Mit Hilfe individueller Genehmigungsprozesse können beispielsweise Angebote, die gemeinsam von internen als auch externen Teams aufbereitet werden, besser gesteuert werden. appero quote löst den Genehmigungsprozess, welcher im Salesforce-Standard als Funktion verfügbar ist, anhand vordefinierter Kriterien aus.
Dabei sind beispielsweise folgende Fälle abgedeckt:
Sofern ein Genehmigungsprozess ausgelöst wird, kann das Angebot nicht versendet werden. Die Schaltflächen "Versenden" und "Produkte in die Opportunity kopieren" werden ausgeblendet:
Der typische Genehmigungsprozess sieht folgende Schritte vor:
Den aktuellen Status des Genehmigungsprozesses können Sie immer am Pfad oberhalb der Vorschau ablesen:
Nach erfolgter Genehmigung können Sie das erstellte Angebot direkt aus Salesforce heraus an den Empfänger versenden.