozesses können Sie immer am Pfad oberhalb der Vorschau ablesen:
Konfiguration
Die grundlegenden Einstellungen für den Genehmigungsprozess können in den “Einstellungen” im Reiter “Admin” innerhalb des Angebotseditors getroffen werden. Der Genehmigungsprozess selbst und die zugehörigen E-Mail-Benachrichtungen werden Salesforce-seitig konfiguriert.
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Der oben beschriebene Vorgang ist stark vereinfacht. Bitte zögern Sie nicht, uns bzgl. möglicher Auslösekriterien oder mehrstufiger Genehmigungsprozesse zu kontaktieren. |
Weiterführende Links
Nach erfolgter Genehmigung können Sie das erstellte Angebot direkt aus Salesforce heraus an den Empfänger versenden.